Dat we het even weten.
Er valt wel eens een onvertogen woord over zijn derivatenportefeuille en zijn belastingmoraal, maar het gebeurt niet vaak dat Il Maestro er echt van langs krijgt. Tot gisteren. Zo'n - excusez le mot - afzeikverhaal heb ik nog nooit over Buffett gezien en nog wel bij de concullega's van Das Kapital.
Ja, afzeikverhaal. Kijk maar wat Willem Jan Hilderink schrijft:
Ja, Warren Buffett is heel erg getalenteerd en heel erg rijk, maar dat maakt niet alles wat hij zegt briljant. Het is alsof Cruijff uitlegt hoe je moet voetballen. Reuzegrappig, maar uitleggen is echt iets anders dan doen.
Fijne folksy wisdom die vaak net te vaag is om toe te passen. Eigenlijk is het heel ergerlijk en eigenlijk snapt zijn fanschare niet dat Buffett een toneeltje opvoert waar ze geen donder aan heeft. Het gaat vooral om zijn aaibare imago.
En even verderop:
Warren Buffett bestaat naar eigen zeggen voor 25% uit Coca Cola (Hahaha!), voor de rest is hij full of shit.
Wie praat hier nou onzin?
Beste Jan Willem, ik zie dat je reaguurders al gehakt van je maken en ik zal je ook nog even even uitleggen, waarom jij degene bent die onzin praat. Of wil je gewoon provoceren: lekker tegen een boegbeeld aan schoppen, gewoon omdat het kan?
- Warren Buffett is waardebelegger. Hij belegt voor de lange termijn in bedrijven die, al dan niet door innovatie en stijgende arbeidsproductiviteit, hun omzet, winst en dividend jaar-in-jaar-uit boven de inflatie laten uitstijgen. Waarde die vroeg of laat ook naar het koersenbord doosrsijpelt
- Buffett's leermeester Benjamin Graham is de grondlegger van waardebeleggen. Buffett maakt met zijn privévermogen van 70 miljard dollar die hij in vijftig jaar bij elkaar heeft belegt duidelijk dat deze methode werkt. En anders onze pensioenfondsen, het Noorse oliefonds et cetera wel
- Als je niet begrijpt wat nou precies de (toekomstige) waarde van een aandeel of bedrijf is, moet je dit vermaarde artikel Why stocks beat gold and bonds van Buffet uit 2013 in Fortune lezen. Daarin legt hij wat over een eeuw boerenland, aandelen, goud en cash waard zijn en waarom dat zo is
- Buffefft laat zien dat goed beleggen in essentie eenvoudig is. Koop een bedrijf waarvan je de business begrijpt en waarvan je weet dat die over zoveel jaar nog bestaat en waar zelfs een idioot van een CEO weinig schade kan aanrichten. Oh ja, koop goedkoop en verkoop duur
- Buffett heeft een even simpel als doeltreffend vijfpuntenplan om aandelen te selecteren. Ik copypaste van een willekeurige site:
- Make a List of Criteria to Buy a Stock. For example, you could look for stocks within a certain industry and with a specific price to earnings ratio or 6 month moving average. Just remember that stock price should not be a sole criteria. Often, a good company will dip in price due to the market or sector – which could present a good buying opportunity as long as the criteria you establish are being met.
- Invest in Industries and Companies Familiar to You. Understanding something about the industries or companies you invest in will make it easier to stay current on industry trends and company news. An investing strategy based on hype or following other people’s stock tips is a recipe for long-term failure. If you are interested in a company you do not know, but hear a lot about, research it first.
- Stay in Cash if Necessary. If no companies on your list fit your investment criteria, stay in cash. Cash is a position.
- Follow the Companies. Once you invest, follow the companies on a monthly basis. Do not look at them on a daily basis.
- Sell at the Right Time. When a company no longer matches your reasons for buying, sell the stock. If you determined it needs to be above its two-year average stock price, and it falls beneath it, then you sell. This is what most Buffett followers miss. He has rules and he diligently follows them. When a company no longer fits his criteria, he sells. Resist the urge to make excuses to stay in the investment. Sell it. Period.
Kortom, Buffett is een een geweldige leraar, die voor iedereen en alles Jip & Janneke beleggen inzichtelijk maakt. Geen Bloomberg-terminal bij nodig inderdaad! Natuurlijk is er kritiek mogelijk en ja, Buffett heeft zijn PR ontzettend goed op orde en hij heeft een hele hoge aaibaarheidsgraad.
Bovendien had hij natuurlijk mazzel dat hij volledig heeft kunnen profiteren van de grootste bullmarket ooit, die van 1982-2000 waarin aandelen zes keer over de kop gingen. Dan had hij ook nog eens de pure mazzel dat stockpicks als Coca-Cola en Gilette het nog veel beter deden.
Weet je wat Jan Willem? Ga eens echt huiswerk maken in plaats van zo puberaal te gaan zitten schelden. Doe maar eens googlen op deze trefwoord combinaties: Buffet derivatives en Buffett offshore tax. Geloof me, van de resultaten valt een meer dan kritisch artikel over Buffett te maken.