Ouwe knoppendoos schreef op 23 juli 2016 19:45:
Al jaren volg ik het aandeel Pharming en met de reeks berichten van de afgelopen maanden krijg ik de indruk we bij een mogelijk positief omslag punt zitten.
- Fase 2 Prophylaxis gebruik van Ruconest zeer succesvol afgerond.
Mogelijk dat het wereldwijd bekend maken van de onderzoeksresultaten de verkopen van Ruconest een duwtje in de rug geven.
CEO Sijmen de Vries spreekt zelfs dat hij ruimte ziet voor overslaan van fase 3, denk dat hij na jaren contact te hebben met de Europese en Amerikaanse toezichthouders dit goed kan inschatten.
Tussen de 9 en 12 mnd. kan Pharming een reactie omtrent wel of niet fase 3 doorlopen verwachten.
Dit blijft boven de markt hangen en naarmate de tijd verstrijkt kan de koers hierop positief reageren.
Bij een positieve uitkomst dat geen fase 3 nodig is dan kan Pharming volgend jaar al Ruconest verkopen voor Prophylaxis gebruik een markt die 1,5 maal groter is dan de huidige markt voor acute aanvallen.
Het grote voordeel ten opzichte van de concurrerende medicijnen is dat je bij Ruconest bij Prophylaxis gebruik niet meerdere keren per week hoeft bloed te prikken.
- De tegenvallende verkopen op de Amerikaanse markt waren mede te wijten aan de problemen bij de Canadese samenwerkingspartner Valeant, deze heeft de verkopen van medicijnen sterk zien dalen en men is bezig met een interne reorganisatie en herstel medicijn verkopen.
Denk dat dit de verkopen van Ruconest in de VS de komende kwartalen zal doen verbeteren.
- De toestemming gebruik Ruconest bij jong volwassenen op de Europese markt en de deels teruggave verkooprechten m.b.t SOBI zullen uiteindelijk ook beter zijn voor Pharming.
Al lijkt me het ook goed mogelijk dat er misschien een nieuwe partner wordt gevonden voor deze verkopen in combinatie met toekomstige Prophylaxis verkoop rechten voor gebruikt Ruconest.
Dit zal binnen Europa weer een mijlpaalbetaling kunnen opleveren.
Ook de kansen op een overname van Pharming zijn door het goed afronden (met vlag en wimpel aldus de CEO de Vries) van fase 2 Prophylaxis gebruik toegenomen.
Huidige koers Pharming nu 0,231 cent.
- Bij goedkeuring Prophylaxis gebruik door FDA spreekt CEO Sijmen over een zeer significant bedrag als mijlpaalbetaling (mogelijk 15-25 cent per aandeel oftewel 30-50 miljoen euro ??)
- Bij overname door partij of vestiging in Nederland kan men in aanmerking komen voor een belasting voordeel van meen 10 cent per aandeel.
Bij een overname bod van zeg 0,50 cent op korte termijn zijn er voor de overnemende partij grote financiële voordelen te verkrijgen.
Komende kwartalen moet de omzetten verkoop Ruconest echt flinke verbeteringen laten zien.
Omzet prognose 2e kwartaal 2016 VS 2,5 - 3,5 miljoen en een Sijmen de Vries die aangeeft dat de toename verkoop zich ook doorzet in de maand Juli.Denk dat het omslagpunt dan een feit is.