Beurs Vandaag: Rus in de keuken

Update 08:50 uur: Plus of min?

Vooral het Bundfutje (FGBLF) eentiende in de min. Wat denkt u, toch een hogere opening (FTI = AEX future)?

Update 08:25 uur: AFM shortlist

Hier nog wat updates (Dow Jones en ANP):

• Randstad op least preferred list van UBS
• Nestle Raised to Buy From Neutral by Citigroup (ook goed voor Unilever?)
• Citigroup Nudges Up 2013 Japan Growth Forecast to 1.5% From 1.4% (mooie uitdrukking, nudges up)
• Veel mutaties! De AFM-shortlist weer in drievoud. Klik op het plaatje voor de site shortsell.nl, hier hebt u het bewerkte Excel van lezer Erik Baak en hier is het origineel van de AFM zelf.

Update 08:05 uur: IEX Voorbeurs

De Russische premier Dmitry Medvedev is boos op de EU "Iedere fout die kon worden gemaakt, is gemaakt" en hier nog meer boze mensen. En er komt misschien tóch een spaartax! Succes als u wilt uitvlooien hoe de vorken precies in de stelen zitten. Wel zijn op Cyprus - waar daar heb ik het over - tot dinsdag de banken dicht.

Kijk niet raar op als het nog langer gaat duren. Dat is héél vervelend voor de Cyprioten, maar goed voor de beurs. Iedere dag dat het langer duurt is de kans kleiner dat er elders in de EU ook onrust over spaargeld onstaat. Kortom, ook deze crisis zal net als vele vorige in de EU waarschijnlijk gewoon doodbloeden, gok ik zelf.

Over tot de beleggingsorde van vandaag. Arcadis krijgt een opdracht, een grootaandeelhouder van NSI krijgt een overnamebod en er is betere dan vorige maand inkoopmanagersindex uit China. Er is trouwens een overvolle macroagenda met een paar belangrijke punten:

• De flash estimates, ofwel eerste schattingen van de inkoopmanagersindices China (51,7), Duitsland, Frankrijk, EU en VS in maart
• Amerikaanse jobless claims: zet de dalende trend in de werkloosheid door?
• De Philadelphia Fed Index, een voorlopende economische indicator in de regio... juist :-)
• Spanje en Frankrijk houden hun hand op de obligatiemarkt op
• Er is een Nederlands werkloosheid- en ik geloof ook weer een huizencijfer

Tot slot, gisteren in de handel nabeurs New York kreeg Oracle klop op haar KW4-cijfers: -7,20% op behoorlijk volume. OK, op naar de koersen!

• Aandelen futures openen mufjes, maar dat doen de obligaties (Bund future) ook. Zegt nog helemaal niks over de opening, laat staan deze beursdag
• Azië is een beetje wapperig - plusje hier en minetje daar - maar Japan gaat weer hard. Let wel voor u hebzuchtig wordt: dit loopt er aan de valutakant zo weer uit
• EUR/USD staat nog altijd onder 1,30 te prutsen. Misschien is dit met de Bund wel de beste Cyprus graadmeter. Boven 1,30 en sein non-event?
• Goud en zilver rommelen een beetje in de plus en oliebenchmarks Brent en WTI idem dito in de min

Futures om 08:05 uur

• AEX (FTI): -0,03%
• Eurostoxx 50: -0,34%
• DAX: -0,10%
• Mini S&P 500: +0,02%
• Mini Nasdaq 100: -0,02%
• Bund future: -0,10%

Gekapitaliseerde markten

• Dow Jones: +0,39%
• S&P 500: +0,67%
• Nasdaq: +0,78%
• SOX: +1,24%
• Nikkei 225: +1,34%
• Hang Seng: +0,20% (tussenstand)
• MSCI World: +0,53%

BRIC-landen

• Bovespa: -0,59%
• RTS: -0,32% (avondhandel)
• BSE 30: +0,81% (tussenstand)
• Shanghai Composite: +0,06% (tussenstand)

Valuta, commodities & indicatoren

• Euro-dollar: +0,06% (1,2941)
• Olie (WTI): -0,44%
• Olie (Brent): -0,21%
• Gold World Spot: +0,15%
• Silver World Spot: +0,28%
• CRB Commodity Index: +0,62%
• VIX: -11,95% (12,67)

