Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
TA: Eerste speldenprik
Categorie: Technische Analyse
Door
op woensdag 11 mei 2016
Views: 18.840
Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate
Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!
Technisch analist Bas Heijink schrijft iedere dag een update over de AEX.
Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op
de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement
te behalen.
H...
Meer over Bas Heijink
Recente artikelen van Bas Heijink
jun '17
TA Arcelor Mittal: Buy the dip
12
jun '17
TA: Bedankt!
411
jun '17
TA: Van lang naar kort
425
Disci schreef op 11 mei 2016 10:39 :
[...]
Geen problemen bij de Giro. Al heel lang niet meer eigenlijk.
Nu nog kunnen door handelen na 18.30 en denk dat Binck dan helemaal kan opdoeken.
beer56 schreef op 11 mei 2016 10:41 :
[...]eens ,maar er worden nu langdurige schulden aangegaan en velen nemen een lening die relatief kort vast staat 10 jaar kan een boel ellende uit komen
Disci schreef op 11 mei 2016 10:39 :
[...]
Geen problemen bij de Giro. Al heel lang niet meer eigenlijk.
Nu nog kunnen door handelen na 18.30 en denk dat Binck dan helemaal kan opdoeken.
@ Aarten.
Disci schreef op 11 mei 2016 10:39 :
[...]
Geen problemen bij de Giro. Al heel lang niet meer eigenlijk.
Nu nog kunnen door handelen na 18.30 en denk dat Binck dan helemaal kan opdoeken.
Eerste speldeprikje naar beneden, dat kan ook.. - Het is speldenprik met een n!! goed spellen lijkt wel belangrijkste wat er is, land mag instorten, als er maar goed gespeld wordt -
Dhr.Aarten schreef op 11 mei 2016 10:41 :
[...]
Sorry maar ik ben het deels met u oneens. Het fenomeen wat we nu zien het juist deleveraging. Ondanks een lage rente, lossen particulieren schulden af waardoor het effect van QE niet bij de huishoudens terecht komt maar op de balans van banken blijft staan. Daarom blijft de groei van inflatie achter en heeft de ECB dus besluit genomen om nu ook corporate bonds op te kopen ipv alleen government bonds. Ben natuurlijk het wel met u eens dat als de bubbel barst de rente ook keihard zal stijgen en we hyperinflatie krijgen.. Dat was dus ook het 1e scenario dat ik u aangaf.
Mensen maken enorme denkfouten met die centrale banken.. Het zijn eerlijke mensen die het beste met ons voor hebben, totaal naief.
Dhr.Aarten schreef op 11 mei 2016 10:41 :
[...]
Sorry maar ik ben het deels met u oneens. Het fenomeen wat we nu zien heet juist deleveraging. Ondanks een lage rente, lossen particulieren schulden af waardoor het effect van QE niet bij de huishoudens terecht komt maar op de balans van banken blijft staan. Daarom blijft de groei van inflatie achter en heeft de ECB dus besluit genomen om nu ook corporate bonds op te kopen ipv alleen government bonds. Banken zijn hier natuurlijk ook niet blij mee en het verdienmodel komt onder hoge druk te staan. Afgelopen week bij SNS gezien, een bank wat vooral funding heeft door deposito's en het uitleent dmv hypotheken en obligaties. Echter kunnen ze de obligaties die ze hebben gekocht (in 2005/2006 etc) niet op dit moment verkopen aangezien er geen alternatives zijn en ze de enorme winsten op deze obligaties dan moeten wegzetten voor een negatieve vergoeding bij de ECB. Dit geeft frictie. Ben natuurlijk het wel met u eens dat als de bubbel barst de rente ook keihard zal stijgen en we hyperinflatie krijgen.. Dat was dus ook het 1e scenario dat ik u aangaf.
SuikeroomMarioDraghibert schreef op 11 mei 2016 10:48 :
[...]
simpelweg omdat de rentelasten hoger waren dan de spaarrente, en men geen toekomst zagen in het kopen van een (groter) huis.
D
ie trend is sinds een jaar ofzo weer omgedraaid: de hypotheekschulden stijgen weer . En dus ook de huizenprijzen.
Dhr.Aarten schreef op 11 mei 2016 10:52 :
[...]
Alllebei de aandragingen kloppen niet, maar never mind! Ieder zijn/haar visie.
economie.rabobank.com/publicaties/201...
hansfl schreef op 11 mei 2016 10:47 :
Eerste speldeprikje naar beneden, dat kan ook.. - Het is speldenprik met een n!! goed spellen lijkt wel belangrijkste wat er is, land mag instorten, als er maar goed gespeld wordt -
SuikeroomMarioDraghibert schreef op 11 mei 2016 10:48 :
[...]
Particulieren hebben de afgelopen jaren mondjesmaat wat lopen aflossen, simpelweg omdat de rentelasten hoger waren dan de spaarrente, en men geen toekomst zagen in het kopen van een (groter) huis.
Die trend is sinds een jaar ofzo weer omgedraaid: de hypotheekschulden stijgen weer. En dus ook de huizenprijzen.
ren-je-dement schreef op 11 mei 2016 10:57 :
[...]
Mijn ervaring is dat het altijd de beste traders zijn die correct spellen en zonder fouten schrijven.
Schrijven is een blauwdruk van je karakter en geeft meteen weer hoe je handelt.
Door hun manier van schrijven haal ik de goede handelaren er zo uit.
SuikeroomMarioDraghibert schreef op 11 mei 2016 10:55 :
[...]
dit bericht is al wat ouder, maar klopt wel:
economie.rabobank.com/publicaties/201... Die hele aflossing (zeker tegenover de gedaalde huizenprijzen) gaan echt helemaal nergens over, dat is een druppel op een gloeiende plaat geweest. Sinds 2015 stijgt de hypotheekschuld gewoon weer vrolijk verder (hoe moet men anders die hogere huizenprijzen betalen???).
SuikeroomMarioDraghibert schreef op 11 mei 2016 10:45 :
[...]
Dat is ook gewoon idioterie. Als je nu een hypotheek neemt, zet 'm voor minstens 20 jaar vast, en los af. Over 10 jaar kan het resultaat dramatisch zijn als de bond bubble gebarsten is en de obligatierente vrolijk op 5% staat, en je moet herfinancieren.
Mocht de rente overigens flink stijgen, betekent het hoogstwaarschijnlijk ook dat de woningen minder waard zijn geworden vanwege het leverage-effect op de koopprijzen.
Allemaal goed en wel maar waarom zou de rente uberhaupt moeten gaan stijgen, als er geen inflatie is?
hansfl schreef op 11 mei 2016 11:00 :
[...]
Klopt zeker wel. Ben bezig met een huis, je wil niet weten hoe lang je moet wachten voor een afspraak voor een keuken of badkamer, weken.. topdrukte. Hoef ik verder niks te lezen, rapportjes etc. blijkbaar wordt er weer enorm gekocht. En uiteraard komt dat door lagere rente en krijg je hogere schulden. Dat is allemaal ook slecht maar moet je eens huren in de private sector, dat wil je niet weten, het is gewoon kiezen tussen twee kwaden.
Dhr.Aarten schreef op 11 mei 2016 10:41 :
[...]
Sorry maar ik ben het deels met u oneens. Het fenomeen wat we nu zien heet juist deleveraging. Ondanks een lage rente, lossen particulieren schulden af waardoor het effect van QE niet bij de huishoudens terecht komt maar op de balans van banken blijft staan. Daarom blijft de groei van inflatie achter en heeft de ECB dus besluit genomen om nu ook corporate bonds op te kopen ipv alleen government bonds. Banken zijn hier natuurlijk ook niet blij mee en het verdienmodel komt onder hoge druk te staan. Afgelopen week bij SNS gezien, een bank wat vooral funding heeft door deposito's en het uitleent dmv hypotheken en obligaties. Echter kunnen ze de obligaties die ze hebben gekocht (in 2005/2006 etc) niet op dit moment verkopen aangezien er geen alternatives zijn en ze de enorme winsten op deze obligaties dan moeten wegzetten voor een negatieve vergoeding bij de ECB. Dit geeft frictie. Ben natuurlijk het wel met u eens dat als de bubbel barst de rente ook keihard zal stijgen en we hyperinflatie krijgen.. Dat was dus ook het 1e scenario dat ik u aangaf.
www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/articl...
handyman6 schreef op 11 mei 2016 11:05 :
Allemaal goed en wel maar waarom zou de rente uberhaupt moeten gaan stijgen, als er geen inflatie is?
Zelfs met al die QE's programma's lukt dat niet.
H6
Aantal posts per pagina:
20
50
100