Super Mario!

Update 17:40 uur: Slot

AEX -0,0976% om precies te zijn. Hebben we ons daarvoor de hele dag druk gemaakt? Dat hele ECB en Mario Draghi gedoe is op dat non-event uitgelopen waar ik vanochtend al voor vreesde, Niet helemaal, want EUR/USD heeft het wel op de heupen gekregen - zie een paar blogjes hieronder.

Om 20:00 zijn er nog de Fed-notulen van het laatste Fed-rentebesluit, het enige item in de agenda dat nog voor reuring kan zorgen. Als er gekke dingen gebeuren leest u dat hier en zo niet, dan vallen ook die steno-hanepoten in de categorie non-event.

Update 17:15: Rondje ouzo van de zaak

Hoppa, weer +1,62% erbij vandaag. Wat een heerschend beursje is dat toch daar in Athene. Dit jaar staat er al +16,11% op de borden en daar komen natuurlijk nog gillende dividenden bij :-) Nou, not :-)  Anyway, moraal van dit verhaal: huil op de beurs nooit met de wolven mee.

Misschien bent u voor de Griekse rally al (te) laat, maar dat geeft niks. Kijk gewoon eens om u heen naar andere kansen. Zei daar iemand Spanje...? Ja, zou zomaar kunnen.

Update 17:00: Euro boven!

Die 1,30 stond al een paar keer op het bord. Sinds ECB-president Mario Draghi sprak voeren de euro en de dollar eem ware veldslag om dit niveau. Het trendje lijkt opwaarts. In ieder geval verklaart dit ook mede een beetje de paar tienden stijging van de indices op Wall Street en de nul-nul koersen in Europa.

Update 16:30: Shell in de kou

Is het de ADHD-olieprijs, aantrekkende EUR/USD (het concern mijdt onze eenheidsmunt), of zijn beleggers boos dat ze weer in het poolgebied gaat boren? Of is dit gewoon een gevalletje waarom-nou-daarom? Royal Dutch Shell daalt opvallend veel voor haar doen in de relatie tot de AEX: nu -0,93% versus -0,03%.

Mede door haar indexgewicht van nu 14,5% blijft Shell meestal dichtbij huis. Of de AEX dichtbij Shell, zo u wilt. Maar het is sowieso niet het jaar van De Koninklijke. Na een prachtig 2011 doet het fonds dit jaar -4,23%, waar de AEX +4,96% stijgt (allebei exclusief dividend).

Update 15:00 uur: Jee, een capuchon

OK, schokkend was het niet wat ECB-president Mario Draghi zei. De beurs reageert er nauwelijks op en EUR/USD, goud en Bund future (zie hieronder) maken wat schijnbewegingen. Veelzeggend is dat de internationale pers zich vooral druk maakt over de kleding van een Dow Jones-collega, die Draghi in een hoodie ondervraagt.

Scruff alert: hoodie at Draghi presser

— Chris Adams (@chrisadamsmkts) oktober 4, 2012

Who can pull it off. And wore a blazer over it. RT @chrisadamsmktsHoodie is Dow Jones/WSJ's Tom Fairless

— Matina Stevis (@MatinaStevis) oktober 4, 2012

Whoa. Financial Twitter suddenly fashion experts. What's wrong with a hoodie?

— Pawel Morski (@Pawelmorski) oktober 4, 2012

FT's @michaelsteen in classic attire today: white shirt, suit and blue tie. Slick

— Chris Adams (@chrisadamsmkts) oktober 4, 2012

Update 14:30 uur: Kom er maar in, Mario Draghi

• Volgt u de Londense handelaar Steve Collins of Belegger.nl's Joost van Kuppeveld voor twitter-updates over de persco
• EUR/USD speert omhoog richting 1,30 op eerste woorden Draghi

Wat is goud aan het doen?

De Bund future heeft ook wel eens leukere ECB-persconferenties gekend...

Toeval? precies onder Draghi's speech komt Moody's door met een paar quotes over de EU:

Hier het ANP-verslag van de perso:

De ECB staat klaar om eurolanden met financiële problemen te helpen. Dat benadrukte ECB-president Mario Draghi tijdens een persconferentie. De ECB kan actie ondernemen zodra aan alle voorwaarden is voldaan, Draghi Hij kondigde al aan obligaties op te kunnen kopen om de leenkosten van landen te drukken.

