Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

PostNL Augustus 2018 | Paid to wait

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
3.760 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 184 185 186 187 188 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Eurowin
0
Hele ochtend maakt USA heel Europa overspannen, met hun DIK rode futures en zelf zijn ze bijna groen nu......
Martijn van M
0
quote:

wins schreef op 2 augustus 2018 18:12:


Positief dat shorters aan het afbouwen zijn


Dat lijkt me voorbarig, want ook deze week is het short-percentage netto voorlopig met +0,03% opgelopen.

(Ik denk dat sommige van die partijen het risico t.a.v. a.s. maandag morgen wel wat zullen gaan afbouwen, maar dit zullen we volgende week pas te horen gaan krijgen)
prinszicht
0
quote:

wins schreef op 2 augustus 2018 18:12:


Positief dat shorters aan het afbouwen zijn


Zeker. Nog 32 miljoen stukjes te gaan. Misschien doet John van de week in de uitverkoop. Ik bedoel. Zoveel zijn er niet eens beschikbaar in de vrije handel. Ik zeg het wel vaker tegen mezelf. Maar je kunt je aandeelhouders toch niet elke keer naar de slachtbank brengen. Tenzij je klaar bent met je werk. Of denkt dat te zijn. Nee, iets van wraak of je reputatie. Het veroorzaken van een shortsqueeze. Paar pensioenfondsen opbellen en het grote geld op de muil. Ik geloof dat de ceo van Pharming zelfs op het forum heeft geattendeerd op de macht van shorters in relatie tot de recente koersdaling. Je wilt ze dan toch ook een keer aanpakken!? Dan neem je gewoon morgen Sannd over, presenteer je maandag redelijke cijfers en kom je met een nieuwe / betere Outlook. Wie weet redden we het dan wel tot over de 5 euro. Komt door de hitte. Ik zie ze vliegen.
Dagelijkse Kost
0
quote:

Eurowin schreef op 2 augustus 2018 18:37:


Hele ochtend maakt USA heel Europa overspannen, met hun DIK rode futures en zelf zijn ze bijna groen nu......



Dat is vaak zo. De USA bepalen de beurzen wereldwijd. Daar zitten ook de oplichters zoals Goldman Sachs.
Dagelijkse Kost
0
quote:

Eurowin schreef op 2 augustus 2018 17:13:


Zou onder een ezel moeten hangen.

Hahaha beste Go, die kende ik nog niet, mooi, Gr



Wat schreef Go? Ik wil ook lachen.
Martijn van M
0
quote:

LBL LM schreef op 2 augustus 2018 12:54:


Kunnen we niet met elkaar weer een verwachting uitspreken in de vorm van lijstje voor maandag? Dus wie denk dat de omzet, UCOI en netto winst uit gaat komen?


Ik denk dat de consensus verwachting voldoende houvast biedt voor komende maandag:

www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/a...

CONSENSUS PRE 2Q 2018

juli 2018


2Q18 E consensus FY18 E consensus
Omzet

Mail in the Netherlands 412 1.685
Parcels 312 1.300
International 259 1.090
PostNL Other 19 77
Intercompany -134 -543
Totale omzet 863 3.593

Onderliggend bedrijfsresultaat

Mail in the Netherlands 18 112
Parcels 29 124
International 0 3
PostNL Other -6 -26
Totale onderliggend bedrijfsresultaat 40 215

veranderingen in pensioenverplichtingen 3 10
veranderingen in voorzieningen -13 -52
Onderliggend cash bedrijfsresultaat 30 172

Kostenbesparingen 14 60
Daling volume geadresseerde post Nederland 10,0% 10,6%
Dividend (over 2018) €0,24

Gebaseerd op schattingen van 10 analisten


PS. Opvallend... inmiddels staan op de website van PostNL alleen nog de 10 analisten vermeldt die een bijdrage hebben geleverd aan de consensusverwachting; gemiddeld koersdoel is 3,755 euro (5x kopen, 3x neutraal, 2x verkopen).

Kortom, het koersdoel van deze analisten ligt nog geen 15% boven de huidige koers...!!!

(En daarmee lijkt het idee inmiddels achterhaald dat PostNL een zwaar ondergewaardeerd aandeel zou zijn)
prinszicht
1
quote:

Martijn van M schreef op 2 augustus 2018 21:25:


[...]

Ik denk dat de consensus verwachting voldoende houvast biedt voor komende maandag:

www.postnl.nl/over-postnl/beleggers/a...

