Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Galapagos juli 2018

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
2.682 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
BLOO7
0
quote:

pe26 schreef op 29 jul 2018 om 12:20:


De overname-scenario's Galapagos zijn voor nu nog actueel met FINCH2 fase 3 data die wordt geanalyseerd.
Daarbij heeft Galapagos alle eigendomsrechten IPF-franchise die fantastische vorderingen heeft geboekt het laatste jaar en gaan de programma's in Artrose (GLPG1972) en Eczeem (MOR-106) ook zeer goed. Het MOR-106 programma is laatst uitgelicenseerd aan Novartis door Galapagos en Morphosys.

CF-programma duidelijk achtergebleven. De weelde van vier goedlopende programma's met brede inzetbaarheid in meerdere ziekte-indicaties is de sterkte van Galapagos. Het beloftevolle molecuul GLPG3312 (TOLEDO) zal naar verwachting snel klinisch getest gaan worden. Ook zijn er +25 moleculen in discovery/screening/preklinische fase.

Galapagos als biopharma powerhouse gaat op eigen kracht door.

Zoals te kennen door CEO Galapagos wordt een strategisch partner gezocht.

Begin van het jaar, na de snelle bekendmaking van GLPG1972 data, schiep Galapagos een precedent.

De USA-Artrose rechten zijn heel veel waard in termen van milestones en royalty % van toekomstige omzet.

Met de ingenomen FTE posities om GLPG1690 zelfstandig naar de markt te brengen, is GLPG1972 de troef voor een fantastische partnership deal met Big Farma.

Novartis lijkt me wederom de geschikte kandidaat.

We zijn nu 7 maanden na de GLPG1972 data.
Wil Gilead Galapagos 'vijandig' overnemen, kunnen zij de FINCH2 fase 2 data gebruiken als motivatie voor bod. Niet alleen voor Filgotinib volledig in handen te krijgen maar ook de IPF-franchise, GLPG1972 USA rechten etc.

Zelf schat ik de overname-kans op max. 25%. Als Galapagos de strategische partner binnenhaalt is de kans van Gilead mogelijk geheel verkeken.

Het veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van Filgotinib zal zich andermaal moeten bewijzen in de FINCH2 studie.

Ik ziet het met veel vertrouwen tegemoet, rekenend op snel nog een lucratief partnership deal van Galapagos en uitstekende FINCH2 data.

De hemoglobine-verbetering, afname NK-waarden (kans op infecties), kans op gordelroos en bloedplaatjes zijn de eigenschappen waarmee Filgotinib zich mee onderscheid versus de concurrentie.

Belangrijk om dit nu voor de eerste maal met Filgotinib aan te tonen in een Fase 3 bij RA-patiënten die geen/beperkt voordeel hebben bij huidige gebruik biologische medicijnen, waaronder ook de Anti-TNF medicijnen.

Het grote koerspotentieel Galapagos zal zich doen blijken tot de komende fase 3 data van meerdere studies (bij positieve scores) en goedkeuring autoriteiten marktintroductie Galapagos medicijnen.

De transistie naar een organisatie die zelf medicijnen gaat verkopen is nu in volle gang.

Binnen 4-6 weken een cruciale vuurdoop.
De 1e Fase 3 data van Galapagos in haar geschiedenis. Exciting!

T
Wie nu geen Galapagosjes vast in port neemt zal er nooit durven nemen !
egeltjemetstekel
0
quote:

Chela schreef op 30 jul 2018 om 10:16:


[...]
Egeltjezonderstekel.
ja die is leuk.:-)
greenback
0
Marshall Wace heeft de short positie net flink uitgebreid dus die zullen niet heel blij zijn. Hopelijk blijft het positieve sentiment de komende dagen aanhouden, net als het hoge volume. In dat geval zie ik de 100 nog wel aangetikt worden voor het weekend. Als de VS groen kan openen en de AEX ook wat hersteld moet een slot van +3,5% toch wel haalbaar zijn?!
egeltjemetstekel
0
quote:

Trikkie Dikkie schreef op 30 jul 2018 om 10:21:


[...]...Te verdedigen? Ik sta pal achter mijn post hoor; ik vond en vind jouw post hysterisch.
ja je schiet in de verdediging en dat is logisch. Wat je van mijn posts vind is alleen voor jezelf handig om te weten. Ik vind jouw mening niet ter zake doende.
greenback
0
quote:

pe26 schreef op 29 jul 2018 om 12:20:


De overname-scenario's Galapagos zijn voor nu nog actueel met FINCH2 fase 3 data die wordt geanalyseerd.
Daarbij heeft Galapagos alle eigendomsrechten IPF-franchise die fantastische vorderingen heeft geboekt het laatste jaar en gaan de programma's in Artrose (GLPG1972) en Eczeem (MOR-106) ook zeer goed. Het MOR-106 programma is laatst uitgelicenseerd aan Novartis door Galapagos en Morphosys.

CF-programma duidelijk achtergebleven. De weelde van vier goedlopende programma's met brede inzetbaarheid in meerdere ziekte-indicaties is de sterkte van Galapagos. Het beloftevolle molecuul GLPG3312 (TOLEDO) zal naar verwachting snel klinisch getest gaan worden. Ook zijn er +25 moleculen in discovery/screening/preklinische fase.

Galapagos als biopharma powerhouse gaat op eigen kracht door.

Zoals te kennen door CEO Galapagos wordt een strategisch partner gezocht.

Begin van het jaar, na de snelle bekendmaking van GLPG1972 data, schiep Galapagos een precedent.

De USA-Artrose rechten zijn heel veel waard in termen van milestones en royalty % van toekomstige omzet.

Met de ingenomen FTE posities om GLPG1690 zelfstandig naar de markt te brengen, is GLPG1972 de troef voor een fantastische partnership deal met Big Farma.

Novartis lijkt me wederom de geschikte kandidaat.

We zijn nu 7 maanden na de GLPG1972 data.
Wil Gilead Galapagos 'vijandig' overnemen, kunnen zij de FINCH2 fase 2 data gebruiken als motivatie voor bod. Niet alleen voor Filgotinib volledig in handen te krijgen maar ook de IPF-franchise, GLPG1972 USA rechten etc.

Zelf schat ik de overname-kans op max. 25%. Als Galapagos de strategische partner binnenhaalt is de kans van Gilead mogelijk geheel verkeken.

Het veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van Filgotinib zal zich andermaal moeten bewijzen in de FINCH2 studie.

Ik ziet het met veel vertrouwen tegemoet, rekenend op snel nog een lucratief partnership deal van Galapagos en uitstekende FINCH2 data.

De hemoglobine-verbetering, afname NK-waarden (kans op infecties), kans op gordelroos en bloedplaatjes zijn de eigenschappen waarmee Filgotinib zich mee onderscheid versus de concurrentie.

Belangrijk om dit nu voor de eerste maal met Filgotinib aan te tonen in een Fase 3 bij RA-patiënten die geen/beperkt voordeel hebben bij huidige gebruik biologische medicijnen, waaronder ook de Anti-TNF medicijnen.

Het grote koerspotentieel Galapagos zal zich doen blijken tot de komende fase 3 data van meerdere studies (bij positieve scores) en goedkeuring autoriteiten marktintroductie Galapagos medicijnen.

De transistie naar een organisatie die zelf medicijnen gaat verkopen is nu in volle gang.

Binnen 4-6 weken een cruciale vuurdoop.
De 1e Fase 3 data van Galapagos in haar geschiedenis. Exciting!


Wederom prima samengevat en onderbouwd!

@pe26 Ik kan me ook goed vinden in je "25% kans" op een (vijandig) bod van Gilead. Ze zullen, zoals je ook aangeeft, niet te lang meer kunnen wachten gezien de vooruitgang van de Gala-programma's en de zoektocht naar een partner. Daarnaast is bij de presentatie van de cijfers weer gebleken dat het niet lekker loopt bij Gilead en de huidige pijplijn niet voldoet aan de groeiambitie van het bedrijf en zoals het er nu naar uitziet zal het zonder "actie" verder afnemen. De aandeelhouders roeren zich al lang dus een overname van een bedrijf als Gala, met zoveel potentieel, moet op dit moment zeker te verkopen zijn.

Mocht dat bod komen, wanneer verwacht je deze dan? Gaan ze verdere resultaten afwachten en het risico lopen dat de partner snel gevonden wordt? Ik denk namelijk dat het vertrek van de topman mede te maken heeft met het varen van een andere koers om zo het tij te keren. Hier zie ik (snelle) overnames als een van de eerste actiepunten die uitgevoerd gaan worden, onder leiding van een nieuwe topman met dezelfde visie.
A3aan
1
Waarom die agressie bij sommigen. Is het dan nooit goed? Koers gaat omhoog! Of is dat de invloed van het warme weer. Komt voor normale fatsoenlijke mensen onaangenaam over en is nergens voor nodig
egeltjemetstekel
0
quote:

Trikkie Dikkie schreef op 30 jul 2018 om 10:36:


[...]...Je mag het laatste woord hebben hoor; ik vind je een likker.
tsja... Boeiuh
poicephalus
0
quote:

Lammy schreef op 30 jul 2018 om 10:29:


Even een wat inhoudelijkere vraag: Hoe staan jullie met putopties? Al gedekt voor eventueel slecht nieuws of niet? En voor mocht ik deze nu willen kopen, eerder oktober of december? Want zo'n resultaten kunnen soms wel op zich laten wachten.

Graag jullie mening.

Mvg

Gezien de RSI ruim in de 90%, zal een correctie snel plaats vinden en zal oktober genoeg zijn in mijn ogen. Je zult denk ik niet eens op slecht nieuws hoeven te wachten, maar op een gewone correctie.
egeltjemetstekel
0
quote:

A3aantje schreef op 30 jul 2018 om 10:47:


Waarom die agressie bij sommigen. Is het dan nooit goed? Koers gaat omhoog! Of is dat de invloed van het warme weer. Komt voor normale fatsoenlijke mensen onaangenaam over en is nergens voor nodig
koersstijging lijkt mij het effect van verwachting van de finch 2 data
greenback
0
quote:

BigMoepf schreef op 30 jul 2018 om 10:51:


[...]

Zelfs bij snelle acties, ben je in bedrijven van die omvang maanden bezig. Dus vanuit dat perspectief is alles mogelijk, lijkt me.


Mee eens maar ze kunnen misschien achter de schermen al maanden bezig zijn. Het blijft natuurlijk gissen maar het vertrek van een topman zou zo'n moment kunnen zijn. Van mij hoeft het trouwens ook niet hoor, laat Gala maar op eigen kracht doorgaan en topresultaten presenteren.
BigMoepf
0
quote:

greenback schreef op 30 jul 2018 om 10:56:


[...]

Mee eens maar ze kunnen misschien achter de schermen al maanden bezig zijn. Het blijft natuurlijk gissen maar het vertrek van een topman zou zo'n moment kunnen zijn. Van mij hoeft het trouwens ook niet hoor, laat Gala maar op eigen kracht doorgaan en topresultaten presenteren.


Het is inderdaad gissen. En zij die het weten, willen het ons vermoedelijk niet vertellen :-)

Ik wil graag zelfstandig blijven. Maar in het huidige klimaat is een overname toch ook wel mooi. Al een geluk dat Trump vandaag op de Mexicanen schiet en niet op de farma. Die komen één dezer dagen nog wel terug aan de beurt.
Kelewan
5


Mooie samenvatting. als altijd chapeau voor Pe!
Maar eerlijk is eerlijk 25% is volkomen arbitrair.
Nog afgezien dat het de vraag is of je bedoelt 25% kans binnenkort/dit jaar/ of op enig moment.

Onno maakte zich al in 2014 - en vast daarvoor ook - openlijk zorgen over een bod. En vindt ook nu het veel te vroeg voor een verkoop. Dat telt. Een bod is immers zelden 100% vijandig in biotech, waar de mensen meekrijgen belangrijk is, Doorgaans is een bod ergens tussen enerzijds "overnemer gezocht" tot anderszijds "prooi na wat gepraat, nieuwe functies en warrantpakketten overgehaald".

Het feit dat Galpagos al die jaren behalve wat informeel balletjes opgooien nooit benaderd is, maakt de kans op een bod nu mijns inzien juist kleiner.Zo'n koopje wordt het niet meer.
En dan komt steeds weer Gilead op als de aangwezen kandidaat. Maar die krijgen zonder overname al 57,5% van de winsten van filgotinib, dus waarom veel moeite en dergelijke doen voor de resterende 42,5%? Kunnen ze beter een andere (en wellicht gewilliger) club overnemen, waarmee ze in een keer een nieuwe positie in nemen.

In 2014/, 2015 schatte ik de kans/risico groter in op een overname dan nu. En ja welk percentage en periode daarbij horen weet ik ook niet.
Ik hoop in ieder geval al bijna tien jaar dat het niet of anders zo laat mogelijk gebeurt.
BigMoepf
1
quote:

Kelewan schreef op 30 jul 2018 om 11:03:






Mooie omschrijving. Het enige dat ik er kan tegen inbrengen. Als die 42% een aantal miljard meer waard is dan de kostprijs, is het mathematisch gewoon verstandiger van over te nemen. Dus als ze een knaller van formaat verwachten, is het logisch. Ook slepen ze Gala nu mee aan hun been voor de komende 15 jaar. Dat willen ze misschien gewoon niet. Samenwerken is altijd 'moeilijk'.
Wallander
0
quote:

BigMoepf schreef op 30 jul 2018 om 11:08:


[...]

Mooie omschrijving. Het enige dat ik er kan tegen inbrengen. Als die 42% een aantal miljard meer waard is dan de kostprijs, is het mathematisch gewoon verstandiger van over te nemen. Dus als ze een knaller van formaat verwachten, is het logisch. Ook slepen ze Gala nu mee aan hun been voor de komende 15 jaar. Dat willen ze misschien gewoon niet. Samenwerken is altijd 'moeilijk'.


Klopt, kijk naar Gala versus Abbvie.
durobinet
0
quote:

egeltjemetstekel schreef op 30 jul 2018 om 10:34:


[...] ja je schiet in de verdediging en dat is logisch. Wat je van mijn posts vind is alleen voor jezelf handig om te weten. Ik vind jouw mening niet ter zake doende.


Als dat echt zo is dan zou ik helemaal niet reageren egeltje! :-)
durobinet
1
quote:

Kelewan schreef op 30 jul 2018 om 11:03:




Mooie samenvatting. als altijd chapeau voor Pe!
Maar eerlijk is eerlijk 25% is volkomen arbitrair.
Nog afgezien dat het de vraag is of je bedoelt 25% kans binnenkort/dit jaar/ of op enig moment.

Onno maakte zich al in 2014 - en vast daarvoor ook - openlijk zorgen over een bod. En vindt ook nu het veel te vroeg voor een verkoop. Dat telt. Een bod is immers zelden 100% vijandig in biotech, waar de mensen meekrijgen belangrijk is, Doorgaans is een bod ergens tussen enerzijds "overnemer gezocht" tot anderszijds "prooi na wat gepraat, nieuwe functies en warrantpakketten overgehaald".

Het feit dat Galpagos al die jaren behalve wat informeel balletjes opgooien nooit benaderd is, maakt de kans op een bod nu mijns inzien juist kleiner.Zo'n koopje wordt het niet meer.
En dan komt steeds weer Gilead op als de aangwezen kandidaat. Maar die krijgen zonder overname al 57,5% van de winsten van filgotinib, dus waarom veel moeite en dergelijke doen voor de resterende 42,5%? Kunnen ze beter een andere (en wellicht gewilliger) club overnemen, waarmee ze in een keer een nieuwe positie in nemen.

In 2014/, 2015 schatte ik de kans/risico groter in op een overname dan nu. En ja welk percentage en periode daarbij horen weet ik ook niet.
Ik hoop in ieder geval al bijna tien jaar dat het niet of anders zo laat mogelijk gebeurt.


Op alle punten schot in de roos Kelewan!
Ik heb om dezelfde redenen vanaf het begin een overname betwijfeld.
En het feit dat de koers nu zo gestegen is heeft weinig of niets te maken met een mogelijke overname.
Pl4
0
quote:

Kelewan schreef op 30 jul 2018 om 11:03:




Mooie samenvatting. als altijd chapeau voor Pe!
Maar eerlijk is eerlijk 25% is volkomen arbitrair.
Nog afgezien dat het de vraag is of je bedoelt 25% kans binnenkort/dit jaar/ of op enig moment.

