Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Hoop in bange dagen
Categorie: Overig , Column
Door
op woensdag 15 juni 2011
Views: 5.671
Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate
Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!
Richard Abma is werkzaam als asset manager bij OHV vermogensbeheer. Abma is financieel econoom en draagt de titel Chartered
Market Technician (CMT).
Zowel technisch als fundamenteel kan hij daardoor een scherp oordeel vellen
over de financile markten. Richard heeft in het verleden meegewerkt aan
het ontwikkelen ...
Meer over Richard Abma
Recente artikelen van Richard Abma
okt '13
Groei industrie, groei!
1
okt '13
Zwak fundament
5
okt '13
Oost West Zuid Slecht
5
Bij je vorige cirkeltje ging er nog ff een dikke 30% vanaf. [Modbreak: geen persoonlijke aanvallen, svp]
Wou hetzelfde opmerken. Het grafiek hoort bij een ander verhaal en dat klinkt veel minder OK! index stond toen op 300+ (lastig te zien in de grafiek) en dook daarna tot onder de 200! dat is meer dan 50% verlies. Niet echt een wakeup call om vol in de aandelen te stappen. de bos
Lijkt me toch logisch dat dividendrendement hoger ligt dan op obligaties? Obligaties hebben onderpand (meestal) en van koersstijgingen op je aandelen moet je het niet meer hebben tegenwoordig. Dus lijkt me meer een gezonde situatie nu en niet meteen een geweldig moment om in te stappen?
Als de dividend yield hoger ligt dan de bond yield betekent dat toch eigenlijk gewoon dat de markt weinig groei verwacht? Daarom ligt de dividend lijn van 2003-2007 onder de bond lijn en er boven in 2008 Je neemt dus wel een optie op groei door aandelen te kopen maar aan de andere kant neem je ook meer risico als die groei uitblijft. Je gaat natuurlijk geen aandelen kopen als je met bonds net zo veel verdient en geen downside risk hebt.
Grappig ,die censuur...deed ons pa ook vroeger als je kritiek op hem had,alleen kreeg je er toen nog een draai om je oren bij ...die tijden zijn gelukkig voorbij ,maar het blijft primitief om onwelgevallige postings,gewoon te deleten!Zwakte bod ,net als oorvijgen..H6 ps..voor een ieder die alsnog wil weten wat ik schreef,mail ff naar:gayano6@yahoo.co.in
de divident yield is gewoon inverse gecorreleerd aan de aandelen index, iaw pieken in de divident komen overeen met dalen in de aandelen. iaw, wanneer de aandelenmarkten oversold zijn, is de yield hoog.
Vriend Abma, het wordt weer tijd voor de Reset Knop.
Is dat dezelfde gayano6 die op 26 februari bij een AEX-stand rond de 370 wereldkundig maakte long te gaan omdat de scenario's zo helder waren omschreven?www.belegger.nl/achtergrond.php?page=...
Richard, toch nog ff naar die put/call ratiografiek van je gekeken. Moet je de hoogste stand begin 2008 eens zien?! De AEX bivakkeerde toen tussen 496 en 414. In maart 2009 had de massa putkopers een hoop geld verdiend van mensen die naar jouw verhaaltjes luisteren...
handyman6 schreef op 15 juni 2011 12:03 :
Grappig ,die censuur...deed ons pa ook vroeger als je kritiek op hem had,alleen kreeg je er toen nog een draai om je oren bij ...die tijden zijn gelukkig voorbij ,maar het blijft primitief om onwelgevallige postings,gewoon te deleten!Zwakte bod ,net als oorvijgen..H6
ps..voor een ieder die alsnog wil weten wat ik schreef,mail ff naar:gayano6@yahoo.co.in
Handyman zit je niet gewoon bij verkeerde column te kijken?
raulgol schreef op 15 juni 2011 14:09 :
Richard, toch nog ff naar die put/call ratiografiek van je gekeken.
Moet je de hoogste stand begin 2008 eens zien?!
De AEX bivakkeerde toen tussen 496 en 414.
In maart 2009 had de massa putkopers een hoop geld verdiend van mensen die naar jouw verhaaltjes luisteren...
De eerste piek dateert per 14 maart 2008, de tweede piek per 21 november 2008. In beide gevallen steeg de Amerikaanse S&P 500 vervolgens met meer dan 10 procent. Maart 2009 is daarnaast de low in de aandelenmarkt tot op heden. Dus ik moet de eerste koper van puts nog tegen komen die daar geld aan heeft verdiend. Wellicht ben jij dit?