Die landen moeten wel eerst steun aanvragen bij het Europese noodfonds en zich houden aan alle eisen die aan die hulp worden gekoppeld. De ECB kan de steun volhouden totdat alle doelstellingen zijn bereikt, stelde Draghi. De hulp kan worden ingetrokken als een land zich niet aan de voorwaarden houdt, voegde hij eraan toe.

Update 13:45 uur: Dik Facebook

Herinnert u zich Facebook nog...? Beetje stil de laatste tijd, maar vandaag is er het nieuws dat de site meer dan 1 miljard gebruikers heeft. Wat een onvoorstelbaar aantal. Hoe minder reuring, hoe beter de koers het doet lijkt het wel, want het fonds is zowaar aardig opgekrabbeld de laatste weken (S&P 500 = rood).

Update 12:45: The Royal Society For Keeping Rates Unchanged

Bolhoedje op voor wie geen renteverandering wil en bolhoedje af voor wie ook geen renteverandering wil. "Right gentlemen, that seems to look as an anonymous decision" Zoiets zal het worden als exact als de Big Ben één keer boing zegt, de Bank of England haar onveranderde rentebesluit van 0,50% bekend maakt.

Zoals het Britten betaamt is het de de centrale bank met de mooiste bijnaam: The Auld Lady of Threadneedle Street. Anno 1694. Een naam die u vast associeert met metersdikke eikenhouten deuren, hoogpolig waar olifanten in verdwalen en waar nog met telraam, perkament en ganzeveer de rente wordt berekend.

We hebben dit fimpje al vaker gegegen op IEX, maar hij blijft leuk. Wat wordt om 13:00 het officiële besluit van The Royal Society For Keeping Rates Unchanged? :-)

Update 11:30 uur: Cyprus?

U ziet de markten weglijden van een aardige plus vanochtend naar nu een miezerige min. W.a.a.r.o.m., vraagt u zich wellicht af. Altijd hachelijk om daar een antwoord op te geven, maar dit lijkt een plausibele reden. Volgens Bloomberg vraagt Cyprus de EU om een bailout:

"The Cypriot government will seek an 11 billion-euro ($14.2 billion) bailout, 62 percent of gross domestic product, to recapitalize its banks and pay its bills, according to three people with direct knowledge of the matter."

De Europese obligatiemarkten houden zich redelijk gedeisd, hooguit één of twee basipunten erbij of eraf. Alleen de tienjarige Spaanse rente loopt vijf basispunten op, maar daar speelt die veiling van vanochtend vast ook een rol in.

Update 11:00: SBM Ongeluk

Yme-skandalen! Frykter at Yme kollapser før vinteren! U hoeft als SBM Offshore-aandeelhouder geen Noors te spreken jeuk te krijgen van deze regels uit de Noorse pers. Er is weer gedonder met dat beruchte boorplatform dat het bedrijf nu al zolang achtervolgt, of is het een storm in een glas water? De koers zinkt in elk geval weg.

Update 10:30 uur: Welke PIIGS halen kerst niet?

Intussen gaat in de (social) media grif dit grafiekje rond, dat na het eerste debat tussen president Barack Obama en zijn uitdager Mitt Romney de enorme voorsprong van de eerste flink is teruggelopen. Het komt van goksite Intrade.com. Interessant, omdat u daar niet anoniem aan een polletje meedoet, maar wedt met uw eigen geld.

Het leuke aan die site is dat u werkelijk op alles kunt gokken wat los en vast zit. Wie boos en gefrustreerd is dat wij als EU-burgers in feite geen enkele inspraak in Brussel hebben, kan ook hier terecht en bijvoorbeeld inzetten op welke EU-landen al dan niet de kerst halen. Het Gesundenes Volksemfpinden valt mee, toch?

Update 9:30 uur: KPN en Ziggo

KPN kan geen goed meer doen. Weer een min. Deutsche Bank zet Deutsche Telekom naar buy van hold, maar KPN lift niet mee. Gisteren ontkende CEO Eelco Blok dat het concern dit jaar nog het dividend verlaagt, waar JPMorgan Chase eerder die dag mede een koersdoelverlaging op baseerde. Nee, het maakt geen indruk.

