Fidelity Worldwide Investment introduceert het Global Dividend Fund, dat een stabiele vermogensgroei nastreeft en beschermt tegen inflatie. Het fonds, dat zich met name richt op large caps, moet een jaarlijkse opbrengst van 3,6% bieden, die eens per kwartaal wordt uitgekeerd.
Doordat het Global Dividend Fund belegt in ondernemingen die een stabiel en consequent dividend uitbetalen en een sterk business model hebben, kunnen beleggers ondanks de lage rentestand profiteren van goede, regelmatige inkomsten. Naar verwachting zullen dividendaandelen nog enige tijd gunstig presteren ten opzichte van obligatiefondsen, stelt Fidelity.
“Bezorgdheid over de problemen in de eurozone en ongemak over de wereldwijde recessie zetten beleggers ertoe aan meer op zoek te gaan naar veiligheid en regelmatige, stabiele inkomsten”, zegt fondsbeheerder Dan Roberts. Het Global Dividend Fund wil aan deze behoefte tegemoet komen en zoekt een balans tussen aandelen die nu een hoog dividendrendement opleveren en aandelen met potentiele dividendgroei in de toekomst.
Roberts: “Over de langere termijn bezien ligt de koersontwikkeling van ondernemingen met een sterke dividendgeschiedenis doorgaans boven het marktgemiddelde en aandelen van deze ondernemingen zijn doorgaans minder volatiel dan de totale aandelenmarkt. Dit betekent dat beleggers die de inkomsten niet direct nodig hebben, het dividend kunnen herbeleggen om een totaalrendement te bereiken dat naar verwachting minder volatiel zal zijn en een lager risico zal dragen dan de bredere aandelenmarkt.”
Het Global Dividend Fund onderscheidt zich van bestaande dividend fondsen door een combinatie van potentiële vermogensgroei – als de aandelen stijgen – en inkomstengroei. De beheerder heeft maximale vrijheid in het selecteren van de ondernemingen waarin hij belegt, omdat het fonds ongebonden is. De beheerder belegt in ondernemingen op grond van hun specifieke verdiensten en niet alleen omdat ze deel uitmaken van de benchmarkindex.