AMSTERDAM (AFN) - Delta Lloyd gaat ruim 227 miljoen nieuwe aandelen uitgeven voor een uitgifteprijs van 2,85 euro per aandeel en een nominale waarde van 20 cent. Daarmee wil de verzekeraar 648,6 miljoen euro ophalen.
Delta Lloyd kwam woensdag met de details van zijn eerder aangekondigde claimemissie in een prospectus. Bestaande aandeelhouders kunnen voor elk aandeel dat ze bezitten intekenen op één nieuw aandeel.
De emissie wordt onderschreven door een consortium van internationale banken. Die bankengroep wordt geleid door Goldman Sachs en bestaat verder uit Bank of America Merrill Lynch en Barclays. ABN AMRO en Rabobank zijn mede-begeleiders van de transactie.
Kapitaalreserves versterken
De aandelenuitgifte moet op 7 april worden afgerond, of op uiterlijk 8 april als er nog een zogenoemde 'rump offering' plaatsvindt. De handel in de nieuwe aandelen moet beginnen op 11 april. Het aandeel Delta Lloyd sloot dinsdag op 5,89 euro.
De aandeelhouders van Delta Lloyd stemden vorige week op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in met de claimemissie. De verzekeraar wil met de aandelenuitgifte zijn kapitaalreserves versterken om beter te voldoen aan de strengere regels die toezichthouders aan verzekeraars stellen.
Grootaandeelhouder Fubon, waarmee Delta Lloyd vorige week een deal sloot om instemming te krijgen voor de emissie, neemt mogelijk een flink deel van de 'rump offering' op zich, zo blijkt uit de prospectus.