Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

quote:

Topperke schreef op 9 juli 2017 11:54:

[...]
Hey Lower,
Met een omzet van 200mil, kan Pharming boven de 100mil winst draaien, dit doordat Ruconest voor hen nu eenmaal bijna niets kost. Geweldig toch?
Dan is een market Cap van 1,4miljard een goede waardering.
Daarbij zal er geen 'top' zijn qua omzet, aangezien de markt zo sterk groeit.
Pharming zal sowieso de komende jaren, jaar op jaar meer patiënten hebben doordat er nu eenmaal nieuwe bijkomen.

Dit zijn voor mij de 2 belangrijkste factoren om long te zitten in Pharming

quote:

Jan70 de kleine belegger schreef op 9 juli 2017 12:04:

Probeer ik vaak het "addertje" te vinden.
Heb ik niet het idee dat deze bij Pharming te vinden is, of het moet de schuldenlast zijn, maar...
Beleggen is vooruit zien (de markt loopt toch 3-6 maanden voor?).
De "grote jongens" zullen de potentie van Pharming toch ook wel hebben gezien, maar ze durven/kunnen/willen nog niet instappen. Zien zij iets dat wij over het hoofd zien?

quote:

Topperke schreef op 9 juli 2017 11:54:

[...]
Hey Lower,
Met een omzet van 200mil, kan Pharming boven de 100mil winst draaien, dit doordat Ruconest voor hen nu eenmaal bijna niets kost. Geweldig toch?
Dan is een market Cap van 1,4miljard een goede waardering.
Daarbij zal er geen 'top' zijn qua omzet, aangezien de markt zo sterk groeit.
Pharming zal sowieso de komende jaren, jaar op jaar meer patiënten hebben doordat er nu eenmaal nieuwe bijkomen.

Dit zijn voor mij de 2 belangrijkste factoren om long te zitten in Pharming

quote:

lower schreef op 9 juli 2017 10:20:

[...]

Hopelijk staren de kleine particulieren zich niet blind op een futuristische top van 2 hele euro's (eh dan zou Pharming 685 *2 = bijna 1,4 miljard waard zijn. Met een verwachtte top in omzet van 200 miljoen?)
Zelf ga ik stapsgewijs verkopen als we hoger komen.
Vooraf strategie bepalen!

En dan moeten we Guus_Geluk weer naar het forum halen voor de virtuele 2 euro BBQ:
30 apr 2014 om 15:26
www.iex.nl/Forum/Topic/1313334/4/Phar...

quote:

Jan70 de kleine belegger schreef op 9 juli 2017 12:04:

Probeer ik vaak het "addertje" te vinden.
Heb ik niet het idee dat deze bij Pharming te vinden is, of het moet de schuldenlast zijn, maar...
Beleggen is vooruit zien (de markt loopt toch 3-6 maanden voor?).
De "grote jongens" zullen de potentie van Pharming toch ook wel hebben gezien, maar ze durven/kunnen/willen nog niet instappen. Zien zij iets dat wij over het hoofd zien?

quote:

Topperke schreef op 9 juli 2017 12:16:

[...]
Het addertje is dat Shire een topbedrijf is en waarschijnlijk een van de volgende maanden met een nieuw topproduct op de markt komt.
Dat is heel belangrijk om op te volgenN

quote:

wiegveld schreef op 9 juli 2017 12:13:

Mogelijk staat het ergens, zijn teveel posts om steeds weer door te lezen., maar er zijn meer producten beschikbaar dan Cinryze en Ruconest.
Iedereen vergeet(?!) dat sinds kort CSL Behring ook een identiek product heeft.
www.cslbehring.com/products/hereditar...
intraveneus en subcutaan. Ruconest is alleen IV toe te passen.

Verder wordt er op meerdere plaatsen alleen gezegd dat er mogelijk tekorten gaan ontstaan omdat er meer wordt voorgeschreven. Er is nu geen sprake van een tekort. Het zou bij Shire kunnen ontstaan.

Nog een nadeel van Ruconest is dat het (nog?) niet aan kinderen <12 jaar mag worden gegeven. Ik kan alleen de leeftijdsverdeling van patiënten-gebruikers niet vinden.

quote:

Topperke schreef op 9 juli 2017 12:16:

[...]
Het addertje is dat Shire een topbedrijf is en waarschijnlijk een van de volgende maanden met een nieuw topproduct op de markt komt.
Dat is heel belangrijk om op te volgen

quote:

Topperke schreef op 9 juli 2017 12:15:

[...]
Volgens mij verkoop ik ze echt gewoon de komende 10 jaar niet (tenzij er grote problemen komen of hun omzetgroei stilvalt).
Het feit dat die markt elk jaar hard blijkt te groeien, is ook een feit dat Pharming in staat moet zijn om aanhoudend te blijven groeien.
Dat heb je niet veel: een aandeel waarvan je (bijna) zeker bent dat de omzet per jaar 20% kan groeien door een grotere afzetmarkt.

quote:

lower schreef op 9 juli 2017 12:42:

[...]