CONSENSUS PRE 2Q 2018

juli 2018


2Q18 E consensus FY18 E consensus
Omzet

Mail in the Netherlands 412 1.685
Parcels 312 1.300
International 259 1.090
PostNL Other 19 77
Intercompany -134 -543
Totale omzet 863 3.593

Onderliggend bedrijfsresultaat

Mail in the Netherlands 18 112
Parcels 29 124
International 0 3
PostNL Other -6 -26
Totale onderliggend bedrijfsresultaat 40 215

veranderingen in pensioenverplichtingen 3 10
veranderingen in voorzieningen -13 -52
Onderliggend cash bedrijfsresultaat 30 172

Kostenbesparingen 14 60
Daling volume geadresseerde post Nederland 10,0% 10,6%
Dividend (over 2018) €0,24

Gebaseerd op schattingen van 10 analisten


PS. Opvallend... inmiddels staan op de website van PostNL alleen nog de 10 analisten vermeldt die een bijdrage hebben geleverd aan de consensusverwachting; gemiddeld koersdoel is 3,755 euro (5x kopen, 3x neutraal, 2x verkopen).

Kortom, het koersdoel van deze analisten ligt nog geen 15% boven de huidige koers...!!!

(En daarmee lijkt het idee inmiddels achterhaald dat PostNL een zwaar ondergewaardeerd aandeel zou zijn)


Maar jij bent toch nummer 11 met een advies van 3,80 voor maandag met de cijfers? Dat is toch jouw voorspelling? Ik kan hem nog helder voor de geest halen. Is er iets gebeurd met je rotsvaste vertrouwen in HV? Heb je een nieuw koersdoel?
Patrick D
0
Jeeeej DAG 3 dat PostNL achtereenvolgens in het rood sluit. Hebben jullie allemaal al bepaald na de hoeveeste dag rood jullie je aandelen gaan verkopen?
Martijn van M
0
quote:

prinszicht schreef op 2 augustus 2018 22:08:


[...]

Maar jij bent toch nummer 11 met een advies van 3,80 voor maandag met de cijfers? Dat is toch jouw voorspelling? Ik kan hem nog helder voor de geest halen. Is er iets gebeurd met je rotsvaste vertrouwen in HV? Heb je een nieuw koersdoel?


Mijn hoop blijft inderdaad gevestigd op 3,80 euro, maar mijn vertrouwen is wel geslonken afgelopen weken.

Vooral doordat zowel de analisten als PostNL en Sandd eigenlijk vrijwel allemaal hebben laten weten dat de postdialoog niet veel meer dan een intentieverklaring heeft opgeleverd waarvan men eigenlijk niet goed weet waar de betrokken partijen nu concreet aan toe zijn. In dat perspectief is het eigenlijk ook ondenkbaar dat PostNL a.s. maandag ineens met een meer optimistisch verhaal zal gaan komen - maar ik verwacht wel dat analisten Verhagen stevig aan de tand gaan voelen op het punt van dat de impact van de ACM in de toekomst minder groot zal gaan worden (wat tientallen miljoenen in termen van de UCOI zou moeten gaan opleveren: 30-50M, blijft wachten op de politiek voordat er meer duidelijkheid gaat komen op welke termijn dit kan gaan gebeuren).

Dus eigenlijk is mijn hoop vooral gevestigd op stabiele prestaties bij de post-tak, die vroeg of laat wellicht tot een duidelijk meevaller zouden moeten kunnen gaan leiden afgaande op het feit dat PostNL afgelopen jaren ver verwijderd is gebleken van het maximale rendement op de UPD (wat nog steeds om bijna 1 kwart van de omzet van PostNL gaat).


PS. Ik heb geen economische achtergrond, dus ik ben zeker niet no.11... dat is Slotboom (wiens naam inmiddels al jaren op de website van PostNL staat te glimmen zonder dat hij zich durft uit te spreken middels een koersdoel of advies - met de kanttekening dat Slotboom zich wel ook regelmatig meldt met vragen bij de conference calls van PostNL).
prinszicht
1
Het gemiddelde koersdoel van analisten is altijd te hoog geweest. Moeilijk om daar conclusies aan te verbinden. De laagste op 2,80 en de hoogste op 5. En het zijn allebei analisten. Heeft de 1 een diploma van Stanford en de ander LOI.

Het enige waar je rekening mee moet houden is HV en haar betoog. Misschien ook die van Pimmetje. Je wint de monoloog en zegt eerst helemaal niets. Alsof het niet de gewenste uitkomst is. Of moet je nu met de billen bloot omdat er niemand anders is die je de schuld kunt geven? Nog een politieke sneer naar de ACM die recent blijk heeft gegeven van een wapenstilstand. De seinen staan op groen en het is uiterst ongepast als nu geen teken van kracht geeft. Cijfers on par en met een positieve blik vooruit.