Hetzelfde geldt voor Ziggo, dat daalt ondanks dat SNS Securities vanaf vandaag het aandeel volgt en start met een buy en koersdoel van 34 euro. Beetje stil ook rond dit nog nieuwe beursfonds, dat het zeg maar na wat aanloopproblemen goed doet in vergelijking met de AEX (rood)

Het is ook zeker geen Spielerei-fonds. Na Vopak is het zelfs het zwaarstwegende AMX-aandeel met een indexgewicht van 10,77%. Vergelijk dat eens met TomTom dat nota bene net uit de AEX komt...

Update: 8:45: Relaxed

All quiet on the stockmarket front... Alles groen, dat wel. Maken we ook niet iedere dag mee :-)

Paar bedrijfsnieuwtjes nog:

• Norges Bank heeft zijn belang in ASM International opnieuw uitgebreid tot meer dan 5 procent
• Reesink zet stappen op markt Kazachstan
• Imtech gaat vliegtuigen Airbus drogen

Update 8:05 uur: IEX Voorbeurs

Als ik het goed is de markt maar twee keer echt gestegen op woorden van ECB-president Mario Draghi. Dat was deze zomer na zijn intussen beroemde wedoenerallesaanomdeeuroterredden-speech en een paar weken terug bij de mededeling dat de ECB desnoods ál het staatspapier Spanje en Italië opkoopt.

De rest van de keren dat hij sprak - en dat doet hij nog al eens - reageerde markt niet noemenswaardig. Grote kan daarom dat het ECB-rentebesluit vandaag (iedereen gaat er vanuit dat die 0,75% wordt gehandhaafd) plus de bijbehorende persconferentie op de bekende non-events uitlopen. Let wel op natuurlijk.

WSJ heeft trouwens een indrukwekkende reconstructie gemaakt hoe Draghi deze zomer Bundesbank-president Jens Weidmann heeft kalltgestellt. Hoe hij de BuBa-cultuur van geld moet worden verdiend - die de basis vormde voor de ECB! - vervangt door de Banca d'Italia cultuur van geld moet worden geprint.

Fed-notulen

Ik ben benieuwd of Draghi hier vanmiddag vragen over krijgt, of dat die buiten de orde zijn. Ander belangrijk punt vandaag zijn de Fed-notulen van het laatste rentebesluit, maar dan is Amsterdam al lang dicht. Let verder in de VS op jobless claims en fabrieksorders en in de EU op Spaanse en Franse obligatievelingen.

De techjes hebben vandaag misschien te lijden onder de winstwaarschuwing van Hewlett-Packard, wie weet gaat de olieprijs in de rebound na die afstraffing van gisteren en brand een kaarsje dat het Turks-Syrische conflict niet uit de hand loopt. Genoeg, we gaan maar eens naar de koersen kijken:

• De futures openen aardig (ook de Nasdaq 100 future na het HP-drama), maar het zint mij niet dat de Bund future niet duidelijk in de min opent
• Azië doet het best aardig (geen idee waarom, kan ik niet zo snel vinden). Shanghai is nog steeds dicht. Is maar goed ook, kan het ding ook niet dalen :-)
• EUR/USD handhaaft zich keurig boven 1,29
• Goud, zilver en oliebenchmarks WTI en Brent stijgen vergelijkbaar met de aandelen futures
• Zoals gezegd, de Bund future weet het nog niet. eeens temeer herhaal ik dat obligatiebeleggers volgens de boekjes slimmer zijn dan aandeleninvesteerders

Futures om 8:02 uur

• AEX (FTI): +0,26%
• Eurostoxx 50: +0,48%
• DAX: +0,35%
• Mini S&P 500: +0,43%
• Mini Nasdaq 100: +0,48%
• Bund future: -0,01%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: +0,09%
• S&P 500: +0,36%
• Nasdaq: +0,49%
• SOX: -0,59%
• Nikkei 225: +1,14%
• Hang Seng: +0,03% (tussenstand)
• MSCI World: -0,05%

BRIC-landen

• Bovespa: -1,00%
• RTS: -0,12% (avondhandel)
• BSE 30: +0,95% (tussenstand)
• Shanghai Composite:dicht

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: +0,13% (1,2926)
• Olie (WTI): +0,06%
• Olie (Brent): +0,43%
• Gold World Spot: +0,18%
• Silver World Spot: +0,46%
• CRB Commodity Index: -1,58%
• VIX: -1,78% (15,43)

