Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

quote:

leonardus65 schreef op 13 juni 2015 19:34:

Ik google overal 6000 employees, fout van Bloomberg of het aantal employees in de US?

quote:

Juun schreef op 13 juni 2015 19:03:

Zo'n nieuwe auto wordt door 100-en toeleveranciers samengesteld uit 1000-en onderdelen. Als de kostprijs van een autostoel 100 euro is, wil VW daar best 102 of 103 euro als inkoopprijs voor betalen, maar meer is het niet. Als het aantal connected cars toeneemt is het in mijn beleving onhoudbaar dat TT daar hoge marges op zal houden. Ik weet dat er niet veel concurrentie is, maar naarmate de aantallen toenemen neemt de prijs af, zodat leverancier en afnemer beide blijven bestaan met voor beide een redelijke prijs.

quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 13 juni 2015 23:47:

[...]
De fee voor een connected car met TT inside kan bij zeer grote aantallen best nog wel iets dalen, maar ik denk dat die daling bescheiden zal zijn:

- Er is idd niet veel concurrentie. TT kan met hun mapplatform de kaarten het meest efficiënt maken en onderhouden. Bij HAD maps is Here of wat daarvan over blijft de enige concurrent. TT's traffic (wat onderdeel van het connected servicepakket zal zijn) is de beste ter wereld.
- De prijzen zijn al behoorlijk gedaald. Twee jaar geleden kostte alleen al een HD-traffic abbo nog zo'n 70€ per jaar, maps waren ook niet goedkoop.
- Het gaat om software en service/content, niet om hardware. De prijzen daarvoor dalen niet zo sterk als bijv. die Casio in je volgende post. De omzet is makkelijk opschaalbaar, waardoor de marges zelfs toe kunnen nemen.
- Realtime navigatie is, hoewel niet of nauwelijks duurder, wat anders dan een autostoel. Het kan (merk- of modelafhankelijk geïntegreerd met andere 'bestuurderselectronica' en userinterfaces) een USP voor autofabrikanten zijn. Ik denk dat die daarom best bereid zullen of zelfs moeten zijn om aan TT een behoorlijke marge te laten. Zeker in combinatie met langetermijn deals incl. verdere (evt. gezamenlijke) R&D voor nog betere kwaliteit.

Bedenk ook dat we het hier hebben over connected cars in het algemeen. De opkomst van ADAS/HAD speelt daar doorheen. Wanneer en in welke mate dat in nieuwe modellen gaat 'penetreren' weten we nog niet, ook het Morgan Stanley rapport maakt daarin geen expliciet onderscheid. Maar het zal de bovengenoemde argumenten alleen maar versterken volgens mij.

Wat mij betreft 'settelen' we in dit soort discussies die fee even op 30€ per jaar (het zal ook volgens jou een beetje 'elastisch' zijn), en gaan we meer focussen op de aantallen connected cars in de komende jaren en TT's marktaandeel daarin. Die zijn m.i. onzekerder en dus belangrijker voor omzetschattingen.
Maar het globale beeld is duidelijk (zie ook martinmartin en groeibriljant in de Rekenkamerdraad): zéér forse omzetgroei bij Automotive, vanaf 2016 elk jaar een miljardje ofzo erbij. In optimistische BlueSky scenario's mag je zelfs aan meer denken.

quote:

Meryntje schreef op 14 juni 2015 00:04:

[...]

Mij bekruipt steeds meer het gevoel dat óók een exit van pakem beet € 30 een dirty exit is.

Groet uit grunn.

quote:

Turquoisine schreef op 14 juni 2015 00:14:

[...]Ik kan me voorstellen dat je dat zegt maar als je 5000 aandelen hebt en nu in één keer 5000 x (30-10 = 20) = 100k kunt incasseren dan is dat wel heel veel geld. Kan best zijn dat je over 5 jaar het dubbele hebt maar kan ook zijn van niet. Als ik mocht kiezen dan wist ik het wel.

quote:

Meryntje schreef op 14 juni 2015 00:17:

[...]

MartinMartin heeft daar een heel aardig scenario voor. Gestaffeld eruit. Spreekt mij wel aan.

Groet uit Grunn.

quote:

Turquoisine schreef op 14 juni 2015 00:14:

[...]Ik kan me voorstellen dat je dat zegt maar als je 5000 aandelen hebt en nu in één keer 5000 x (30-10 = 20) = 100k kunt incasseren dan is dat wel heel veel geld. Kan best zijn dat je over 5 jaar het dubbele hebt maar kan ook zijn van niet. Als ik mocht kiezen dan wist ik het wel.

quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 14 juni 2015 02:02:

...
Toen besefte ik dat ook Duits een mooie taal is.
...

quote:

Pacman RTT schreef op 14 juni 2015 07:12:

Wat is er toch met wies aan de hand..

seekingalpha.com/article/3237006-noki...

edelsteijn
TomTom might split off their Maps Division and get German Car (BMW+Mercedes+Audi?) aboard (Volkswagen and Bosch already are). Bring that new and very promising company to the Nasdaq for 10b euro.
(40% TT, 30% German Car (BMW+Mercedes+VAG), 30% free float).
Markerleader in maps, traffic, cloud, software & services for (semi-) autonomous driving (ADAS + HAD), able to deliver that technology today and facing 10 years of spectacular growth.
13 Jun, 07:24

wiesje
if you want to float a company, even if you have strong partners involved and you are unable to show beefy numbers for profits, this will never fly, it always ends in tears , the hype becomes a disappointment, no matter how well you package it also investment Bankers are no fools and if they know the partners are been let in on the basis of 3 bio and you think you can outsmart the investor to make him get in on the basis of 10 bio, you are in for a surprise TT whole market value is just over 2 bio
Euro, so 10 bio $ for a spin off on the Maps, just on a bright future ? unlikely this will
fly.

The real successful floats were mostly private companies going to the exchange and able to show sustained good solid earnings, all the others ended in failure, investors on the stock exchange have no mercy, even if the free float is limitedI am not seeing this, I think TT may be contemplating capitalizing selling the maps, it may take the stock up to 15 Euro



HG may be good, but he is no Elon Musk or Jeff Bezos, those guys are bigger than life, they get credit on their story, they are the exceptions. HG is an unknown in the US