Mits. Mits. Je de handdoek in de ring gooit. Dat is nog de enige maar die ik heb. Toch nog ergens een ambtenarenbaan voor een miljoen opstrijken en niet de verantwoordelijkheid nemen voor je eerdere toezegging. Dat kan nog een verklaring zijn voor 7 procent short. Alle beloften de deur uit en een grotere rommel achterlaten. Past ook ergens in de VVD traditie. De benen nemen als uitspreken hebt gedaan die nergens op gebaseerd zijn. Bonnetje kwijt. Er zijn geen notulen. Poetin gaat ons aanvallen. En ga zo maar even door.
prinszicht
0
quote:

Martijn van M schreef op 2 augustus 2018 22:56:


[...]

Mijn hoop blijft inderdaad gevestigd op 3,80 euro, maar mijn vertrouwen is wel geslonken afgelopen weken.

Vooral doordat zowel de analisten als PostNL en Sandd eigenlijk vrijwel allemaal hebben laten weten dat de postdialoog niet veel meer dan een intentieverklaring heeft opgeleverd waarvan men eigenlijk niet goed weet waar de betrokken partijen nu concreet aan toe zijn. In dat perspectief is het eigenlijk ook ondenkbaar dat PostNL a.s. maandag ineens met een meer optimistisch verhaal zal gaan komen - maar ik verwacht wel dat analisten Verhagen stevig aan de tand gaan voelen op het punt van dat de impact van de ACM in de toekomst minder groot zal gaan worden (wat tientallen miljoenen in termen van de UCOI zou moeten gaan opleveren: 30-50M, blijft wachten op de politiek voordat er meer duidelijkheid gaat komen op welke termijn dit kan gaan gebeuren).

Dus eigenlijk is mijn hoop vooral gevestigd op stabiele prestaties bij de post-tak, die vroeg of laat wellicht tot een duidelijk meevaller zouden moeten kunnen gaan leiden afgaande op het feit dat PostNL afgelopen jaren ver verwijderd is gebleken van het maximale rendement op de UPD (wat nog steeds om bijna 1 kwart van de omzet van PostNL gaat).


PS. Ik heb geen economische achtergrond, dus ik ben zeker niet no.11... dat is Slotboom (wiens naam inmiddels al jaren op de website van PostNL staat te glimmen zonder dat hij zich durft uit te spreken middels een koersdoel of advies - met de kanttekening dat Slotboom zich wel ook regelmatig meldt met vragen bij de conference calls van PostNL).


Jammer! Je conclusie zegt net zo veel als de adviezen. Ik denk aan 3,80 maar heb er geen vertrouwen in. Beetje ala ING. Die denken ook al jaren aan 5 (plus). Maar het is enkel gebaseerd op aannames die nooit blijken uit te komen.

Tis ook wel verwonderlijk. Je gaat eerst fel de strijd aan om vervolgens een paar meter voor de finish op te geven.

De battles zijn gestreden. Positief ev. Tnt verkocht. Dividend. ACM. De winst is lager. Maar kan niet heel veel lager tenzij je eerder bewust gejokt hebt. En je ging voorop in de strijd met een tattoo van HV op je arm. Je moet nu juist overtuigender zijn dan ooit. Maar, zoals je hebt aangegeven. Bijna geen aandelen. Dus al die epistels zijn ergens goed voor een hobby maar verder pure misleiding. Das extra spijtig.
Martijn van M
0
quote:

prinszicht schreef op 2 augustus 2018 23:22:


[...]

Jammer! Je conclusie zegt net zo veel als de adviezen. Ik denk aan 3,80 maar heb er geen vertrouwen in. Beetje ala ING. Die denken ook al jaren aan 5 (plus). Maar het is enkel gebaseerd op aannames die nooit blijken uit te komen.

Tis ook wel verwonderlijk. Je gaat eerst fel de strijd aan om vervolgens een paar meter voor de finish op te geven.

De battles zijn gestreden. Positief ev. Tnt verkocht. Dividend. ACM. De winst is lager. Maar kan niet heel veel lager tenzij je eerder bewust gejokt hebt. En je ging voorop in de strijd met een tattoo van HV op je arm. Je moet nu juist overtuigender zijn dan ooit. Maar, zoals je hebt aangegeven. Bijna geen aandelen. Dus al die epistels zijn ergens goed voor een hobby maar verder pure misleiding. Das extra spijtig.


Re: "En je ging voorop in de strijd met een tattoo van HV op je arm."

LOL... aldus sprak de Verhagen-basher.

Inmiddels zou je moeten weten dat ik vooral vaar op wat PostNL zelf zegt, en helaas blijven ze zelf erg voorzichtig, nadat ze dit afgelopen jaren langzaam steeds meer zijn geworden.


