Perpster schreef op 6 april 2016 16:24:
[...]Volgens mij, overigens met alle respect, misken je de reden waarom Here gekocht is door het consortium. Die willen een wereldstandaard voor autonomeous driving, die zijn juist gericht op het demonatizen van mapping software. Die interesseert geen jota of navigatie wat oplevert, they are playing defense.
En dat stond niet in de bid-books van Here. Wel going forward in die van TT. De navigatie wereld is veranderd met de aankoop van Here door het consortium.
Het is een beetje alsof de Delhaize bier onder de kostprijs gaat verkopen, omdat ze er vanuit gaan dat ze dat terugverdienen met de meerverkoop van groenten omdat je die dan toch op dezelfde plek 'meekoopt'. Is dat gunstig voor de Colruyt? Dacht het niet.
Ik deel je analyse dat TT de boot gemist heeft, en dat er een heel kort (denk niet tot einde van het jaar) window is om snel strategische partners een stake te geven om het eindspel met Here te blokkeren. Maar denk niet dat dat een topprijs gaat opleveren, en denk ook niet dat Goddijn daar zijn bedrijf voor wil opgeven.
Ik denk TT zich zal concentreren als verwerker van data, niet als toeleverancier. Zaken zoals Telematics. En als een analist ook maar iets waard is, vraagt hij naar de split van R&D/investeringen, en zal imho het antwoord zijn dat dit vooral aan de verwerkende kant zit.
Wat zijn die kaarten strategisch waard als de concurrent ze desnoods gratis aanbiedt, omdat ze een hoger dan een direct monetair doel dienen?
Ik sluit niet uit dat Goddijn zich daar al bij neergelegd heeft, het is enkel andere input. Bottom line is denk ik de vraag, hoe hoog acht je de kans dat Here op gezond kapitalistische winstmaximaliserende basis gestoeld gaat worden, ipv in faciliterende functie? Zou dat niet leiden tot een heel ander business model van TT?
Al een analist over gehoord?