WAREGEM (AFN) - Fagron wil in totaal voor 220 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgeven om zijn kapitaal te versterken. Een bedrag van circa 131 miljoen euro wordt opgehaald via een private plaatsing bij een groep investeerders, de rest via een claimemissie. Dat maakte de toeleverancier aan apotheken woensdag bekend.
Fagron is financieel in zwaar weer geraakt door een wijziging in Amerikaanse regels rond de vergoeding van sommige geneesmiddelen. In december kreeg het bedrijf al respijt van de banken waarbij het leningen heeft lopen. Ook werd toen bekend dat het in gesprek was met potentiële geldschieters, en dat een mogelijke overname van de baan was.
De belangrijkste nieuwe investeerder is een holding die in handen is van Waterland Private Equity en Baltisse. Daarnaast stappen vijf individuele investeerders in bij Fagron. Naast topman Hans Stols gaat het om Alychlo (Mark Coucke), Carmignac, Midlin en Bart Versluys.
Kapitaalverhoging
De intekenprijs voor de private plaatsing zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoers van Fagron in de dertig dagen voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering waar over de kapitaalverhoging wordt gestemd. Het maximum is vastgesteld op 5,50 euro per aandeel. Fagron sloot dinsdag op 5,60 euro.
Bij de claimemissie geldt een korting van 10 procent ten opzichte van de private plaatsing, mits Waterland daar inderdaad aan deelneemt. Mocht de private plaatsing helemaal niet doorgaan, dan wordt het gehele bedrag van 220 miljoen euro via een claimemissie opgehaald. In dat geval moet nog nog een uitgifteprijs worden vastgesteld.
Bellevue Pharmacy
Als de kapitaalverhoging plaatsvindt zoals gepland, krijgt Waterland vier bestuurszetels bij Fagron. Alychlo mag twee bestuurders aandragen.
Fagron liet verder weten dat het nader kijkt naar een mogelijke verkoop of sluiting van Bellevue Pharmacy. Begin februari moest het bedrijf een fikse afschrijving melden op dat Amerikaanse dochterbedrijf.