Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Fugro AEX:FUR.NL, NL00150003E1

  • 23,640 21 mei 2024 17:35
  • +0,240 (+1,03%) Dagrange 23,240 - 23,640
  • 331.991 Gem. (3M) 398,8K

Q3-draadje Fugro voor iedereen.

2.697 Posts
Pagina: «« 1 ... 33 34 35 36 37 ... 135 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 6 IQ 25 juli 2022 23:30
    quote:

    RobS schreef op 25 juli 2022 22:34:

    [...]

    Je hebt gelijk maar een grotere ... als hij is er niet !
    Vooringenomen mij een ... noemen, Lees mijn postings terug van vandaag, heb nimmer de bedoeling gehad om te irriteren, heb wel mijn bedenkingen hoe de herfinanciering nu geregeld is, maar daar is het forum voor, ieder mag zijn mening posten.wordt wel heel erg saai als iedereen elkaar na gaan praten.
  2. forum rang 6 SAHR-0310 26 juli 2022 00:01
    quote:

    The Duck Master schreef op 25 juli 2022 22:48:

    Voor 11,25 konden de grotere beleggers vanavond instappen hoorde ik in de wandelgangen...
    Zo'n 5% korting dus. Een schijntje. Gelukkig hebben ze op 14 al een deal met Marc kunnen sluiten dat de koers eerst 2,5 tot 3 euro lager gebracht mocht worden....

    En natuurlijk willen deze grote jongens er nu ook nog eens extra aan gaan verdienen dus ik verwacht dat de koers komende tijd los mag.
  3. forum rang 5 nr36 26 juli 2022 05:29
    The bookbuilding procedure, which will determine the offer price of the New Shares (the “Offer Price”), will commence with immediate effect.

    The final number of New Shares and the Offer Price will be announced by the Company as soon as possible after closing of the bookbuilding in a subsequent press release which is expected to be published before markets open on Euronext Amsterdam on 26 July 2022, subject to acceleration.

    Four existing core shareholders (including NN Investment Partners B.V. (acting in its capacity as asset manager for and on behalf of its affiliated clients in the Netherlands (all entities part of NN Group N.V.), ASR Vermogensbeheer N.V. (acting in its capacity as asset manager for and on behalf of entities of ASR Nederland N.V.), Sterling Strategic Value Fund SA SICAV-RAIF as well as Stichting Value Partners Family Office (collectively, the “Pre-Committed Investors”) have agreed to subscribe for over 50% of the deal size.

    If closing of the Offering has not occurred on or before 29 July 2022, each Pre-Committed Investor is entitled to terminate its investment under their respective commitment letter. The Pre-Committed Investors will be fully allocated New Shares in the Offering in accordance with the terms of the commitment letters, including potential scale back in their allocation above their pro-rata shareholding subject to demand in the Offering.

    In relation to the Offering, the Company is subject to a market customary lock-up period ending 180 calendar days after the closing of the Offering, subject to customary exceptions. In relation to the Offering, each of the Pre-Committed Investors is subject to a market customary lock-up period ending 90 calendar days after the closing of the Offering.

    Admission to listing and trading of the New Shares (on an “as-if-and-when-issued basis”) on Euronext Amsterdam is expected to take place on 28 July 2022. Delivery of the New Shares is envisaged for 28 July 2022. The New Shares will rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares in the share capital of the Company with the ISIN NL00150003E1.

    No prospectus is required in respect of the Offering and no prospectus or similar document will be published in connection with the Offering.

    ABN AMRO Bank N.V. in cooperation with ODDO BHF SCA, Barclays Bank Ireland PLC, Coöperatieve Rabobank U.A. in cooperation with Kepler Cheuvreux and ING Bank N.V. are acting as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners (the “Joint Global Coordinators”) in the Offering. BNP Paribas is acting as Joint Bookrunner

    (together with the Joint Global Coordinators, the “Joint Bookrunners”). Perella Weinberg Partners is acting as financial advisor.

    New Bank Financing
    As disclosed in a separate press release published today, Fugro has signed, conditional upon the completion of the Offering, a new EUR 200 million 3-year senior secured sustainability-linked revolving credit facility and a EUR 200 million 3-year senior secured sustainability-linked term loan, both subject to a 1-year extension option. The securities facilities agreement is expected to be signed no later than 31 July 2022. We refer to the separate press release for more information.
  4. forum rang 5 nr36 26 juli 2022 05:36
    FD

    Fugro gaat nieuwe aandelen uitgeven en heeft een nieuwe financieringsovereenkomst met fors lagere rentes afgesloten. De bodemonderzoeker gaat tot 10% van het uitstaande kapitaal aan nieuwe aandelen uitgeven. Dat zou bij de huidige beurswaarde €122 mln betekenen.

    Fugro gaat nieuwe aandelen uitgeven en heeft een nieuwe financierings­overeenkomst met fors lagere rentes ­afgesloten. De bodemonderzoeker gaat tot 10% van het uitstaande kapitaal aan nieuwe aandelen uitgeven. Dat zou bij de huidige beurswaarde €122 mln betekenen.

    De financieringsovereenkomst bestaat uit een drie jaar lopende kredietfaciliteit van €200 mln en een driejarige lening van €200 mln. Dat heeft Fugro gisteren nabeurs bekendgemaakt.

    ‘Met de herfinanciering komen we in solide vaarwater terecht. Dit geeft ons de flexibiliteit om verder te investeren in nieuwe en schonere technologieën. Samen met onze goede financiële resultaten en het gestegen orderboek geeft dat veel vertrouwen dat Fugro goed op weg is om de middellange termijndoelstellingen te halen’, zegt Mark Heine, bestuursvoorzitter van Fugro in een toelichting.

    De emissie wordt gesteund door de belangrijkste aandeelhouders die al hebben toegezegd mee te doen in de aandelenuitgifte, aldus het bedrijf. Ze hebben al voor meer dan 50% ingeschreven. Ook bestaande aandeelhouders hebben volgens Heine veel interesse.

    Het bedrijf verwacht de uitgifte vandaag afgerond te hebben en meer details te kunnen geven over de uitgifteprijs. De nieuwe financieringsovereenkomst vervangt de bestaande kredietfaciliteit van €250 mln en een bestaande lening van €188 mln.

    ‘In de afgelopen maanden hebben we diepgaand onderzoek gedaan naar onze kapitaalstructuur om te kijken of we de looptijden van onze schulden konden verlengen tegen de beste voorwaarden’, aldus Heine.

    Zo gaat de rente die Fugro moet betalen op zijn leningen fors omlaag. Op de huidige lening van €188 mln zit een couponrente van 6,5%, die oploopt naar 8% vorig jaar. De nieuwe lening heeft een vaste rente van 3,5%. Aan de leningen en kredietlijn zitten duurzaamheidscriteria vast, die onder andere te maken hebben met CO2-uitstoot, diversiteit en hernieuwbare energie. Als het bedrijf die doelstellingen haalt, krijgt het korting op de rente en bij niet-halen volgt een hogere rente.

    Fugro richt zich steeds meer op activiteiten die de energietransitie ondersteunen. ‘Onze langetermijnaandeelhouders moedigen onze uitbreiding aan naar markten waar we zowel de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering als de ontwikkeling van duurzame infrastructuur kunnen ondersteunen, en ervan kunnen profiteren’, aldus Heine.

    Uit de halfjaarcijfers die Fugro gisteren ook twee dagen eerder naar buiten bracht, blijkt dat het bedrijf in de eerste zes maanden van dit jaar een 71% hogere nettowinst heeft geboekt. De omzet groeide met 24%. Vooral de markten in de energietransitie groeien hard.

    ‘Tegen de achtergrond van geopolitieke onzekerheid en volatiele markten zien we in de hele wereld een hoge vraag naar diensten voor de energietransitie en klimaatadaptatie. Dan gaat het vooral om de ontwikkeling van offshorewindparken. Door de tragische oorlog in Oekraïne is ook energiezekerheid stevig op de agenda van landen wereldwijd gekomen, en dat ondersteunt onze traditionele energieactiviteiten’, zegt Heine.

    Met de resultaatverbetering trekt Fugro de lijn van het herstel door. Het bedrijf rondde eind 2020 een belangrijke herfinanciering af, en schreef vorig jaar voor het eerst in acht jaar weer zwarte cijfers. Dat markeerde een eind van een lange periode waarin beleggers twijfelden over de vraag of het bedrijf zijn schulden wel kon terugbetalen. De koers van het aandeel Fugro staat nu ruim 46% hoger dan een jaar geleden.

    In het kort
    Bodemonderzoeker trekt met aandelenuitgifte nieuw kapitaal aan en herfinanciert leningen. Die rente op de nieuwe leningen, waar ook duurzaamheidscriteria aan vastzitten, is fors lager dan op de bestaande schulden. Samen met sterk gestegen financiële resultaten in de afgelopen maanden krijgt het bedrijf zo meer ruimte om verder te investeren.
  5. forum rang 6 SAHR-0310 26 juli 2022 08:11
    quote:

    BiologischeBanaan schreef op 26 juli 2022 08:05:

    € 10,67
    En zomaar ook je 3e post er direct achteraan. Je doet wild vandaag of hebt je inlog weer gevonden van deze alias. Heel veel plezier vandaag Banaan. En kom ook nog eens terug over een paar weken. Dan liggen we krom van het lachen om de huidige koers die je roeptoetert. Ha ha, krom van het lachen --> banaan. Snap je 'm?
  6. forum rang 5 nr36 26 juli 2022 08:11
    26 Jul 2022 07:00 CET
    Leidschendam, the Netherlands
    Fugro N.V., hereinafter the “Company” or “Fugro”, announces it has successfully raised approximately EUR 116 million by issuing 10,319,036 new ordinary shares (the “New Shares”) at an offer price of EUR 11.25 per New Share (the “Offer Price”) through an accelerated bookbuilding (the “Offering”). The Offer Price represents a discount of 5.1% to the last closing price prior to the start of the Offering.

    The Offering represented approximately 10% of the Company’s issued and outstanding share capital.

    The Company intends to use the net proceeds of the Offering, in conjunction with the previously disclosed new sustainability-linked bank financing arrangement, consisting of a EUR 200 million 3-year revolving credit facility and a EUR 200 million 3-year term loan to refinance existing indebtedness including a potential investor put of the 2024 Convertible Bond outstanding and for general corporate purposes.

    Admission to listing and trading of the New Shares (on an “as-if-and-when-issued basis”) on Euronext Amsterdam is expected to take place on 28 July 2022. Delivery of the New Shares is envisaged for 28 July 2022. The New Shares will rank pari passu in all respects with the existing shares of the Company with the ISIN NL00150003E1.

    No prospectus is required in respect of the Offering and no prospectus or similar document will be published in connection with the Offering.

    In addition, the Company will repurchase EUR 9 million in principal amount of the outstanding subordinated convertible bonds due 2024 via a private transaction. Any 2024 Bonds repurchased will be cancelled in accordance with the terms and conditions of the 2024 Bonds.

    Settlement of the repurchase is expected on or around 28 July 2022.
  7. forum rang 10 voda 26 juli 2022 08:14
    Fugro haalt 116 miljoen euro op
    Met aandelenplaatsing.

    (ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft 116 miljoen euro opgehaald met het plaatsen van 10,3 miljoen nieuwe aandelen. Dit bleek dinsdag voorbeurs, nadat de versnelde boekprocedure maandagavond als onderdeel van een herfinanciering werd aangekondigd.

    De bodemonderzoeker plaatste de aandelen voor 11,25 euro per stuk. Maandag sloot het aandeel op 11,85 euro. Dit betekent een korting van 5,1 procent.

    De herfinanciering wordt gesteund door een groep grote aandeelhouders, onder wie NN en ASR.

    Onderdeel van de herfinanciering is naast de aandelenuitgifte nieuwe bankleningen.

    "We zijn blij dat we nu een nieuwe bankfinanciering hebben tegen veel betere voorwaarden", merkte topman Mark Heine maandagavond op in gesprek met ABM Financial News.

    Door: ABM Financial News.

    info@abmfn.nl

    Redactie: +31(0)20 26 28 999
  8. forum rang 7 Jalen 26 juli 2022 08:30
    Wat mij betreft is de herfinanciering een groot succes. Met een korting van 5% (op 10.3 miljoen nieuwe aandelen) is een verwatering marginaal. Gisteren werd nog gesproken van 50% dat cornerstones wilden oppakken; inmiddels is dus voor 100% ingetekend door grote partijen, overnight (!). Daarnaast hebben de nieuwe leningen een rentevoet die zo’n 50% lager ligt.
2.697 Posts
Pagina: «« 1 ... 33 34 35 36 37 ... 135 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Trading update Fugro bevat op 1 dissonant na veel goed nieuws

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links