PS. Heb mijn positie vandaag wel alsnog met 50% verhoogd, maar zit daarmee inmiddels nog steeds vlak beneden waar ik zat in aanloop naar de Q1 cijfers. Maandag zal ik zowiezo weer een stuk zwaarder beladen worden... en ik hoop dat ik kan gaan uitbreiden maandagochtend na opening vlak boven de 3,50 euro (in dat geval ruimte zat op weg naar de 3,80 euro).
Lionel50045254
2

Hoi Martijn en alle anderen,

Ik heb zelf ook wat lopen rekenen, puur rekentechnisch dus.

Mijn verwachting is dat de omzet licht is gedaald, maar dat de UCOI op 35 is uitgekomen. Zie het pff-bestand dat geupload is. (hoop dat dit lukt). De hele UCOI komt in mijn berekening uit op 188 mio. ergens in het midden dus.

Ik probeer altijd zelf de rekensommen te maken en een gevoel daardoor te krijgen bij de cijfers.

Ze hebben nadrukkelijk gezegd dat de kostenbesparingen ' back-end Y2-2018) zitten dus eind 2018.

Het is met name dan ook hopen op een fatsoenlijke UCOI die niet enorm zal teleurstellen.

Ik heb me helemaal suf lopen piekeren, maar denk daardoor het volgende:
- er is nog ruimte voor koersstijging, maar het mag echt niet tegenzitten
- ze moeten wel vaart gaan maken met de consolidatie in de markt,
- alleen met kostenbesparingen red je het niet
- je ziet alleen maar nieuws voorbij komen dat chauffeurs niet zijn aan te slepen, ik ben benieuwd in hoeverre PostNL daar ook last van heeft.

Het blijft voor mij gemengd

IK zit long met call lopend tot december 2019.
Bijlage:
Accuboor
0
quote:

LBL LM schreef op 3 augustus 2018 07:23:



Hoi Martijn en alle anderen,

Ik heb zelf ook wat lopen rekenen, puur rekentechnisch dus.

Mijn verwachting is dat de omzet licht is gedaald, maar dat de UCOI op 35 is uitgekomen. Zie het pff-bestand dat geupload is. (hoop dat dit lukt). De hele UCOI komt in mijn berekening uit op 188 mio. ergens in het midden dus.

Ik probeer altijd zelf de rekensommen te maken en een gevoel daardoor te krijgen bij de cijfers.

Ze hebben nadrukkelijk gezegd dat de kostenbesparingen ' back-end Y2-2018) zitten dus eind 2018.

Het is met name dan ook hopen op een fatsoenlijke UCOI die niet enorm zal teleurstellen.

Ik heb me helemaal suf lopen piekeren, maar denk daardoor het volgende:
- er is nog ruimte voor koersstijging, maar het mag echt niet tegenzitten
- ze moeten wel vaart gaan maken met de consolidatie in de markt,
- alleen met kostenbesparingen red je het niet
- je ziet alleen maar nieuws voorbij komen dat chauffeurs niet zijn aan te slepen, ik ben benieuwd in hoeverre PostNL daar ook last van heeft.

Het blijft voor mij gemengd

IK zit long met call lopend tot december 2019.


Dank voor het delen! Denk dat je de EBITDA te laag inschat. D&A zijn hoger naar mijn mening (was 79mln in 2017 en al 21mln in Q1-2018). Obv verlaagde UCOI FY18 gem. van 180mln, zou ik een ebitda verwachten van ca. 260mln in 2018. De huidige EV/ebitda multiple zou dan ca. 6,2x zijn.
alrob
0
Interesseert me geen biet wat de ceo en analisten zeggen. Laat de cijfers maar volgende week zien; dan weten we meer.
Lionel50045254
0
Als de Ebitda 260 mio zou zijn in 2018, zou je dit x 6,7 gemiddeld kunnen doen. (gemiddelde in de markt)
Dan kan je ook de theoretische beurs koers uitrekenen, met name omdat de cashpositie de laatste jaren zich wel aanzienlijk laat verbeteren en dit dus een positief effect heeft.

Ik hou wel van deze rekensommen naast het feit dat ik veel interesse jullie post lees m.b.t. de commerciële kant van PostNL
3.760 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 184 185 186 187 188 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 1,200   Verschil 0,00 (-0,33%)
Laag 1,179   Volume 1.131.689
Hoog 1,202   Gem. Volume 6.175.466
8 apr 2020 10:00
label premium

PostNL: Mixed bag

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    IEX MarketUpdate met PostNL, Arcadis, olie en Italie

    2 december 2016 14:49 - Vimeo

  2. video thumbnail

    IEX Market Update: Heijmans, rente en PostNL

    18 november 2016 16:20 - Vimeo

  3. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over onze oud-staatsbedrijven

    26 februari 2016 17:07 - Vimeo

  4. video thumbnail

    FTV - Vooruitblik 2012

    30 december 2011 12:33 - FTV

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare