Aandeel Ontex BRU:ONTEX.BL, BE0974276082

quote:

KAATSCLUB schreef op 5 augustus 2023 21:27:

H1 document in het Nederlands incl analisten vragen en antwoorden vanaf pagina 6 ...heel interessant.

quote:

keffertje schreef op 6 augustus 2023 09:14:

Bedankt voor het plaatsen en inderdaad (meer dan) interessant. Het is duidelijk dat ze op de goede weg zijn, maar dat die weg ook langer is dan we hadden gehoopt. Het zou mooi zijn als ze stapsgewijs, in aanloop naar de derde kwartaalcijfers met persberichten komen over de op handen zijnde desinversteringen, die weliswaar klein zijn, maar zo blijft het bedrijf wel in beeld van beleggers.

quote:

lady schreef op 9 augustus 2023 19:08:

Indien ze deze bedragen gebruiken om hun schuld af te bouwen= dan wordt dit bedrijf weer 'n topper !

quote:

Mettes schreef op 10 augustus 2023 03:29:

Zal wel veel minder zijn dan pakweg Mexico of Brazilië aangezien de omzet lager is. Ik verwacht iets in de grootorde van 30 a 40 milj

quote:

keffertje schreef op 10 augustus 2023 07:37:

[...]

Als de net asset value van alle non core 129 miljoen is (volgens het laatste bericht), dan kan die opbrengst b=natuurlijk nooit 30-40 miljoen zijn volgens mij.

Uiteraard weet ik het ook niet, maar aangezien de verwachte opbrengst voor Brazielie indertijd ruwweg 100 miljoen was, dan lijkt me voor Algerije 10 miljoen al een droomprijs.

Ook als je naar de omzet van het concern kijkt en het omzetaandeel van Pakistan dan is dat maar circa 2,5%.

In de cc gaven ze ook aan dat deze desinvesteringen relatief klein waren. Als ze de transactie daadwerkelijk afronden voor 30 september dan komt er in de q3 cijfers duidelijkheid.

Ik vind het veel belangrijker om vast te stellen dat ze nu zowel operationeel als qua desinvesteringen eindelijk 'leveren' en als Pakistan ook dit jaar nog de deur uit gaat dan hebben we de komende maanden nog wat 'events' om naar uit te kijken.

quote:

keffertje schreef op 11 augustus 2023 14:15:

Buy (maintained)
Price (09/08/23)
€7.61
Target price (12-mth)
€13.83 (previously €18.71)
Forecast total return
81.7%

Uit het ING rapport. De analist heeft eindelijk zijn (absurde) koersdoel aangepast en komt nu met koopaanbeveling en een meer realistisch koersdoel.

Hij voorspelt over 2 jaar de ebitda's van 2018-2019 (circa 245 miljoen euro per jaar) en daar komt dan een winst per aandeel uit van € 1+.

quote:

KAATSCLUB schreef op 13 augustus 2023 08:02:

[...]
13,83 een realistisch koersdoel binnen een jaar ? Dat men die halve gare bij ING nog steeds niet aan de deur heeft gezet is onbegrijpelijk.
Als we volgend jaar deze tijd ( 12-mth) op 10 euro zouden staan dat zou supper zijn en min of meer een relistische doelstelling mijn gedacht.

quote:

keffertje schreef op 13 augustus 2023 10:43:

[...]

Die 18+ toen het bedrijf op omvallen stond was absurd. Als over 12 maanden de markt overtuigd is van een structurele winst van € 1+ per aandeel dan kan 10-15 euro heel goed.