Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Pharming oktober 2018

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
12.922 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 643 644 645 646 647 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
oppies pharm..
4
quote:

Misschien schreef op 7 okt 2018 om 07:18:


Beste Henk,

Bedankt voor uw handelen om het lid Eric de Rus te schorsen vanwege het reclame maken naar het andere platvorm, waarschijnlijk heeft u een 1e verwijzing van 5 oktober 21:50 over het hoofd gezien waarmee de discussie ontstond. Hij verwees leden, mij in dit geval, om daar te blijven omdat mijn reacties op hem, hem niet aanstonden.

Dit ter uwer informatie,

Tini

Hoi Tini ik mag graag U post lezen .Maar wat U hier doet is net zo zwak als U JB verwijt.
Onverzettelijk
0
quote:

Jager63 schreef op 7 okt 2018 om 17:07:


[...]
Voor ik de pijp aan Maarten geef, wil ik ook nog wat genieten.


Hoe langer je wacht Jager63 hoe hoger de koers gezet zal worden, daar heb ik alle vertrouwen in.

Maar ik weet zeker dat we binnen een jaar ook op twee euro staan ;-)
Techspec
1
Analisten rapport Roth Capital 26 September 2018;

MORNING & MID-DAY SUMMARY | EQUITY RESEARCH | September 26, 2018
Pharming Group NV (OTC: PHGUF), Buy, €2.25 PT, Estimate Change, €632.1 Mkt. Cap.(mil)
Last week, Pharming announced a regulatory setback for the expanded Ruconest indication with regards to prophylaxis treatment. We update our model to reflect that event.
Key takeaways, in our opinion, include
1) we delayed expected "on-label" revenue contribution for a prophylaxis indication by ~2 years until 2021,
2) this reduced 2019-22 revenues by €3M, €13M, €18M, and €16M, and
3) this resulted in modest downward EPS forecast revisions.
Maintain Buy rating with price target reduced to €2.25 from €2.50


Nadere toelichting op 1), 2) en 3):

¦ Takeaway #1 - Our expectations for a future prophylaxis indication. Although significant usage of Ruconest likely already occurs as an off-label prophylaxis treatment, we expect that the company will conduct additional clinical trial work to seek a "prophylaxis" label. We target an additional ~2 year delay for approval of the prophylaxis indication.
¦ Takeaway #2 - Revenue impact. We postponed "prophylaxis" revenues from 1Q19 to 1Q21 as a result of the FDA setback. As a result of this delay, we reduced 2019-22 total revenue forecasts to €176M, €228M, €295M, and €383M (from €179M, €241M, €313M, and €399M). Our incremental expectations for the prophylaxis label were already modest given expected off-label usage. We expect off-label usage to continue, but this is a risk.
¦ Takeaway #3 - EPS impact. As a result of lower revenues, we adjusted our 2019-22 EPS targets to €0.085, €0.125, €0.190, and €0.270 (from €0.090, €0.140, €0.210, and €0.290)

Uitgaande van een k/w van 30-40 schat Roth de koers voor;
- 2019 op € 2,55 - € 3,40
- 2020 op € 3,75 - € 5,--
- 2021 op € 5,70 - € 7,60
- 2022 op € 8,10 - € 10,80

En hierbij is er nog geen rekening gehouden met de pijplijn!

Zelfs al zou de pijplijn helemaal niets worden (ligt absoluut niet in de lijn der verwachting) en zou je de koers berekenen met een lage koers/winstverhouding van bijvoorbeeld 20 dan blijft er nog steeds een koers van 20x 0,27 = € 5,40 staan voor 2022. Als de pijplijn enige vorm krijgt conform de planning zal de koers in 2022 mogelijk op een veelvoud van €5,40 staan.

Doe er je voordeel mee.............
Bijlage:
Techspec
3
quote:

De koers is van ons schreef op 7 okt 2018 om 21:30:


Morgen toch om 0700 even komen kijken of er nieuws uit Zwitserland is...




Morgen om 08:00 ook goed?
Wat zou dat mooi zijn, van mij mag het...

Mocht het er morgen onverhoopt nog niet zijn, niet getreurd;
Het PB Basel van Pharming komt nu elke dag dichterbij....
We moeten nog even geduld hebben.....

Onverzettelijk
0
quote:

Techspec schreef op 7 okt 2018 om 21:36:


Analisten rapport Roth Capital 26 September 2018;

MORNING & MID-DAY SUMMARY | EQUITY RESEARCH | September 26, 2018
Pharming Group NV (OTC: PHGUF), Buy, €2.25 PT, Estimate Change, €632.1 Mkt. Cap.(mil)
Last week, Pharming announced a regulatory setback for the expanded Ruconest indication with regards to prophylaxis treatment. We update our model to reflect that event.
Key takeaways, in our opinion, include
1) we delayed expected "on-label" revenue contribution for a prophylaxis indication by ~2 years until 2021,
2) this reduced 2019-22 revenues by €3M, €13M, €18M, and €16M, and
3) this resulted in modest downward EPS forecast revisions.
Maintain Buy rating with price target reduced to €2.25 from €2.50


Nadere toelichting op 1), 2) en 3):

¦ Takeaway #1 - Our expectations for a future prophylaxis indication. Although significant usage of Ruconest likely already occurs as an off-label prophylaxis treatment, we expect that the company will conduct additional clinical trial work to seek a "prophylaxis" label. We target an additional ~2 year delay for approval of the prophylaxis indication.
¦ Takeaway #2 - Revenue impact. We postponed "prophylaxis" revenues from 1Q19 to 1Q21 as a result of the FDA setback. As a result of this delay, we reduced 2019-22 total revenue forecasts to €176M, €228M, €295M, and €383M (from €179M, €241M, €313M, and €399M). Our incremental expectations for the prophylaxis label were already modest given expected off-label usage. We expect off-label usage to continue, but this is a risk.
¦ Takeaway #3 - EPS impact. As a result of lower revenues, we adjusted our 2019-22 EPS targets to €0.085, €0.125, €0.190, and €0.270 (from €0.090, €0.140, €0.210, and €0.290)

Uitgaande van een k/w van 30-40 schat Roth de koers voor;
- 2019 op € 2,55 - € 3,40
- 2020 op € 3,75 - € 5,--
- 2021 op € 5,70 - € 7,60
- 2022 op € 8,10 - € 10,80

En hierbij is er nog geen rekening gehouden met de pijplijn!

Zelfs al zou de pijplijn helemaal niets worden (ligt absoluut niet in de lijn der verwachting) en zou je de koers berekenen met een lage koers/winstverhouding van bijvoorbeeld 20 dan blijft er nog steeds een koers van 20x 0,27 = € 5,40 staan voor 2022. Als de pijplijn enige vorm krijgt conform de planning zal de koers in 2022 mogelijk op een veelvoud van €5,40 staan.

Doe er je voordeel mee.............


Een goede mooie realistische toekomstschets Techspec een AB.

Wel of geen PB, wij blijven toch wel LT ;-)

Want LT zal uiteindelijk de meeste winst boeken, het enige wat Pharmers nodig hebben is Geduld en Vertrouwen en dan zal uiteindelijk alles goed komen!
Misschien
0
quote:

oppies phar schreef op 7 okt 2018 om 20:25:


[...] Hoi Tini ik mag graag U post lezen .Maar wat U hier doet is net zo zwak als U JB verwijt.


Misschien zou u deze reactie niet plaatsen als u kennis had van de weggehaalde discussie.

Tini
Harry Nik
0
Goedenavond,

Lees steeds vaker dat LT altijd winst oplevert..maar volgens mij is dat geen wet of zo hoor.
Wie van jullie zaten er allemaal in Antonov? :-)
Harry Nik
1
En volgens mij mogen er weer een hoop 'helderzienden' morgen een liedje zingen voor valse bingo. Geen pb te bekennen tot nu toe. Het is nog geen 9 uur morgen ochtend..maar zie het er eerlijkheidshalve ook niet meer van komen.
Jah en komt het wel dan doet Pharming waarschijnlijk wat het altijd doet, en duikt de koers.

Tot morgen! Harry
Dekkie
0
quote:

Harry Nik schreef op 7 okt 2018 om 22:47:


En volgens mij mogen er weer een hoop 'helderzienden' morgen een liedje zingen voor valse bingo. Geen pb te bekennen tot nu toe. Het is nog geen 9 uur morgen ochtend..maar zie het er eerlijkheidshalve ook niet meer van komen.
Jah en komt het wel dan doet Pharming waarschijnlijk wat het altijd doet, en duikt de koers.

Tot morgen! Harry

Gewoon vasthouden. Koers gaat echt niet omlaag bij goed nieuws uit Basel.
Niemand gaat ze weg doen als ze slim zijn.
Pharming staat er super voor
Onverzettelijk
1
quote:

Harry Nik schreef op 7 okt 2018 om 22:45:


Goedenavond,

Lees steeds vaker dat LT altijd winst oplevert..maar volgens mij is dat geen wet of zo hoor.
Wie van jullie zaten er allemaal in Antonov? :-)


Goedeavond Harry nac,

Dat LT geen wet is correct en tevens juist, met een volmondig ja kan ik dat bevestigend beantwoorden.

Maar het gaat hier niet om wetten, maar om ongeschreven regels.

En dat is als je LT zit, Vertrouwen en Geduld in Pharming steekt en wat op termijn z'n vruchten gaat afwerpen.

Maar dat kun je jou niet wijsmaken want jij zit short.

Veel wijsheid voor morgen toegewenst voor iedereen, want de PB komt dichter en dichter bij!

Welterusten en morgen gezond weer op voor een ieder :-) 1
Woefdram
0
quote:

Techspec schreef op 7 okt 2018 om 21:36:


Analisten rapport Roth Capital 26 September 2018;

MORNING & MID-DAY SUMMARY | EQUITY RESEARCH | September 26, 2018
Pharming Group NV (OTC: PHGUF), Buy, €2.25 PT, Estimate Change, €632.1 Mkt. Cap.(mil)
Last week, Pharming announced a regulatory setback for the expanded Ruconest indication with regards to prophylaxis treatment. We update our model to reflect that event.
Key takeaways, in our opinion, include
1) we delayed expected "on-label" revenue contribution for a prophylaxis indication by ~2 years until 2021,
2) this reduced 2019-22 revenues by €3M, €13M, €18M, and €16M, and
3) this resulted in modest downward EPS forecast revisions.
Maintain Buy rating with price target reduced to €2.25 from €2.50


Nadere toelichting op 1), 2) en 3):

¦ Takeaway #1 - Our expectations for a future prophylaxis indication. Although significant usage of Ruconest likely already occurs as an off-label prophylaxis treatment, we expect that the company will conduct additional clinical trial work to seek a "prophylaxis" label. We target an additional ~2 year delay for approval of the prophylaxis indication.
¦ Takeaway #2 - Revenue impact. We postponed "prophylaxis" revenues from 1Q19 to 1Q21 as a result of the FDA setback. As a result of this delay, we reduced 2019-22 total revenue forecasts to €176M, €228M, €295M, and €383M (from €179M, €241M, €313M, and €399M). Our incremental expectations for the prophylaxis label were already modest given expected off-label usage. We expect off-label usage to continue, but this is a risk.
¦ Takeaway #3 - EPS impact. As a result of lower revenues, we adjusted our 2019-22 EPS targets to €0.085, €0.125, €0.190, and €0.270 (from €0.090, €0.140, €0.210, and €0.290)

Uitgaande van een k/w van 30-40 schat Roth de koers voor;
- 2019 op € 2,55 - € 3,40
- 2020 op € 3,75 - € 5,--
- 2021 op € 5,70 - € 7,60
- 2022 op € 8,10 - € 10,80

En hierbij is er nog geen rekening gehouden met de pijplijn!

