Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Doe als een fondsmanager
Categorie: Beleggingsfondsen , Column
Door
op vrijdag 8 juli 2011
Views: 5.505
Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate
Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!
Jan Willem Berghuis is senior portfoliomanager van het Kempen Orange Fund bij Kempen Capital Management NV, waar hij verantwoordelijk is voor de Nederlandse aandelenportefeuilles. Het Kempen Orange Fund belegt in Nederlandse mid- en smallcaps.
Het laatste maandbericht van de portefeuille van Kempen Orange Fund vindt u h...
Meer over Jan Willem Berghuis
Recente artikelen van Jan Willem Berghuis
nov '12
Les van Wijers
15
dec '11
2012: aantrekkelijke waarderingen
4
jul '11
Van bricks naar clicks
5
Jan Willem een duidlijk rechtoe rechtaan verhaal. Mag ook wel hier naast alle verhitte discussies. Zelf wijk ik iets af van jouw lijn. 1. Ik kijk ook naar macro-ontwikkelingen en afhankelijk van mijn inschatting varieër ik in de cash-aandelenverhouding. 2. Daarnaast neem ik produktspecifieke zaken mee. Zo vind ik het bevoorbeeld bij Imtech interessant dat die terugverdientijd bij hun energiebesparende projecten relatief kort is. Daarmee kan je dan weer volgens mij wel een vertegenwoordiger op pad sturen. Hoe gaan jullie met 1/2 om? Groet, Jonas
Kijken welke analist er nu weer komt met: AEX 380 aan het eind van het jaar....wat een jokers..
Eurowin Jan Willem is vermogensbeheerder en dat is anders dan analist. Natuurlijk doen ze wel bij Orange aan analyse, maar met externe adviezen ligt het anders. De porti die ze nu hebben ziet er naar mijn mening niet verkeerd uit. Link maar even door om dat te bezien. Ik zag ook dat ze 41% liquide zitten en daarmee heb al antwoord op 1. eigenlijk. Groet, Jonas
Jan Willem, Een goed verhaal. Ook ik pas die principes al jaren toe. Voor de NL beurs maak ik een uitzondering voor punt 7, spreiding. AEX lijkt op reus en zeven dwergen. Er zijn een paar aansprekende fondsen met een beetje gewicht. De rest is franje omdat Amsterdam zo graag meer dan twintig fondsen in de index wil. Over eerste halfjaar maakte ik met geconcentreerd 4 van die namen slechts 3,8% total return, maar Orange, waarin ik ook in beleg stelde mij zeer teleur met -/- 7%. Wellicht aan te bevelen om nog eens in de spiegel te kijken en je af te vragen of die principes wel goed werden toegepast op de eigen portfolio. Groet, Lavendel PS De wijze waarop Orange een keuze dividend aanbiedt is hoogst verwarrend (voor ABNAmro). Ik zou dat nog eens overdenken.
jonas schreef op 8 juli 2011 17:21 :
Eurowin Jan Willem is vermogensbeheerder en dat is anders dan analist.
Natuurlijk doen ze wel bij Orange aan analyse, maar met externe adviezen ligt het anders.
De porti die ze nu hebben ziet er naar mijn mening niet verkeerd uit. Link maar even door om dat te bezien. Ik zag ook dat ze 41% liquide zitten en daarmee heb al antwoord op 1. eigenlijk.
Groet, Jonas
41% liquide, is het toch niet.
Aantal posts per pagina:
20
50
100