Obligaties

• 10 Year Note VS: 1,61%
• 30 Year Bond VS: 2,82%
• 10-jarige Duitse staat: 1,45%
• 10-jarige Franse staat: 2,18%
• 10-jarige Italiaanse staat: 5,02%
• 10-jarige Spaanse staat: 5,76%
• 10-jarige Nederlandse staat: 1,71%
• 10-jarige Belgische staat: 2,51%

Nieuws en agenda Nederland

• Heijmans tekent met woningcorporatie Staedion een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van het GIT-terrein/Regentesse-Zuid in Den Haag. De opdracht heeft een waarde van circa 105 miljoen euro, waarvan 50 procent voor Heijmans. (AFN)
• Nederlandse banken moeten ingrijpende maatregelen nemen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving die vanaf 2015 ingaat. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van VNO-NCW. (AFN)
• Tussen Rabobank, ING en andere banken is grote animositeit ontstaan over hun lobby naar politiek Den Haag. De banken maken ruzie over een reeks geschilpunten, waaronder voorstellen voor herstel van de woningmarkt. (FD)

Nieuws buitenland

• Asian shares steadied on Thursday while the dollar index stayed under pressure, leaving investors who worry about global growth awaiting fresh U.S. economic data and a European Central Bank policy meeting later in the day. (Reuters)
• Mario Draghi is waiting for Spain to get back to him on whether his plan to save the euro is needed, one month after the European Central Bank president unveiled an unprecedented bond purchase program to rescue Europe’s embattled southern fringe. (Bloomberg)
• Hewlett-Packard Chief Executive Officer Meg Whitman forecast 2013 profit that missed estimates and said a turnaround at the computer maker won’t happen any time soon, sending shares to the lowest price in a decade. (Bloomberg)
• The Bank of Japan faces increased pressure to step up easing in coming weeks as political leadership changes and pessimism among manufacturers fuel calls for more aggressive action to end deflation and revive growth. (Bloomberg)
• Brent futures edged up towards $109 per barrel on Thursday, supported by bargain buying after a steep fall in the previous session, as investors await further cues from a European Central Bank policy meeting and critical U.S. jobs data. (Reuters)
• The European Central Bank chief first changed his mind about what the bank should do, then outmaneuvered Bundesbank opposition, ushering the decisive phase of the struggle for the euro. (WSJ)
• The European Banking Authority said the continent's banks must keep extra-thick capital cushions in place for now, likely dashing some lenders' hopes of buying back their own shares or doling out large dividends to shareholders in the near future. (WSJ)
• Morgan Stanley is in talks to sell as much as a majority stake of its commodities unit to the Qatar Investment Authority, according to people familiar with the potential deal. (FT)
• An aggressive Mitt Romney took the fight to President Barack Obama and appeared to breathe new life into his struggling campaign with a solid performance at their first debate. (Reuters)
• Turkish artillery hit targets inside Syria after a mortar shell fired from Syrian territory killed five Turkish civilians, and NATO called for an immediate end to Syria's "aggressive acts." (Reuters)

Grafiek van de Dag

Jeetje, nog een bubbel die knapt? De ETF-bubbel... Net als beleggingsfondsen zijn er volgens mij veel te veel van die dingen, waardoor we met z'n allen hudjemutje in dezelfde assets, aandelen, indices, obligaties, commoditires et cetera gaan zitten.

Lukas Daalders Best of the Web

De dagelijkse verzameling links van IEX-columnist en Robeco-fondsmanager Lukas Daalder.

KW2-cijferkandidaten

Marco-agenda

• 09:30 Nederland: inflatie (CPI) september
• 10:00 Spanje: obligatieveilingen
• 11:30 Frankrijk: obligatieveilingen
• 13:00 VK: rentebesluit BoE (consensus: unch 0,50%)
• 13:45 EU: rentebesluit ECB (consensus: unch 0,75%)
• 14:30 EU: persconferentie ECB-president Mario Draghi
• 14:30 VS: weekly jobless claims (consensus: 370.000)
• 16:00 VS: fabrieksorders aug (consensus: -6,0%)
• 20:00 VS: Fed-notulen rentebesluit 13-9