Zelfs al zou de pijplijn helemaal niets worden (ligt absoluut niet in de lijn der verwachting) en zou je de koers berekenen met een lage koers/winstverhouding van bijvoorbeeld 20 dan blijft er nog steeds een koers van 20x 0,27 = € 5,40 staan voor 2022. Als de pijplijn enige vorm krijgt conform de planning zal de koers in 2022 mogelijk op een veelvoud van €5,40 staan.

Doe er je voordeel mee.............
oppies pharm..
3
quote:

Misschien schreef op 7 okt 2018 om 22:31:


[...]

Misschien zou u deze reactie niet plaatsen als u kennis had van de weggehaalde discussie.

Tini

Hoi Tini Dat zou kunnen idd iets wat je niet weet kan je ook niet over oordelen. Maar om nou Henk te bedanken dan moet het toch wel heel heftig zijn.
Woefdram
0
Heb veel meegemaakt, maar dit. €10,80 in 2022: meer dan tienvoudige van huidige koers. Dus gemiddeld 2 a 3 keer per jaar over de op. Wat een charlatans.
boll
1
[verwijderd]
1
quote:

Onverzettelijk schreef op 7 okt 2018 om 21:29:


[...]

Hoe langer je wacht Jager63 hoe hoger de koers gezet zal worden, daar heb ik alle vertrouwen in.

Maar ik weet zeker dat we binnen een jaar ook op twee euro staan ;-)

Voorlopig eerst maar eens naar 1,54 voor break-even!
Techspec
0
quote:

boll schreef op 7 okt 2018 om 23:54:


Een k/w van rond de 20 is toch veelal de norm en al aan de hoge kant.


Kijk eens naar de K/W bij Kiadis, Galapagos, PrQr....juist veel, veeel, veeeeel hoger....

Bij Oppenheimer hanteert men een K/W van 30.

Anyways, zelfs bij een K/W van 20 met Roth 2019-22 EPS targets to €0.085, €0.125, €0.190, and €0.270 kom je uit op;
- mid 2019 op €1,70
- mid 2020 op € 2,50
- mid 2021 op € 3,80
- mid 2022 op € 5,40

En hierbij is er nog helemaal geen rekening gehouden met de pijplijn!

Al zou de pijplijn helemaal niets worden (ligt absoluut niet in de lijn der verwachting) en zou je de koers berekenen met een lage koers/winstverhouding van bijvoorbeeld 20 dan blijft er nog steeds een koers van 20x 0,27 = € 5,40 staan voor 2022. Indien iets uit de geplande pijplijn enige vorm krijgt zal de koers in 2022 op een veelvoud van € 5,40 komen te staan......
Techspec
0
quote:

Woefdram schreef op 7 okt 2018 om 23:15:


Heb veel meegemaakt, maar dit. €10,80 in 2022: meer dan tienvoudige van huidige koers. Dus gemiddeld 2 a 3 keer per jaar over de op. Wat een charlatans.



En dat is met een K/W van 30-40 in het scenario dat er geheel niets uit de pijplijn vorm krijgt, kun je nagaan wat er nog werkelijk mogelijk is..

Verder is de koers vorig jaar in een jaar vervijfvoudigd, dus in de komende 4 jaar is een vertienvoudiging van de koers zeker mogelijk en dat alleen op het gebruik van Ruconest HAE.....

Maar zelfs mee een K/W van 20 komen we heel conservatief volgens het Roth rapport van 26 september uit op €5,40...
Een ruime vervijfvoudiging!!!
12.922 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 643 644 645 646 647 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Pharming Group Meer »

Koers 0,771   Verschil +0,01 (+1,58%)
Laag 0,759   Volume 8.562.254
Hoog 0,790   Gem. Volume 7.217.274
24-mei-19 17:35
label premium

Pharming: Tegenslag voor concurrent

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium