Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL, NL0009739416

  • 3,337 27 jan 2021 11:55
  • -0,102 (-2,97%) Dagrange 3,335 - 3,444
  • 3.434.001 Gem. (3M) 5,7M

PostNL Januari 2021 - De bezorger is drukker dan druk.

3.974 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 199 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Diesel. 30 december 2020 12:49
    quote:

    boeroptrekker schreef op 29 december 2020 21:35:


    Een nieuw jaar. Maar helaas nog steeds met een corona lockdown. Dat betekend dat we nog steeds zitten met grote post volumes. En dat zou moeten uitbetalen in een onderliggende koers.

    We kunnen weer een maand lang fantaseren wat de uiteindelijke winst zal gaan worden.


    Ik weet niet wat jij voor een kalender hebt, maar het is nog geen nieuw jaar hoor.

    Maar je wou natuurlijk als eerste een nieuw draadje maken.
  2. forum rang 8 Toekomstbeeld 31 december 2020 09:03
    Online retail statistieken zijn binnen. Tot nu toe al 2 kwartalen prima voorspellers voor volume/omzet/ebit voor Parcels.

    Onderstaande is alleen voor fundamentele beleggers.


    Online Retailgroei per mnd en per kwartaal:
    Jan 11,5%
    Febr 17%
    Maart 32,2%
    Q1 20,2%

    April 69,1%
    Mei 51,5%
    Juni 45,4%
    Q2 54,9%

    Juli 39,0%
    Aug 41,3%
    Sept 34,4%
    Q3 38,1%

    Okt 50.0% (alleen april en mei waren hoger)
    Nov 55.5% (alleen april was hoger)

    Het wordt echter pas echt leuk als we kijken naar de verdere opsplitsing van deze cijfers. In multichannels en postorderbedrijven/webwinkels.

    De multichannels trekken het gemiddelde flink omhoog.
    We weten inmiddels dat die relatief veel gebruik maken van postnl. En daar zijn de prijzen / marges per pakket en stuk beter dan bij de grote webwinkels zoals bol.com, Amazon (ja ook klant van Postnl) en Coolblue.

    Multichannels online groei

    Jan 9,6%
    Febr 17,9%
    Maart 40,1%
    Q1 22,3%

    April 91%
    Mei 64,5%
    Juni 50,7%
    Q2 68%

    Juli 51,4%
    Aug 51,6%
    Sept 41,2%
    Q3 47,8%

    Okt 55,7% (alleen april en mei waren hoger)
    Nov 72.2% (alleen april was hoger)

    In Q1 wist Postnl nauwelijks te profiteren vd online markt groei van 20,2% en was het gewoon schokkend dat zij maar 2,8% in volume groei realiseerden. Maanden jan en febr moeten rond het nulpunt zijn geweest.
    Omzet van 398 mln naar 414 mln oftewel +4%.
    Prijs/mix effect +1,2%.
    EBIT Q1 steeg van 23 mln naar 26 mln, oftewel EBIT marge van 5.8% naar 6,3%.

    Voor Q2:
    De analisten hadden een consensus schatting van slechts 495 mln.

    Op 1 augustus waren de volgende cijfers door ondergetekende geschat met de retail info als uitgangspunt:
    Schatting bedroeg 25% volume groei (bleek 24,8%% te zijn).
    Omzet voor q2 werd door mij geschat op 508 mln (402 mln q2 2019 × 1,25 (hoger volume) = 502,5 mln × 1,012 (gemiddeld betere prijs) = 508,5 mln
    De omzet bleek hoger uit te vallen tov elke schatting en werd maar liefst 516 mln

    Op 3 augustus werden de volgende kerncijfers gepubliceerd:
    Over Q2 nam de online markt met 54,9% toe, en groeide Postnl 24,8% in volume en 28,4% in omzet (van 402 mln naar 516 mln). Marktaandeel in Q2 wat PostNL heeft opgepikt van de totale marktgroei in volume is daarmee 45% (24,8% / 54,9%).
    Prijs/mix effect +3,8%.Duidelijk de positieve impact vh aandeel groei vanuit de multi channels waar PostNL betere prijzen krijgt dan bij de grote jongens zoals Bol.com
    EBIT Q2 steeg van 29 mln naar 60 mln, oftewel EBIT marge van 7,2% naar 11,6% (toename 4,4% waarvan 3,8% prijsimpact).
    De Marginal EBIT Q2 bedroeg 27,2%

    Voor Q3:[/b]
    Geschat op 1 november door mij als volgt:
    omzet Q3 2019 was 401 mln met EBIT 27 mln, EBIT marge derhalve 6,7%.
    Marktgroei online Q3 2020 is 38,3%.
    Met de factor 45% van Q2 zou de volume groei PostNL rond de 17% volume groei uitkomen (geschat op 1 november).
    De gerealiseerde groei bedroeg 16,8% zoals gepubliceerd op 2 november.

    Zoals eerder geschreven verwachtte ik de omzet voor Q3 2020 op ongeveer 483 mln euro. Dat betekende 20,4% groei (483/401).
    De gerealiseerde omzet was iets beter en bedroeg 490 mln zoals gepubliceerd op 2 november.
    Gerealiseerde groei derhalve 490 / 401 = 22,1%

    Schatting voor de EBIT marge was 11,1%
    11,1% van 483 mln = 53,6 mln euro EBIT
    Gerealiseerde EBIT was 49 mln inclusief 2 mln voor de netto vergoeding 1-malig dus gecorrigeerd 51 mln oftewel EBIT percentage 10,4%

    De Marginal EBIT Q3 bedroeg 27%.

    De retailcijfers blijken dus al 2 kwartalen uitermate goede voorspellers voor wat betreft de uiteindelijke volume groei.
    De volume groei is logischerwijs de driver voor de omzet in Euros en is ook betrouwbaar.
    De EBIT welke zit rond de 10,4% tot 11,6%. Hoe beter de wekelijkse bezetting des te hoger de bijdrage. Hoe beter de one off dro ratio des te beter de marge. Hoe meer pakketjes des te lager de vergoeding per pakketje en des te beter de marge.

    Oktober
    Volume groei obv de 45% ratio = 50.0% (value) * 45% marktaandeel PostNL = 22,5% volume groei oktober.

    November
    Volume groei obv de 45% ratio = 55.5% (value) * 45% marktaandeel PostNL = 25.0% volume groei november

    Beide maanden liggen fors boven de PostNL groei indicatie van 15% over geheel kwartaal 4.


    Het begin is er, nu december nog. U weet wel, de maand vd lockdown en volumes elke dag, dag in dag uit boven de 1,5 mln tot de laatste weken zelfs ruim boven de 1,7 mln pakketjes.
  3. forum rang 5 Ketelbinkie02 31 december 2020 10:07
    Mijn verwachting voor januari is een koers van boven de € 3,35 als we vandaag sluiten rond de € 2,80, ga ik op de dag van de resultaten voor een koers van € 2,80 + minimaal 25 % dan zou de koers boven de € 3,50 gaan noteren, maar ik ga er vanuit dat begin dit jaar een biedingsstrijd bij PostNL gaat uitbreken of er komt minimaal een aankondiging van een fusie !!!
  4. forum rang 5 Ketelbinkie02 31 december 2020 10:23
    quote:

    Always Be Closing schreef op 31 december 2020 10:18:


    Bedankt TKB, ab. 190 mln - 200 mln moet ook met de extra kosten echt wel haalbaar zijn.


    Ikzelf verwacht zelfs boven de 215 miljoen door de extra positieve bijdragen van de briefpost er zijn enorme aantallen vanuit het buitenland gekomen, dus in combi met pakketbezorging loopt dat flink op !!!
  5. forum rang 5 Ketelbinkie02 31 december 2020 10:47
    quote:

    mark2802 schreef op 31 december 2020 10:20:


    Vandaag gaan we nog wel naar de 2,85


    Ben tevreden met alles boven de € 2,80 ik sluit het jaar af met aanmerkelijke winsten op alle 17 posities in mijn porto met de mega uitschieter op 9 november op deze dag heb ik over mijn hele porto een onvergetelijke winst behaald en genoten met de wetendheid dat shorters enorme klappen hebben opgelopen.
    Hoop dat we allemaal in relatief goede gezondheid en vooruitzichten die in 2021 verder gaan verbeteren weer naar een normaler leven kunnen, want de beurs blijft de beurs vooral zeer verraderlijk en de hoop dat de maatschappij socialer en vriendelijker gaat worden is bij mij al lang vervlogen, want Nederland is inmiddels het meest trieste land in Europa geworden in plaats van ouderen en kinderen te beschermen wordt hier later dan iedereen gevaccineerd en worden heel wat mensen in de kou gezet door de kinderopvangtoeslag.
    De Heer Rutte en aanverwanten gaan op de zelfde voet in 2021 verder, men gooit er weer een honderdtal keer, sorry tegenaan want het grotendeel heeft er toch geen nadeel van en dan is het weer orde van de dag om de minderbedeelden kaal te plukken, zodat de beter gesitueerde er weer beter van worden !!!
  6. forum rang 7 Makita 31 december 2020 20:18
    EUR5 worden we uitgenomen tegen november ‘21 via een MBO geleid door Pim. In maart heeft Herna haar vertrek aangekondigd en heeft Pim het stokje overgenomen. Bij zijn aantreden is het plan om de resterende vastgoed (~340mln) op de balans (die nu tegen historische kostprijs minus afschrijving staat) te verkopen gelanceerd. Dit triggered uiteindelijk de MBO voor EUR5.
  7. forum rang 7 pietje-2005 1 januari 2021 09:40
    Hoop dat "de markt" voor de komende cijfers marges en winstdeel voor het dividend positief gaat inschatten, of nog beter, dat PostNL op dit vlak enigszins wat hinten met een koevoet gaat geven ;-)
    Dan, en dan pas denk ik, gaan we weer op weg richting de "3" .
    Succes allemaal in 2021 !
3.974 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 199 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 3,337   Verschil -0,10 (-2,97%)
Laag 3,335   Volume 3.434.001
Hoog 3,444   Gem. Volume 5.717.198
27 jan 2021 11:55
label premium

PostNL: Wenskaarten zijn weer 'in'

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    IEX MarketUpdate met PostNL, Arcadis, olie en Italie

    2 december 2016 14:49 - Vimeo

  2. video thumbnail

    IEX Market Update: Heijmans, rente en PostNL

    18 november 2016 16:20 - Vimeo

  3. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over onze oud-staatsbedrijven

    26 februari 2016 17:07 - Vimeo

  4. video thumbnail

    FTV - Vooruitblik 2012

    30 december 2011 12:33 - FTV

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare