Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

  • 1,250 26 apr 2024 17:35
  • +0,046 (+3,82%) Dagrange 1,210 - 1,250
  • 1.766.025 Gem. (3M) 2,1M

Weekdraad 03 Febr. t/m 10 Febr.

124 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 7 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 3 februari 2013 15:36
    quote:

    zjeeraar schreef op 3 februari 2013 12:35:

    Tip van dhr. Wierda bij Harry Mens,
    30% aandeel in TNT is nu al 2,30 per aandeel waard.

    Makkelijker kunnen we het niet maken en verwacht maandag al vet over de schrikkelkoers van 2 eurootjes te gaan.

    Succes maar weer.....

    Ondanks dat ik zelf vrij positief ben over lange termijn vooruitzicht even wat kanttekeningen.

    Positief: Aandeel staat zo'n 3,5 keer de verwachte winst 2013, mede door issues, die echter oplosbaar zijn. Key is hierbij de lange rente (en in minder mate wat Wierda noemt, de equity kant van pensioenfonds)

    Heel leuk van Wierda, maar deze discount zit er niet voor niets al veel langer in. PostNL zit al langer met issues: (1) reorganisatie met veel haken en ogen, (2) CEO wissel, (3) negatief shareholder equity, waardoor (4) dividend vooruitzicht op EUR 0,00 staat (waar eerst dividendrendement relatief hoog was).

    Uiteraard creeert de stake van TNT Express wel een bodem in de aandelenkoers van PostNL. Ik denk zelfs dat als er nood aan de man is, PostNL deze stake wel door een bepaalde constructie liquide kan maken.

    Echter de upside in het aandeel zit hem niet in de reguliere business, Business model is namelijk niet heel erg goed (weinig groei, teruglopende winstgevendheid).

    Upside zit hem in een evt stijging van de lange rente. Belangrijke factor voor een pensioenfonds, waarbij de contante waarde van de toekomstige schuldverplichtingen lager uitkomen. Hierdoor zal de negatieve shareholders equity eruitlopen, wat zou kunnen betekenen dat PostNL weer dividend kan uitkeren.
    Effect --> huidige waardering van 3,5 keer de winst is vrij laag en zal daarna redelijkerwijs normalsieren. Op bijv 7 keer de winst staat het aandeel rond de EUR 3,50. 7 keer de wisnt is nog steeds relatief laag, echter normaal voor bedrijven met een lage verwachting van de toekomstige groei.
    Dit is allemaal nog exclusief de stake die het heeft in TNT express.

    Al met al, een aandeel waarbij de upside vrij fors is en de downside relatief laag. Disclaimer: Ik heb het aandeel zelf ook ;), onlangs op EUR 1,81 gekocht. Geef hierboven mijn reactie omdat ik de uitleg van Wierda vrij summier vindt en verkeerde reden geeft.
  2. [verwijderd] 3 februari 2013 15:37
    EUROCOMMISSARIS ALMUNIA ZAG NOG VOLDOENDE MOGELIJKHEDEN

    Onnodig snel heeft UPS de overnamepogingen van TNT Express gestaakt.
    Dat is de conclusie die eurocommissaris Almunia. Volgens Almunia was er nog tijd genoeg om aan de eisen uit Brussel te voldoen.
    "Een beetje verbaasd" was hij wel, eurocommissaris Joaquin Alumnia van mededinging, toen UPS medio januari liet weten zijn poging tot overname van TNT Express te staken.

    Het Amerikaanse expresbedrijf gooide de handdoek na een ontmoeting met mensen uit het team van Almunia in Brussel. Op dat moment had UPS nog een week of drie de tijd om aan de eisen van de Commissie te voldoen.

    De ultieme deadline was nu, 30 januari. Dit is dan ook het moment waarop de Commissie formeel - maar inmiddels achterhaald door de gebeurtenissen- de voorgenomen fusie afwijst.

    Volgens de Commissie zou de combinatie TNT Express en UPS in 29 Europese landen hebben geleid tot hogere prijzen voor expresdiensten. Om dat te voorkomen was het nodig een aantal onderdelen af te stoten.

    Op het einde
    Naar de mening van Almunia bood de beschikbare tijd wellicht voldoende gelegenheid om dat voor elkaar te krijgen en zo goedkeuring te krijgen voor de overname. "Voorgaande gelegenheden hebben geleerd dat een oplossing zich vaak pas op het allerlaatste moment aandient."

    Daarmee bestrijdt Almunia de lezing van UPS van half januari. Het Amerikaanse concern liet toen weten af te haken vanwege de houding van Brussel. Die liet volgens de eurocommissaris dus nog voldoende speelruimte.

    Eén van de partijen die lang genoemd werd om af te stoten onderdelen van TNT Express over te nemen was het Amerikaanse Fedex.
    Dat blijkt nu onterecht. Volgens de eurocommissaris van mededinging had Fedex laten weten niet geïnteresseerd te zijn.

    Of dat ook betekent dat Fedex geen interesse zou hebben in heel TNT Express is onduidelijk. Voorlopig lijkt het Nederlandse expresbedrijf op zichzelf aangewezen.

    Het overnameproces dat bijna een jaar heeft geduurd is een "afleiding voor het management" geweest. Het concern moet zich nu snel op de operationele gang van zaken storten.

