Envipco lanceert private plaatsing

(ABM FN-Dow Jones) Envipco wil met de uitgifte van nieuwe aandelen 15 miljoen euro ophalen. Dit meldde de fabrikant van statiegeldmachines maandag nabeurs.

De prijs per aandeel zal worden vastgesteld via een versnelde boekprocedure die per direct start en op dinsdag 13 december om 8 uur eindigt, aldus het bedrijf.

De opbrengst van de private plaatsing wordt onder meer gebruikt voor investeringen in werkkapitaal, R&D en algemene bedrijfsdoeleinden.

Envipco meldde maandag veel vraag te krijgen naar zijn machines, wat ook blijkt uit de nieuwe contracten die het recent wist af te sluiten.

De plaatsing richt zich specifiek op Noorse en internationale institutionele beleggers, zei Envipco maandag. Bestaande aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op de nieuw uit te geven aandelen.

Door te kiezen voor een private plaatsing denkt Envipco de aandelen tegen een kleinere korting te kunnen plaatsen.

De uitgifte en de uitsluiting van de gerelateerde voorkeursrechten vereist goedkeuring tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die Envipco bijeen zal roepen.

Het bedrijf verwacht op basis van steunbetuigingen die het heeft ontvangen, groen licht van de aandeelhouders te krijgen. Daarvoor moet meer dan 75 procent van de bestaande aandeelhouders akkoord gaan.

Mocht deze benodigde 75 procent toch niet worden gehaald, dan zal Envipco bestaande aandelen verkopen van uitlenende aandeelhouders.