Obligaties

• 10 Year Yield VS: 1,96%
• 30 Year Yield VS: 3,20%
• 10-jarige Britse rente: 1,87%
• 10-jarige Duitse rente: 1,38%
• 10-jarige Franse rente: 2,03%
• 10-jarige Italiaanse rente: 4,63%
• 10-jarige Spaanse rente: 4,95%
• 10-jarige Nederlandse rente: 1,82%
• 10-jarige Belgische rente: 2,22%

Agenda en nieuws Nederland

• 08:00 Roto Smeets: cijfers KW4
• 08:00 Sopheon: cijfers KW4
• Arcadis gaat in Jordanië managementdiensten leveren bij het havenproject Aqaba. Daarbij werkt Arcadis in een samenwerkingsverband met het lokale bedrijf Dar Al Hadasah. Er werden donderdag geen financiële details over de opdracht bekendgemaakt. (AFN)
• Het Israëlische Habas H.Z. Investments, grootaandeelhouder van NSI, heeft van het eveneens Israelisch vastgoedfonds Aspen Group een overnamebod en een aanbod voor een noodkrediet ontvangen. (AFN)
• De 27 lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de beperking van de bonussen van bankiers. Bankiers mogen vanaf volgend jaar nog maximaal één jaarsalaris als bonus incasseren. (AFN)
• Gemalto krijgt een tweede notering aan de beurs in Amsterdam. Het concern heeft al een notering aan de beurs in Parijs. In 2012 behaalde het concern een omzet van 2,2 miljard euro en een brutowinst van 862 miljoen euro. (AFN)

Nieuws buitenland

• Asian stocks rose, led by Japanese shares, on bets the nation’s new central bank governor will announce fresh stimulus and after a survey showed Chinese manufacturing expanded faster than expected. (Bloomberg)
• Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke said further gains in the U.S. labor market are needed for the central bank to consider reducing its monetary easing. “Obviously, there has been improvement,” he said to leave the pace of asset purchases unchanged at $85 billion a month. (Bloomberg)
• Bank of Japan's new chief, Haruhiko Kuroda, finally has the chance to implement policies he was prescribing a decade ago as currency czar, in what will amount to a regime change at the central bank. (Reuters)
• Cyprus considered nationalizing pension funds and ordered banks to stay shut till next week to avert financial chaos after it rejected the terms of a European Union bailout and turned to Russia for aid. (Reuters)
• The preliminary reading of a Chinese Purchasing Managers’ Index was 51.7 in March, according to a statement from HSBC and Markit Economics today. That compares with the 50.4 final reading for February. (Bloomberg)

Grafiek van de Dag

Mooie grafiek! Nou ja, mooi? De rentes van de PIIGS landen vanaf 1997 mét Cyprus.

Lukas Daalders Best of the Web

Iedere dag leuk en leerzaam om doorheen te scrollen: de dagelijkse verzameling links van IEX-columnist en Robeco-fondsmanager Lukas Daalder.

Belangrijkste buitenlandse KW4-bedrijfcijfers

• 13:00 KB Home: cijfers KW4
• 21:00 Micron: cijfers KW4
• 21:00 Nike: cijfers KW4

Macro-agenda

• 02:45 China: HSBC manufacturing PMI maart (consensus: 51,2)
• 09:00 Frankrijk: manufacturing & services PMI maart (consensus: 44,3 & 44,0)
• 09:30 Duitsland: manufacturing & services PMI maart (consensus: 50,5 & 55,0)
• 09:30 Nederland: koophuizen en werkloosheid februari
• 10:00 EU: manufacturing & services PMI maart (consensus: 48,2 & 48,2)
• 10:40 Spanje: obligatieveilingen
• 11:00 Frankrijk: obligatieveilingen
• 13:30 VS: jobless claims (consensus: 340.000)
• 14:00 VS: Markit manufacturing PMI maart (consensus; 55,0)
• 14:00 VS: FHFA huizenrpijzenindex januari (consensus: +0,7%)
• 15:00 VS: verkoop bestaande huizen februari (consensus: 5,01 miljoen)
• 15:00 VS: Philadelphia Fed Index maart (consensus: -1,5)
• 15:00 VS: leading indicators februari (consensus: +0,4%)
• VS: bezoek president Obama aan Midden-Oosten