Aandeel Wereldhave AEX:WHA.NL, NL0000289213

quote:

Alalalonglong schreef op 19 november 2019 09:22:

[...]

Ik weet niet of dit advies is of een steek onder de tafel :)

quote:

Kevke2 schreef op 18 november 2019 21:49:

[...]

Idd heb ik geprobeerd, maar als ik de pagina’s doorneem vindt ik niet echt iets heel relevant :
Wat ik er van op maak is : dat er weinig toekomst zit in shoppingcenters door de e commerce en dat de cijfers effe minder zijn door Frankrijk , en dat ze eventueel het dividend een deel gaan minderen
Klopt het of zijn er nog andere problemen ?

Als ik de cijfers zelf bekijk vindt ik juist de schulden last redelijk hoog , maar ik vindt aan deze hoge dividend kan het voor mij nog een beetje dalen en is het nog intressant

quote:

crux schreef op 19 november 2019 09:39:

[...]
Hoogstwaarschijnlijk zullen er nog afwaarderingen plaatsvinden op hun vastgoed.
Je schreef al over de schuldenlast en die wordt relatief nog groter door de afwaarderingen (Loan-to-Value stijgt).
Bovendien zal er voorlopig geen huurgroei zijn en het dividend zal hoogstwaarschijnlijk verlaagd gaan worden.
Voor de nieuwe CEO is er dus nog veel werk aan de winkel(s).
Er zitten dus zeker de nodige risico's vast aan een belegging WHV.
Ik ben het met FreedomFighter eens dat als je besluit om in WHV te stappen je dat voorzichtig moet doen.

Disclaimer:
Ik heb momenteel een neutrale positie in WHV in de vorm van straddles.
Ik volg al 40 jaar de beurzen, waarvan de laatste 20 jaar als zeer actief (optie)belegger.

quote:

Jetje1 schreef op 19 november 2019 10:42:

laatste advies van 4 nov is verkoop advies met als doel 18,50
dan zit je er wel ver boven, vanwaar die hoge verwachting??

quote:

Alalalonglong schreef op 19 november 2019 10:32:

[...]

Tip: als beleggers gaan roepen dat er altijd risico's zijn, dan is dat een koop signaal.

Ik noemde 14 en 40. De waarde zal ergens rond 30 liggen - mijn koersdoel op 27.

Disclaimer:
Ik heb heel wat aandelen WHA - forumregels verbieden (blijkbaar) precieze aantallen. En blijf kopen als onderdeel van mijn rotatie strategie.

quote:

crux schreef op 19 november 2019 12:54:

[...]
In het verleden, toen ik weinig ervaring had, dacht ik ook van sommige aandelen dat zij zo goedkoop waren dat de koers alleen maar omhoog kon.
Dus ingestapt, maar vaak van een koude kermis teruggekomen.
Flink wat leergeld betaald hiervoor.
Jij doet nu hetzelfde en blijft maar bijkopen en beseft niet dat de koers ook wel eens flink zou kunnen dalen.
Velen zijn je al voorgegaan.
Mijns inziens zeer gevaarlijk.

Dan nog over "waarde".
"Waarde" is wat een gek ervoor geeft.
Vroeger heb ik postzegels gespaard en voor de "waarde" hiervan kon je een catalogus kopen.
Daar stond achter iedere postzegel een prijs.
Toen ik op de postzegelmarkt in Amsterdam kwam bleken de meeste postzegels slechts ong 35-40%
van de catalogusprijs te kosten en dat gold ook voor de opbrengsten op veilingen.
Dus de prijs die in de boeken (catalogus) staat blijkt veel hoger dan de marktwaarde.

Voor WHV staat een prijs van € 40 in de boeken, maar net als bij de postzegels is de waarde op de (aandelen)markt stukken lager en op dit moment is dat € 21,78 voor een aandeel WHV.
Ik hecht meer "waarde" aan het laatste getal dan aan het eerste.

quote:

crux schreef op 19 november 2019 12:54:

[...]

Dan nog over "waarde".
"Waarde" is wat een gek ervoor geeft.

quote:

NLvalue schreef op 19 november 2019 14:06:

Kiadis +44% zonder nieuws (dat bekend is bij het grote publiek).

Dat lijkt me een gokje dat

1) de prijs die je betaalt, een prijs wordt waar je voor gaat betalen, of
2) de waarde die niemand zag gisteren, morgen wel gezien wordt

quote:

Alalalonglong schreef op 19 november 2019 13:12:

[...]

Ik heb het veldwerk gedaan, de centra bezocht, mensen gesproken, ik heb de data erbij gepakt. Ik heb na en na gerekend. Er is maar een conclusie mogelijk. WHA is ondergewaardeerd.

quote:

crux schreef op 19 november 2019 12:54:

[...]
In het verleden, toen ik weinig ervaring had, dacht ik ook van sommige aandelen dat zij zo goedkoop waren dat de koers alleen maar omhoog kon.
Dus ingestapt, maar vaak van een koude kermis teruggekomen.
Flink wat leergeld betaald hiervoor.
Jij doet nu hetzelfde en blijft maar bijkopen en beseft niet dat de koers ook wel eens flink zou kunnen dalen.
Velen zijn je al voorgegaan.
Mijns inziens zeer gevaarlijk.

Dan nog over "waarde".
"Waarde" is wat een gek ervoor geeft.
Vroeger heb ik postzegels gespaard en voor de "waarde" hiervan kon je een catalogus kopen.
Daar stond achter iedere postzegel een prijs.
Toen ik op de postzegelmarkt in Amsterdam kwam bleken de meeste postzegels slechts ong 35-40%
van de catalogusprijs te kosten en dat gold ook voor de opbrengsten op veilingen.
Dus de prijs die in de boeken (catalogus) stond bleek veel hoger dan de marktwaarde.

Voor WHV staat een prijs van € 40 per aandeel in de boeken, maar net als bij de postzegels is de waarde op de (aandelen)markt stukken lager en op dit moment is dat € 21,78 voor een aandeel WHV.
Ik hecht meer "waarde" aan het laatste getal dan aan het eerste.

quote:

FreedomFighter schreef op 19 november 2019 13:41:

Dezelfde fout wordt overigens voortdurend gemaakt met koophuizen.

"De waarde van ons huis is met xx gestegen".

Yeah, right.

De waarde van een koophuis stijgt niet, tenzij je er een dakkapel op bouwt of het huis opsplitst in 5 eenheden voor studenten.

De prijs is het ding wat fluctueert.

quote:

crux schreef op 19 november 2019 15:46:

[...]
Bij WHV en ander vastgoed wordt gesproken van Loan-to-Value en niet van Loan-to-Price.

quote:

Thorgall schreef op 19 november 2019 15:42:

[...]Precies. Er is maar 1 waarde echt belangrijk en dat is de marktwaarde. En die is nu €21,70.

quote:

Alalalonglong schreef op 19 november 2019 16:16:

[...]

2 waardes de marktwaarde en de verwachtingswaarde. Mijn berekeningen kunnen fout zijn. Ik vertrouw mijn eigen waarneming én mocht ik er naast zitten dan zal ik dat toegeven. Dat is een goede manier om vooruit te komen.

"Some experts say my principal strength is my zest, my aggressiveness," he once said. "I think it's my scientific training, the logic of a scientist's search for truth."

dezelfde man (Botwinnik) geloofde ook in:

"in order to increase one's accuracy one had to submit analysis to public scrutiny, and eventually to receive some criticism in return."