Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

rood microtec

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
20.157 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 ... 1004 1005 1006 1007 1008 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Cor S
0
quote:

ijsvrij schreef op 5 juli 2019 09:58:


[...]
Voor geen van jouw hersenspinsels is een bewijs voorhanden. Blijf aan het infuus van RT en DZR hangen en jezelf vermoeien met zaken waar je toch geen invloed op hebt. En wat betreft de uitgave van aandelen, dat is altijd goedgekeurd op de aandeelhoudersvergadering. Ik weet dat jij nog je infuusverleners tegengestemd hebben. Dus niet verder zeuren maar de zaak uitzitten net zoals RM een zeer moeilijke periode uitgezeten heeft.Aan dat laatste kun je natuurlijk ook gaan twijfelen maar aan de uitspraak over een jaar met winst twijfel ik in ieder geval niet gezien de langlopende projecten.


Als de winst uitkomt rond de 100 tot 300K€ is dat toch niet noemenswaardig - dan gaat het toch helemaal nergens over met zoveel uitstaande aandelen.

Maar ga nu eens in op hetgeen ik geschreven heb, volgens de berekening met een groei van 12% kom je niet uit op 16 tot 18 milj. Dus straks weer een omzet bijstelling naar beneden?
Cor S
0
quote:

showa schreef op 5 juli 2019 11:26:


Cor S: 2019 is niet 2020 ???


Daar heb je gelijk in! - ik moet nog maar zien of RoodM de groei verwachting waar maakt, het wordt wel heel gemakkelijk bijgesteld (naar beneden) - dan blijft nog steeds de vraag hoeveel winst ze gaan maken - de winst per aandeel blijft bijzonder weinig! De winst per aandeel vertegenwoordigd niet de huidige koers (bij lange na niet).
aextracker
0
De winst per aandeel vertegenwoordigd niet alleen bij RoodM niet de waarde van de koers.
Dat geldt bijv. ook voor Takeaway & Beyond Meat als grote beursnieuwelingen.

Verwachtingswaarde gebaseerd op groeipotentie, overnamekandidering etc etc. bepalen mede de waardering bij pennies.

De verschuiving van groei (zie de AvA preentatie naar SCM projecten en andere setoren dan automotive, dienen die groeiversnelling aan te jagen. In de outlook heeft RooM bestuur al sinds een jaar aan, dat 2019 een "lastiger marktbeeld toont", doch van tijdelijke aard. In 2020 en verder trekken diverse sectoren waar RoodM aktief is volgens de marktforsers (niet Rood M zelf) weer aan met bovengemiddelde groei. In dat Umfeld voorziet RoodM bestuur , een groeiversnelling vanuit SCM projekten en de produktiefase, waarin diverse lopende projekten dan in verkeren. Juist dan trekt de produktie en afname van projektgerelateerde services aan, zo was de uitleg. Ergo de "volume\omzetgroei" in de opvolgende fases (van ontwerp, design naar produktie en after services" van de getoonde projekten neemt in de tijd toe.
Dat is het antwoord op de vraag die je stelt Cor S. Of je het daarmee eens bent of niet bepaald je keus om het positief of negatief te beoordelen. Het is duidelijk, dat je er niet meer in geloofd bij Rood.


Aangezien Rood M de kosten goed in de grip heeft, kan H-2 het jaar meer dan goed doen eindigen. Het wordt daarmee des te interessanter te volgen hoe de koers zich het komende kwartaal ontwikkeld.
Het gecreerde bergje handelshoop in de aanloop naar de cijfers is alvast verdampt.
Het resultaat van het 4 juli bericht; koers terug naar niveau kort boven de waarde van de warrantconversies in 2018. kan 2 kanten uit met de verwachting in H-2 o.b.v. de omzetontwikkeling. De zwarte zwaan in het wereldbeeld is nog niet gezien, doch zwemt ergens rond :).

Tracker
ramptoerist
0
quote:

aextracker schreef op 6 juli 2019 08:21:


Verwachtingswaarde gebaseerd op groeipotentie, overnamekandidering etc etc. bepalen mede de waardering bij pennies.



Dus kom je gezien de recente ontwikkelingen ( nog ) lager uit.
showa
0
In de bijlage heb ik grafisch de verwachte omzetstijging per kwartaal van de SCM projecten weergegeven. Bron zijn de presentaties en jaarverslagen van Roodmicrotec. De SCM projecten verlopen meer in een S-curve, maar ik heb een lineaire stijging per project verondersteld (naar productiefase gaat harder in omzet stijging). Ook is de startdatum en einddatum van de minimale opbrengst per project lastig uit de presentaties te halen. Ik ben uitgegaan van de minimale opbrengst, niet van de maximale opbrengst per project. Dus conservatieve weergave. Het verschil tussen 2017 en 2018 is dat 3 projecten zijn toegevoegd en project "P1" verloren is gegaan. Daarnaast heb ik de halfjaarlijkse opbrengst van de SCM bussiness weergegeven. De gerapporteerde 70% extra opbrengst door de SCM projecten in de andere bussines units (zie presentatie rood jaar 2018) heb ik niet meegerekend.
Bijlage:
showa
0
Ik zie dat de "gerapporteerde SCM", (grijze lijn) niet goed tov de x-as is weergegeven helaas.
ramptoerist
0
Nou Showa, de verwachting vanaf 2015 was dat er in 2020 18 mln omzet op de borden zou staan. Dat leek ook wel gewenst, gezien de enorme emissie.
Dus dan zou 2019 15/16 mln moeten halen, en 2020 17/18 mln.

dan komen nu de H1 2019 cijfers, en dat is 6.4 mln. Stel dat men 7 haalt in H2 dan komt men over 2019 uit op 13,4. Zelfde als 2018.
Om aan de eigen verwachting te voldoen, zou H2 2019 minimaal een omzet van 8,6 mogen halen.

Neem aan dat dit ook de reden is van de ( stevige )
koersdoel verlaging van 0,23 naar 0,20?
showa
0
Ik kan het met je eens zijn met betrekking tot de vertraging. Ook is de koers begrijpbaar gezien dit verloop. Er is echter niemand op de wereld die 5 jaren vooruit kan zien, voorspellingen en realisaties in een cyclische markt zijn dus lastig. En beleggen is vooruit zien. Ik begrijp gezien de historie van Roodmicrotec en de persberichten heel goed de reactie op de beurs. Ik vind echter de persberichten en toelichtingen zeer professioneel. Als het wel tot leven komt ben je te laat bij dit aandeel. En ik ga ervan uit dat dit gaat gebeuren. Ik heb geduld en het bedrijf staat reeds rond verlies/winst (van 1,5 miljoen verlies). Bij stijgende omzet stijgt de winst exponentieel als je de structuur begrijpt van het bedrijf.
ramptoerist
0
quote:

showa schreef op 6 juli 2019 15:53:


Als het wel tot leven komt ben je te laat bij dit aandeel. En ik ga ervan uit dat dit gaat gebeuren.


Prima, maar dit bedrijf heeft niks bijzonders aka een USP wat zoiets zou kunnen veroorzaken.
En '' te laat bij dit aandeel'', serieus?
De emissie komt langzaam in de koers zo te zien. En dan kan het nog een stuk verder zakken als de 'verwachting' niet gehaald gaat worden.
showa
0
Noem eens een bedrijf wat wel een USP heeft, dan kan ik dat ook eens lekker afzeiken. Alles valt te kopieren in deze wereld. Want dat is jouw manier. En ja ik ben serieus. Laat trouwens maar zitten want dit is zinloos en is niet mijn manier van doen.
Cor S
0
quote:

showa schreef op 6 juli 2019 15:53:


Ik kan het met je eens zijn met betrekking tot de vertraging. Ook is de koers begrijpbaar gezien dit verloop. Er is echter niemand op de wereld die 5 jaren vooruit kan zien, voorspellingen en realisaties in een cyclische markt zijn dus lastig. En beleggen is vooruit zien. Ik begrijp gezien de historie van Roodmicrotec en de persberichten heel goed de reactie op de beurs. Ik vind echter de persberichten en toelichtingen zeer professioneel. Als het wel tot leven komt ben je te laat bij dit aandeel. En ik ga ervan uit dat dit gaat gebeuren. Ik heb geduld en het bedrijf staat reeds rond verlies/winst (van 1,5 miljoen verlies). Bij stijgende omzet stijgt de winst exponentieel als je de structuur begrijpt van het bedrijf.


Showa, hoeveel winst zou RoodM moeten maken om een koers van € 0,20 te vertegenwoordigen (rekeninghoudend met toekomstperspectief en allicht de historie). 2018 was niet best, H1 2019 ook niet best, wat zou H2 2019 voor winst cijfers moeten laten zien? En verwacht je dan ook dat ze dat gaan realiseren?
showa
0
Een koers wordt bepaald door vele factoren en uiteindelijk door de kopers en verkopers! De huidige koers is naar mijn mening te laag als ik kijk naar de toekomst (komende 2-5 jaren). De koers is naar mijn mening nu correct, want de vertragingen zijn teleurstellend. Bij verdere annulatie van projecten of aanhoudende economische neergang zal de koers verder dalen.
showa
0
De bruto marge en eenmalige posten bij Roodmicrotec hebben de laatste jaren een effect gehad op het resultaat. De problemen met Nijenhuis. Aantrekken personeel in een overspannen markt en van 91 FTE naar 94 FTE juist voordat de markt in elkaar dondert. Het blijft moeilijk de winst in te schatten. Voor h1 2019 kan deze naar mijn mening van -100k€ tot 500k€ liggen. Bij stijgende omzet naar 16 tot 18 miljoen gaat de winst naar 1.5 tot 2 miljoen per jaar. Roodmicrotec geeft zelf aan 4% tot 10%. Dat zou bij een omzet van 16 miljoen dus tussen 640k€ en 1600k€ moeten liggen.
Cor S
0
Showa bedankt voor je reactie, we gaan het zien - ik verwacht nog een lichte daling naar 0,21.
20.157 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 ... 1004 1005 1006 1007 1008 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

RoodMicrotec Meer »

Koers 0,189   Verschil +0,01 (+3,01%)
Laag 0,179   Volume 67.776
Hoog 0,194   Gem. Volume 177.861
1 apr 2020 15:21
label premium

RoodMicrotec verlaagt outlook

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare