Gouden Stier: Beste mixfondsenrange

Vandaag worden de drie kanshebbers in de categorie mixfondsenrange gepresenteerd. Voor het selecteren van de genomineerden konden we rekenen op de hulp van kennispartner AF Advisors. Welke mixfondsen sprongen er bovenuit wat betreft hun beleid, communicatie, dienstverlening en aanbod?

AF Advisors nam bij het selecteren alleen fondsen mee die:

• Minimaal 50 miljoen euro groot zijn;
• een open end-structuur hebben;
• open zijn voor Nederlandse particuliere beleggers;
• publiekelijk beschikbare rapportages bieden.

Beoordelingscriteria

Verder worden de fondsen onder andere beoordeeld op het rendement, de kosten, het beleggingsbeleid en de informatievoorziening. Het rendement van de ranges werd onderling vergeleken door de gemiddelde sharpe ratio van de mixfondsenrange te bepalen. Bij een hogere sharpe ratio dan andere mixfondsenranges konden er meer punten verdiend worden.

Het beleggingsbeleid wordt beoordeeld door te kijken naar opgenomen beleggingscategorieën (toegevoegde waarde en risico’s) en gebruikte beleggingsfondsen (huisfondsen versus externe fondsen). Een beter beleggingsbeleid zorgt voor meer punten. Wat betreft de kosten kunnen punten verdiend worden voor een relatief lage lopende kosten factor en een lage dividendbelastingdruk.

Tot slot worden punten vergeven voor een goede informatievoorziening op het gebied van beleid, beheerder, beleggingen, kosten, rendement, risico en de vindbaarheid van de vereiste documentatie.

In de race

Uit deze criteria kwam een puntentotaal. De drie mixfondsenranges met het hoogste puntentotaal zijn genomineerd voor een Gouden Stier voor Beste mixfondsenrange. Na de selectie zijn de volgende drie mixfondsen nog in de race:

• ABN AMRO Profielfondsen
• NN Dynamic Mix
• SNS Optimaal

Welke van de drie mixfondsen ervandoor gaat met de Gouden Stier, wordt op donderdagavond 9 november bekendgemaakt.