USG People« Terug naar discussie overzicht

quote:

uitzender schreef op 27 februari 2014 14:56:

0.80 in de plus .... ja bartvde dat is een goed teken..... kijken of het nog verder oploopt

quote:

uitzender schreef op 27 februari 2014 15:03:

soory Marathon 11..... het waren % .... zal het volgende keer zorgvuldiger doen.... wel 50K stuks verhandeld laatste half uur ..... ze worden plots kooplustig

quote:

nr36 schreef op 27 februari 2014 14:25:

[...]

Als de vooruitzichten van KBC voor 2014-2015 juist zijn, dan moet je vandaag je aandelen nog verkopen..................

quote:

tatje schreef op 27 februari 2014 15:08:

[...]

Ha nr36.

Wat valt jouw tegen.

Ik denk, de omzet niet, de marge iets meer, maar de kostenreductie moet veel beter kunnen.

Met de omzet voor 2014 en 2015 kan ik leven. 2391 en 2500.

Pak ik de omzet exc desinvesteringen kw 1 2 3 2013 1673 en de 588 die ING denkt zit ik op 2261.

Dus exc desinvesteringen 2261 voor 2013 , 2014 denkt KBC 2391 een stijging van 5,74%
Marge 21,5%
Kosten 405 en ik denk dat we zeker naar de 370 moeten kunnen.
Hoop dat de marge bij een omzetstijging van 5,74% ook iets meer mag stijgen.

Heel optimisch !

2014

Omzet KBC 2391 miljoen.
Marge 21,7%
gross profit 518
Kosten 370
ebitda 148.

Maar iedereen kan op zijn manier met de cijfers stoeien.

KBC is voorzichtig !

Het volgende staat ook in het rapport.

Momenteel koersdoel van 12.

Ahead of the results, we reiterate our Buy rating and will review our target price after tomorrow’s release.

Dus de gang van zaken morgen, gaat bepalen of het koersdoel omlaag, status quo of omhoog gaat !

quote:

tatje schreef op 27 februari 2014 15:13:

nr 36 als ik een hogere marge pak en lagere kosten in 2014 en 2015 dan wordt de koers winst verhouding ook heel anders !

Tja.

quote:

nr36 schreef op 27 februari 2014 15:20:

[...]

Daarom zeg ik ook dat als KBC gelijk heeft dat je dan m.i. direct moet verkopen............

quote:

tatje schreef op 27 februari 2014 15:08:

[...]

Ha nr36.

Wat valt jouw tegen.

Ik denk, de omzet niet, de marge iets meer, maar de kostenreductie moet veel beter kunnen.

Met de omzet voor 2014 en 2015 kan ik leven. 2391 en 2500.

Pak ik de omzet exc desinvesteringen kw 1 2 3 2013 1673 en de 588 die ING denkt zit ik op 2261.

Dus exc desinvesteringen 2261 voor 2013 , 2014 denkt KBC 2391 een stijging van 5,74%
Marge 21,5%
Kosten 405 en ik denk dat we zeker naar de 370 moeten kunnen.
Hoop dat de marge bij een omzetstijging van 5,74% ook iets meer mag stijgen.

Heel optimisch !

2014

Omzet KBC 2391 miljoen.
Marge 21,7%
gross profit 518
Kosten 370
ebitda 148.

Maar iedereen kan op zijn manier met de cijfers stoeien.

KBC is voorzichtig !

Het volgende staat ook in het rapport.

Momenteel koersdoel van 12.

Ahead of the results, we reiterate our Buy rating and will review our target price after tomorrow’s release.

Dus de gang van zaken morgen, gaat bepalen of het koersdoel omlaag, status quo of omhoog gaat !

Denk dat marathon en nr36 zien, dat de analist geen desinvesteringscorrectie over 2013 toepast.

Dan is het appels met peren en bananen en perziken vergelijken.

Mijn omzet voor 2013 is geccorigeerd met de desinvesteringen !

quote:

marathon 11 schreef op 27 februari 2014 15:23:

[...]

Had alleen even snel naar de omzet gekeken maar ging ervan uit dat er voor desinvest gecorrigeerd was.
Blijkbaar bij KBC niet. Alleen daarom al wat bedenkingen over de kwaliteit van het rapport.

quote:

tatje schreef op 27 februari 2014 15:48:

In de cijfers kw 3 van USG staat dat de omzet min desinvesteringen tm kw 3 2013 1673 is, tel je daar de omzet bij die kbc denkt over kw 4 2013 584 dan kom je op 2258 en dat staat op pagina 3 van het rapport over 2013.

2014 omzet 2391 en ( r) ebitda van 109
2015 omzet 2500 en ( r ) ebitda van 110

Maak je dus in 2015 4,55% meer omzet dan in 2014 en dan gaat je r ebitda van 109 naar 110,5

Meer omzet loont dus niet bij USG.

Rob volgens KBC kun je je versneller verdubbelaar de aanjager bij de "" veren "" steken.

Grapje !

Echt iemand die het fijne van USG niet weet en wat cijfers in de molen dondert, lijkt me.

Ga vanavond maar lekker duits eten en KBC, nee, geen belgisch.

Analist van het stukje.

Yves Franco !

Dacht al een spaans pepertje te proeven.

quote:

SAHR-0310 schreef op 27 februari 2014 16:38:

Morgen een daling als het toch tegenvalt maar uiteindelijk komt het goed.

Gewetensvraag; als die overname op handen is, zou Rob morgen dan uitbundige cijfers mogen tonen? Mijn inziens alleen als de afgesproken prijs een stuk hoger ligt.

quote:

nr36 schreef op 27 februari 2014 16:54:

[...]

Sahr, volgens jou zijn er altijd mensen met voorinformatie (denk ik overigens ook); als je de koersbeweging van vandaag ziet dan kan het niet echt tegenvallen .............

quote:

nr36 schreef op 27 februari 2014 16:54:

[...]

Sahr, volgens jou zijn er altijd mensen met voorinformatie (denk ik overigens ook); als je de koersbeweging van vandaag ziet dan kan het niet echt tegenvallen .............