(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag fors hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 2,5 procent op 3.666,30 punten, de Dow Jones index stijgt 2,8 procent op 30.023,89 punten en de Nasdaq noteert 2,1 procent in de plus bij een stand van 10.636,43 punten.
Veel aandacht gaat vandaag uit naar Amerikaanse inflatiecijfers en die zorgen voor zeer beweeglijke markten. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand op maandbasis met 0,4 procent, na een plus van 0,1 procent in augustus. De verwachting van analisten lag op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,2 procent tegen 8,3 procent een maand eerder. OOk dit was licht boven verwachting.
De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in september 0,6 procent op maandbasis. De verwachting lag op 0,4 procent. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 6,6 procent, tegen 6,3 procent een maand eerder. Hier was op 6,5 procent gerekend.
En dus is het "onwaarschijnlijk" dat de Fed van koers zal veranderen, volgens HSBC. Daarvoor zal de centrale bank onder meer een vertragende kerninflatie moeten zien.
Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade lijkt de Fed geen moeite te hebben met de hogere rentes, omdat het terugdringen van de inflatie prioriteit heeft. Dat werd ook duidelijk uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, die woensdagavond verschenen, aldus de marktkenner.
Volgens Aslam is de belangrijkste vraag voor de markt hoe lang het zal duren voor de inflatie weer op een normaal niveau zit.
"Het huidige beleid van de Fed lijkt niet goed gepositioneerd om dit aan te pakken", meent Aslam.
Het volgende rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank staat gepland voor 2 november. Uit de FedWatch Tool van CME Group blijkt donderdag na het verschijnen van de inflatiedata dat bijna 100 procent van de markt nu rekent op een verhoging met 75 basispunten. Voor december wordt de kans op nog een verhoging met 75 basispunten nu ingeschat op 57 procent.
Verder schat de markt de kans dat de federal funds rate in maart volgend jaar op 5,00 tot 5,25 procent staat of zelfs hoger, inmiddels in op bijna 43 procent. Dat was woensdag nog slechts 6 procent.
De aandelenmarkten doken even flink in het rood na het verschijnen van de inflatiecijfers, terwijl de Amerikaanse obligatierentes met looptijden van 6 maanden tot en met 20 jaar opliepen tot boven de 4 procent.
Analist Corné van Zeijl van Actiam zegt dat het inflatiecijfer zonder meer tegenvalt, maar vindt de koersdaling die na het cijfer volgde wel fors, omdat de tegenvaller niet heel verrassend is.
"Economen rekenden op lagere prijzen van vliegtickets en auto's, maar er waren al wel commentaren dat dit nog niet zo snel in de cijfers zou doorwerken", zei Van Zeijl tegen ABM Financial News.
De Amerikaanse tienjaarsrente steeg even naar 4,05 procent, maar is inmiddels teruggezakt tot 3,92 procent. De euro/dollar zakte even tot 0,9637 maar noteert inmiddels rond 0,9792.
"De marktvolatiliteit en financiële stabiliteit volgen we nauwlettend", zei econoom Carsten Brzeski van ING, eraan toevoegend dat de snelle stijging van de rentetarieven "duidelijk een potentieel risico is."
Op macro-economisch vlak werd vanmiddag verder bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 9.000 tot 228.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 225.000 aanvragen.
WTI-olie kost 89 dollar per vat en is daarmee 2 procent duurder. De vraag naar olie zal dit jaar volgens het Internationaal Energieagentschap minder hard stijgen dan eerder voorzien.
"Nu de niet aflatende inflatiedruk en renteverhogingen hun tol eisen, kunnen hogere olieprijzen het omslagpunt zijn voor een wereldeconomie die al op de rand van een recessie staat", waarschuwde het IEA verder.
De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week fors gestegen, met bijna 10 miljoen vaten.
Bedrijfsnieuws
Kroger is in gesprek met zijn kleinere rivaal Albertsons over een fusie van de twee grote supermarktketens in de Verenigde Staten. Dit meldden diverse Amerikaanse media. Als de gesprekken niet stuklopen, kan een deal op zijn vroegst nog deze week aangekondigd worden, volgens bronnen van The Wall Street Journal. Het aandeel Kroger daalt een procent op het nieuws, terwijl Albertsons 11 procent wint.
Kohl's wint 2,5 procent. Macellum Advisors, een activistische belegger die het al langer op Kohl's heeft gemunt, voert de druk op en roept de warenhuisketen op om wijzigingen aan te brengen in het bestuur.
BlackRock overtrof het afgelopen kwartaal de verwachtingen. De Amerikaanse vermogensbeheerder boekte 4,3 miljard dollar aan inkomsten, terwijl de markt rekende op 4,2 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 9,55 dollar per aandeel, terwijl de analistenconsensus op 7,06 dollar per aandeel rekende. Het aandeel stijgt 4,5 procent.
Delta Air Lines noteert 5 procent hoger. Afgelopen kwartaal viel de winst iets tegen, maar voor het vierde kwartaal is de luchtvaartmaatschappij optimistischer dan analisten.
Duck Creek Technologies gaat bijna 11 procent hoger. De dienstverlener in de verzekeringssector rapporteerde een omzetstijging van 14 procent in combinatie met een kleiner verlies over het afgelopen kwartaal.
Bron: ABM Financial News