De Vries heeft duidelijk aangegeven in maart dit jaar dat er tussen Ruconest en de pipeline (nieuwe producten) een gat van een jaren zit.
www.pharming.com/wp-content/uploads/2...

Ze blijven nog zeker 5 jaar afhankelijk van Ruconest schat ik in.
Dat is best een risico.

Dus toedieningsmogelijkheden daar liggen nog kansen
-Subcutaan zijn ze aan het ontwikkeling.
-Oraal; daar is men nog niet aan begonnen bleek op de AVA (al staat het wel in een rapport van Stifel)

quote:

Cor S schreef op 9 juli 2017 12:07:

[...]

Dat zou dan ook betekenen dat Pharming meteen van alle schulden af is.
Een koers van € 2,00 zou dan reeel zijn!
Indien tegen die tijd dat verdere omzet groei bekend is: € 2,00 tot € 5,00
Ik ga ook voor long!

quote:

lower schreef op 9 juli 2017 12:09:

[...]

Er is vrij weinig info op het aantal patiënten.
smithonstocks.com/rhucin-in-the-hered...

Dit is een linkje uit 2015 waar aantallen patiënten worden onderverdeeld en inschattingen per jaar in staan.

De aantallen op Androgens, Untreated en Undiagnosed zijn aanzienlijk.
Daar liggen de kansen.

A Breakdown of the US Hereditary Angioedema Market By Patients

Patients Treated 2014 2015
Prophylaxis
Androgens 2,163 1,955
Cinryze 1,482 1,5500
Sub-total 3,645 3,505

Acute
Berinert 1,05 1,175
Kalbitor 350 325
Firazyr 1000 1,200
Rhucin 150 325
Sub-total 2,550 3,025

Total Pateints Treated 6,195 6,53

Untreated 3,105 2,970

Total Diagnosed 9,300 9,500

Undiagnosed 1,741 1,762

Prevalence 11,041 11,262

Is Sanofi de enige partij die Androgens (danazol) verstrekt?
Die willen toch zelf ook wel een keereen beter medicijn?

quote:

lower schreef op 9 juli 2017 12:34:

[...]

Op de AVA was de Vries bekend met de resultaten van Lanadelumab (Shire) en HAEGarda (CSL).

Twee verschillende routes om HAE te behandelen (voor verdere toelichting zie AA notulen mei 2017, die zullen binnenkort wel verschijnen)
Op onderzoeksresultaten zijn deze producten niet beter dan Ruconest. Wel is de subcutane toediening een mogelijk voordeel.
Vol vertrouwen kan Ruconest hier de concurrentie mee aan gaan.

quote:

CW1884 schreef op 9 juli 2017 10:05:

[...]
Even voor de duidelijkheid. De omzet van Cinryze nam in Q1 2017 toe, ondanks de leveringsproblemen. Ja dit klopt. Dit kan echter hele andere oorzaken hebben. Ondanks dat het patiëntenaantal afneemt, kan het inderdaad mogelijk zijn, dat de omzet toenam.

Hiervoor moet ik wel gaan speculeren en leg hier enkele stellingen neer.
...
Conclusie nav deze stelling. Ondanks dat Cinryze leveringsproblemen had in Q4/Q1, is het desondanks goed mogelijk dat de omzet met 38% is gestegen.

quote:

spanje schreef op 9 juli 2017 14:17:

[...]

Er waren geen leveringsproblemen met Cinryze in Q1 2017. Integendeel er kon juist extra geleverd worden. Dat was een van de redenen voor de omzetgroei.

Wat is er onduidelijk aan de verklaring van Shire:

CINRYZE sales increased 38% due to an increase in the number of patients on therapy and the impact of stocking following an improvement in supply levels in Q1


vertaling:

Een omzetstijging in Q1 2017 van 38% tov 2016 door: meer patienten en de verbetering van de leveringsniveaus.

quote:

CW1884 schreef op 9 juli 2017 14:33:

[...]
Klopt de leveringsproblemen waren al voorheen en behoorden in Q1 opgelost te zijn.
...
Daar komt bij dat een verbetering van de leveringsniveaus NIET betekent dat het probleem al voor de gehele 100% opgelost is.