    Daar komt bij dat TNT Express na het onverwachte opstappen van topvrouw Marie-Christine Lombard in september vorig jaar nog altijd op zoek is naar een definitieve topman.

    Volgens eurocommissaris Almunia is er weinig reden tot zorg. TNT is geen noodlijdend bedrijf. Het is aanwezig in de markt en zal dat blijven.
    Ook PostNL kan hieruit beter tevoorschijn gaan komen.
  3. [verwijderd] 3 februari 2013 17:02
    quote:

    Formule1-Fan schreef op 3 februari 2013 15:54:

    Of heeft wierda niet optijd kunnen verkopen en hierdoor evens nel toch nog wat winst opstrijken om verlies te verkleinen.
    Vindt je dan dat wierda geen goede argumenten op tafel gooit, waarom PostNL tot in het belachelijke is ondergewaardeerd?

    Waarom nu altijd ergens iets acher zoeken?

    Als je zelf logsch nadenkt, kun je tot geen andere conclusie komen dan tot hetzelfde als wat hij zegt.
  4. forum rang 4 Guus_Geluk 3 februari 2013 17:47
    quote:

    zjeeraar schreef op 3 februari 2013 15:37:

    EUROCOMMISSARIS ALMUNIA ZAG NOG VOLDOENDE MOGELIJKHEDEN

    Onnodig snel heeft UPS de overnamepogingen van TNT Express gestaakt.
    Dat is de conclusie die eurocommissaris Almunia. Volgens Almunia was er nog tijd genoeg om aan de eisen uit Brussel te voldoen.
    "Een beetje verbaasd" was hij wel, eurocommissaris Joaquin Alumnia van mededinging, toen UPS medio januari liet weten zijn poging tot overname van TNT Express te staken.

    Het Amerikaanse expresbedrijf gooide de handdoek na een ontmoeting met mensen uit het team van Almunia in Brussel. Op dat moment had UPS nog een week of drie de tijd om aan de eisen van de Commissie te voldoen.

    De ultieme deadline was nu, 30 januari. Dit is dan ook het moment waarop de Commissie formeel - maar inmiddels achterhaald door de gebeurtenissen- de voorgenomen fusie afwijst.

    Volgens de Commissie zou de combinatie TNT Express en UPS in 29 Europese landen hebben geleid tot hogere prijzen voor expresdiensten. Om dat te voorkomen was het nodig een aantal onderdelen af te stoten.

    Op het einde
    Naar de mening van Almunia bood de beschikbare tijd wellicht voldoende gelegenheid om dat voor elkaar te krijgen en zo goedkeuring te krijgen voor de overname. "Voorgaande gelegenheden hebben geleerd dat een oplossing zich vaak pas op het allerlaatste moment aandient."

    Daarmee bestrijdt Almunia de lezing van UPS van half januari. Het Amerikaanse concern liet toen weten af te haken vanwege de houding van Brussel. Die liet volgens de eurocommissaris dus nog voldoende speelruimte.

    Eén van de partijen die lang genoemd werd om af te stoten onderdelen van TNT Express over te nemen was het Amerikaanse Fedex.
    Dat blijkt nu onterecht. Volgens de eurocommissaris van mededinging had Fedex laten weten niet geïnteresseerd te zijn.

    Of dat ook betekent dat Fedex geen interesse zou hebben in heel TNT Express is onduidelijk. Voorlopig lijkt het Nederlandse expresbedrijf op zichzelf aangewezen.

    Het overnameproces dat bijna een jaar heeft geduurd is een "afleiding voor het management" geweest. Het concern moet zich nu snel op de operationele gang van zaken storten.

    Daar komt bij dat TNT Express na het onverwachte opstappen van topvrouw Marie-Christine Lombard in september vorig jaar nog altijd op zoek is naar een definitieve topman.

    Volgens eurocommissaris Almunia is er weinig reden tot zorg. TNT is geen noodlijdend bedrijf. Het is aanwezig in de markt en zal dat blijven.
    Ook PostNL kan hieruit beter tevoorschijn gaan komen.

    Is dit je eigen verhaal? Zo niet, vermeld dan ook even de bron!

    Ik heb het even opgezocht: www.veb.net/content/HoofdMenu/Beurs/K...
  5. [verwijderd] 3 februari 2013 23:35
    Technische analyse, alsjeblieft zeg.. PostNL, kijk even naar de grafiek! PostNL pre UPS/TNT break up en after break up, ga nou dit nou niet vergelijken!

    Iedereen die nu op PostNL met technische analyse aankomt obv koershistorie pre break up, die heeft het volgens mij niet helemaal begrepen wat hier het is issue is en hoe je TA moet gebruiken!

  6. [verwijderd] 4 februari 2013 05:42
    Het bestuderen van koersgrafieken teneinde in een zo vroeg mogelijk stadium trendwijzigingen te identificeren en de toekomstige richting
    te kunnen bepalen. De technisch analist zoekt met name naar terugkerende koerspatronen in de veronderstelling dat die iets zeggen over de toekomstige ontwikkeling en naar steun- en weerstandsniveaus om in-
    en uitstappunten te bepalen. Technische analyse kan worden toegepast
    op alle financiële markten en heeft zich in de loop der jaren een plaats naast de fundamentele analyse verworven.
124 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 ... 7 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Het is water naar de zee dragen: prognose PostNL valt vies tegen

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links