Tja, en als je denkt dat die piek in de call/putratio begin 2008 al zeven jaar geleden was, wordt het verhaal er niet sterker op. Eigenlijk een waardeloos verhaal met grafieken die helemaal niks vertellen.
Idd., in het eerste geval 11%, in het tweede zelfs 17%!(high maandag 5 jan). Toch niet doen: 2 maanden later noteerde de S&P the number of the beast (daling tov. 14 maart 48% en vanaf 21 november 17%). Risk/reward van 11/48 en 17/17, BRRRRR...
De eerste piek dateert per 14 maart 2008, de tweede piek per 21 november 2008. In beide gevallen steeg de Amerikaanse S&P 500 vervolgens met meer dan 10 procent. Maart 2009 is daarnaast de low in de aandelenmarkt tot op heden. Dus ik moet de eerste koper van puts nog tegen komen die daar geld aan heeft verdiend. Wellicht ben jij dit? Als je op 14 maart 2008 tussen de 420 en 430 puts had gekocht en je gooit ze er in maart 2009 uit op AEX 195 dan verdien je een enorme bak geld.
raulgol schreef op 15 juni 2011 14:51 :
Idd., in het eerste geval 11%, in het tweede zelfs 17%!(high maandag 5 jan).
Toch niet doen: 2 maanden later noteerde de S&P the number of the beast (daling tov. 14 maart 48% en vanaf 21 november 17%).
Risk/reward van 11/48 en 17/17, BRRRRR...
De laatste twee sterk oplopende reacties waren krachtig maar kort inderdaad doordat we in een bearmarkt zaten. Toch zou dit de AEX richting de 380 kunnen tillen de komende weken. Daarvoor piekte de ratio op 6 augustus 2004 en 28 maart 2003. Het begin van een bull markt. Kan je daar de risk/reward ook van uitrekenen?
Henkie, niet langer dan zeven jaar geleden noteerde de weekgrafiek dergelijke hoogtepunten als op dit moment. Dan kijk ik naar de grafiek en zie de hoogste notering in 2008, een stuk hoger dan nu! Dus, wie leest hier niet goed? Het sterkste argument wordt ook niet door Dhr. Abma begrepen. 14 maart 2008 krijgt hij een signaal uit beide grafieken. Een jaar later staan de aandelen meer dan 50% lager. Hoezo voorspellende waarde?
Haha, Richard. Wij verschillen teveel van mening. De door jou gebruikte indicatoren werken dus alleen in een bullmarket. Jammer dan dat je ze erbij haalt als we in een bearmarket zitten. Een Kondratieffwinter, is dat een bearmarket?
raulgol schreef op 15 juni 2011 15:11 :
Haha, Richard.
Wij verschillen teveel van mening.
De door jou gebruikte indicatoren werken dus alleen in een bullmarket.
Jammer dan dat je ze erbij haalt als we in een bearmarket zitten.
Een Kondratieffwinter, is dat een bearmarket?
Die kan lang duren Raul en is Kondratieff uiteindelijk zelf ook fataal geworden maar dat weet je denk ik wel. Ik nodig je van harte uit hier op kantoor bij ohv vermogensbeheer in Amsterdam om eens verder te praten over de huidige stand van de markten. Dit bespaart mij dan misschien jouw reacties die ik vaak niet begrijp.
Aardig van je, toch sla ik de uitnodiging af. Het gaat me niet gebeuren dat ik met jou op kantoor zit en de crash mis.
Henkiekoek schreef op 15 juni 2011 13:18 :
Is dat dezelfde gayano6 die op 26 februari bij een AEX-stand rond de 370 wereldkundig maakte long te gaan omdat de scenario's zo helder waren omschreven?
www.belegger.nl/achtergrond.php?page=... Dezelfde... Henkie Koek,die op 26/02/'10 op een aex stand van +- 315 bekend maakte dat hij long zat en...het ging naar +-360 enige maanden later...ja joh ,in 2011 stond die aex op 370 eind februari,maar das dan weer een jaar later ..wel ff op je data letten!H6 ps...mocht niet posten dat R.Abma vooral voor IEX kliks zijn collums tegendraads schrijft..sneu,hoor,want het is dus wel waar!
Aantal posts per pagina:
20
50
100