Onno maakte zich al in 2014 - en vast daarvoor ook - openlijk zorgen over een bod. En vindt ook nu het veel te vroeg voor een verkoop. Dat telt. Een bod is immers zelden 100% vijandig in biotech, waar de mensen meekrijgen belangrijk is, Doorgaans is een bod ergens tussen enerzijds "overnemer gezocht" tot anderszijds "prooi na wat gepraat, nieuwe functies en warrantpakketten overgehaald".

Het feit dat Galpagos al die jaren behalve wat informeel balletjes opgooien nooit benaderd is, maakt de kans op een bod nu mijns inzien juist kleiner.Zo'n koopje wordt het niet meer.
En dan komt steeds weer Gilead op als de aangwezen kandidaat. Maar die krijgen zonder overname al 57,5% van de winsten van filgotinib, dus waarom veel moeite en dergelijke doen voor de resterende 42,5%? Kunnen ze beter een andere (en wellicht gewilliger) club overnemen, waarmee ze in een keer een nieuwe positie in nemen.

In 2014/, 2015 schatte ik de kans/risico groter in op een overname dan nu. En ja welk percentage en periode daarbij horen weet ik ook niet.
Ik hoop in ieder geval al bijna tien jaar dat het niet of anders zo laat mogelijk gebeurt.


Niet geheel mee eens. "Waarom veel moeite doen voor de resterende 42,5%..".

Daar zou je als argument kunnen noemen dat een overname (balance sheet) de P&L aanzienlijk kan opschroeven. Wanneer Filgo daadwerkelijk op de markt gaat komen (en daar lijkt het wel degelijk op) kan het absoluut interessant zijn alle aandelen Galapagos te kopen om zo enerzijds hun "overtollige" cash aan het werk te zetten en direct resultaten daarvan terug te zien in de P&L.

Als aandeelhouder van Gilead heb je niet heel veel baat bij alle Cash die ze hebben, investeren om zo de resultaten te verbeteren wél.
egeltjemetstekel
0
quote:

durobinet schreef op 30 jul 2018 om 11:17:


[...]

Als dat echt zo is dan zou ik helemaal niet reageren egeltje! :-)
je hebt gelijk! Maar het is geen automatisme om niet te reageren op posts die duidelijk aan mij gericht zijn. Enfin het is goed zo.
BigMoepf
0
Natuurlijk kan je het ook anders zien. Geen idee wie het zo beschreef hier op het forum, maar is wel waarheid.

Gilead kan met hun cash pakweg 3 bedrijven overnemen. Dus ofwel nemen ze gala over en twee andere. Of ze blijven met hun positie in gala en nemen er drie extra over. Dat scheelt een half bedrijf. Kort door de bocht.

Nu ja, we zullen het ooit wel weten. Tot die tijd, lekker zelfstandig verder en hopen dat we die 130 kunnen waarmaken. Daar zou ik al HEEL gelukkig mee zijn.
Föhn
1
quote:

durobinet schreef op 30 jul 2018 om 11:23:


[...]

Op alle punten schot in de roos Kelewan!
Ik heb om dezelfde redenen vanaf het begin een overname betwijfeld.
En het feit dat de koers nu zo gestegen is heeft weinig of niets te maken met een mogelijke overname.


Ik denk dat zowel Gilead als GLPG beseffen dat GLPG zelfstandig meer waarde heeft als onder een grote Amerikaanse moloch. De kracht van GLPG zit hem juist in het organisatiemodel, de ondernemersmentaliteit van de CEO en de schaalgrootte. Met een overname gooi je het kind met het badwater weg. Kijkend naar de pipeline van GLPG vraag ik me af of deze als Gilead business unit ook zo breed zou zijn of dat het board de meeste programma's al vooraf had afgeschoten.
2.682 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Galapagos Meer »

Koers 206,500   Verschil +3,30 (+1,62%)
Laag 201,500   Volume 551.071
Hoog 207,200   Gem. Volume 590.409
17-jan-20 17:35
label premium

Galapagos: Filgotinib naar de VS

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium