Van beleggers
voor beleggers
desktop iconOne Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL, NL0009739416

  • 4,543 15 jun 2021 12:18
  • -0,031 (-0,68%) Dagrange 4,540 - 4,604
  • 1.234.173 Gem. (3M) 5,6M

PostNL maart 2021 | Q4 cijfers en strategische belangstelling?

4.137 Posts
Pagina: «« 1 ... 199 200 201 202 203 ... 207 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Herna Nooitgewild 30 maart 2021 23:20
    quote:

    Jalen schreef op 30 maart 2021 22:44:


    [...]

    Ik heb hier ook naar gekeken. Je ziet de afgelopen jaren bij PostNL dat de koers na op de ex-dividenddatum harder daalt dan de hoogte van het dividend. Het lastige is dat het evident is dat het koersverloop en de situatie van PostNL volstrekt onvergelijkbaar is met die van de afgelopen jaren. We hebben te maken met een heel stevig opwaarts koersverloop. Op basis van de trend van de afgelopen tijd zou ik zeggen dat niet-verkopen van je PostNL aandelen, maar opteren voor cash danwel dividend de beste optie is.


    Afgelopen jaren had het dividend een averechts effect, toen kon je beter voor ex-d de hele mik verkopen. Maar nu is het anders, want we hebben een stabiel winstgevend aandeel. Mijn strategie is eigenlijk gaan voor cash dividend en de aandelen zelf kopen, alleen dan vooraf aandelen kopen en niet na de betaalbaarstelling 15 mei. Ik speculeer namelijk op een koersstijging in April wegens positieve AVA en zeer positieve handelsupdate Q1.
    Daarnaast denk ik dat het best waar zal zijn dat er op de ex-d notering 22 april wat centen afgaan, maar dat zal binnen no-time weer terug zijn wegens aanhoudende koopdruk. Het staat immers al vast dat er de 2 jaar daarna minstens net zo veel dividend gaat worden.

    Mijn voorspelling heel concreet:
    €4,16 vandaag
    €4,48 op 21 april (indien Q1 handelsupdate is gegeven)
    €4,20 op 22 april
    €4,42 op 7/10/11 mei

    Als er op de AVA specifieke informatie komt over inkoop eigen aandelen mag je overal nog wat centen bij optellen. In mijn voorspelling is je omwisselverhouding dus €4,42 terwijl als je nu op voorhand aandelen inkoopt je omwisselverhouding 4,16-0,28=€3,88.

    Ik heb zelf alvast op 12 maart mijn aankomende dividend uitgegeven aan extra stukken, mijn 'omwisselverhouding' is daarmee €3,64 geworden. Eigenlijk dus €3,36 als je corrigeert voor de 28 cent die ik ook over die stukjes zal ontvangen.
  2. forum rang 5 Cedar 31 maart 2021 00:06
    Ff over Inpost wat door een aantal personen ( ook op dit forum) als concurrent van Postnl wordt gezien ( wat het NIET is),
    Iex premium heeft er een stukje over geschreven en worden er nog kritischer over, zal niet alles melden want dat mag niet;)

    Ipo prijs 16
    Huidige koers 14,50
    Nieuw iex koersdoel 15 —-> gefeliciteerd !

    Overal duiken al kluis concurrenten op (oa alibibaba met chinese kluisjes) mn op de thuismarkt in polen,
    Koers/winst 2022 wordt ingezet op 37!!! Nogmaals gefeliciteerd,
    En door overname is schuldratio opgelopen tot3,5

    Het is geen concurrent van Postnl en ook deze club zal niet presteren zoals ze in het recente verleden ( en nu) aangeven.
    Allemaal gebakken lucht!
  3. Gerard_ecb 31 maart 2021 04:21
    quote:

    Rick R schreef op 30 maart 2021 22:56:


    Voor mij cash dividend. Ik zit te dik in PNL en zoek naar meer spreiding in de porto. Vind die mogelijke Coolblue IPO wel interessant. Of iets meer risicovollere groeiaandelen.

    Tip Rick Crowdstrike CRWD, risicovoller groeiaandeel. Ze zijn ca 25% gezakt vanaf de top ivm sector afwaardering. Top bedrijf op security en wint de dikke contracten. Groei afgelopen jaren van meer dan 75% per jaar. Komend jaar ook ca 60% groei afgegeven maar ze verslaan tot nu toe steeds de verwachtingen. Contractwaarde is voor het eerst boven de 1 miljard per jast. Kopen en de eerste 3/4 jaar niet meer verkopen, ik verwacht een koers van > 500 in 2024. Lees je eerst in op seeking alpha staat erg veel info
  4. forum rang 8 Toekomstbeeld 31 maart 2021 07:52
    quote:

    Makita schreef op 30 maart 2021 19:30:


    [...]
    Daarom is het ook slimmer om de pakkettentak af te splitsen. Kan PostNL de UPD blijven uitvoeren met plebejers als Ad Melkert in de rvc. Over een dergelijke afsplitsing heeft de overheid niets over te zeggen, puur een aangelegenheid van de onderneming en haar aandeelhouders.


    Je weet het, zal niet gebeuren. Net als dat DHL nooit postnl mag overnemen.

    2 zaken welke wij graag willen maar helaas.


    Zolang de overheid geen keiharde garantie voor de verliezen voor de upd op tafel legt, zal postnl alleen door kamikaze bedrijven benaderd worden.

    Afsplitsing staat haaks op de aanbevelingen vd commissie Ouweman.
  5. forum rang 5 Rick R 31 maart 2021 08:06
    quote:

    Gerard_ecb schreef op 31 maart 2021 04:21:


    [...]
    Tip Rick Crowdstrike CRWD, risicovoller groeiaandeel. Ze zijn ca 25% gezakt vanaf de top ivm sector afwaardering. Top bedrijf op security en wint de dikke contracten. Groei afgelopen jaren van meer dan 75% per jaar. Komend jaar ook ca 60% groei afgegeven maar ze verslaan tot nu toe steeds de verwachtingen. Contractwaarde is voor het eerst boven de 1 miljard per jast. Kopen en de eerste 3/4 jaar niet meer verkopen, ik verwacht een koers van > 500 in 2024. Lees je eerst in op seeking alpha staat erg veel info


    Bedankt Gerard.
  6. forum rang 7 Makita 31 maart 2021 08:07
    ’Voorbeursjournaal’

    Laatste nieuws
    - Online omzet februari met 103%, multi-channel zelfs 162% toegenomen www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/13/detai...
    - GLS wil omzet in 5 jaar verdubbelen door focus op internationaal en B2C. Aanzienlijk deel hiervan moet uit witte vlekken komen (Focus Countries & Acquisitions), zie pagina 24 Presentatie GLS 30 maart 2021 www.royalmailgroup.com/media/11417/gl...

    Dividendinformatie PostNL
    bron:PostNL IR www.postnl.nl/en/about-postnl/investors/

    Bij instapkoers van EUR4,16 per aandeel. EUR0,37 dividendbetalingen binnen 6 maanden dan ~8,9% rendement door dividenduitkeringen in 6 maanden. En dan vervolgens MINIMAAL 29 cent per jaar (7% de komende 2 jaar daaropvolgend.

    Eerste ex-dividend datum is op 22 april 2021 voor 28 cent dividend 2020 (6,7% Interimdividend 2021 (1/3 deel 2020) waarschijnlijk eind augustus en dan jaarlijks hetzelfde patroon naar verwachting.

    - Binnen 6 mnd dus 28+9 = 37 cent dividend
    - Binnen 15 mnd dus 28+9+20 = 57 cent dividend (minimaal zegt onderneming, 2021 zou 3-4 cent meer kunnen worden denken IEX forumleden)
    - Binnen 18 mnd dus 28+9+20+9= 66 cent dividend (minimaal zegt onderneming)
    - Binnen 30 mnd dus 28+9+20+9+20+9 = 95 cent dividend (minimaal zegt onderneming)

    Koersdoelen analisten
    Overzicht vind je hier www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...
    - Laatste advies: ABNAMRO ODDO verhoogd koersdoel PostNL naar EUR4,75 met Market Outperform advies www.trivano.com/aandeel/advies-abn-am...

    Aandeleninkoop
    - SocGen moet nog 25mln aandelen terugkopen, dit kan extra koopdruk geven richting ex-dividend datum aangezien ze anders het dividend moeten vergoeden aan uitlener van de aandelen. www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
    - PostNL heeft in Q1 ongeveer 77mln cash ontvangen voor verkoop Cendris en Nexive, dit zou gebruikt kunnen worden voor een aandeleninkoop. Onderneming heeft gezegd dat dit zou kunnen met excess cash (alles beneden 1,5x ebitda oftewel ~600mln net debt). Ik schat de net debt nu conservatief in op 407mln (stand 31-12-20) - 77mln = 330mln, dus 270mln excess cash nu. Wel heeft postnl aangegeven ook naar waardetoevoegende acquisities te kijken, dus niet zeker dat er een aandeleninkoop komt.

    Dividend overzicht in NL
    Op zoek naar nog beter dividend? Hier een overzicht van NL beursfondsen rendementmetdividend.nl/ wel zelf corrigeren voor al betaald interimdividend svp om de vergelijking eerlijk te houden.

    Grotere aandeelhouders in PostNL
    Link naar AFM register www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
    - Kretinsky/Vesa Equity Investment heeft >5% www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
    - John de Mol heeft >5%
    - Norges bank heeft >5%
    - Acadian heeft >3%
    - Edingburgh partners heeft >3%
    - Vele andere partijen hebben ook belangen, zie hiervoor Morningstar overzicht (tab institutions) www.morningstar.com/stocks/xmun/tntc/...

    Royal Mail
    Engels forum mbt Royal Mail uk.advfn.com/stock-market/london/roya...
    - JPMorgan en Deutsche Bank zetten Royal Mail daar gewoon op 7 pond met bevestigd dividend van 10p (~1,9%)...
    - Daar ook aandacht voor Kretinsky

    Deutsche Post DHL vs. PostNL
    www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/en/me... , DPDHL heeft in 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR68mrd nu op een koers van EUR44,65.

    Waarderings multiples voor DPDHL
    - EV/EBITDA20 van 7,8x
    - Koerswinstverhouding 2020 van 18,5x

    Toch leuk om dit te vergelijken met onze eigen PostNL in 2020 met WPA van ~EUR0,36. Een net debt van EUR407mln, een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2.466mln nu op een koers van EUR4,16

    Waarderings multiples voor PostNL
    - EV/EBITDA20 van 6,03x
    - Koerswinstverhouding 2020 van 11,6x

    -> vandaar mijn warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv 7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14x

    Conclusie
    Outlook 21 PostNL houdt rekening met lockdown in Januari en Februari, inmiddels wordt wel duidelijk dat dit langer gaat duren. Cohort 60+ is echt niet eind mei gevaccineerd helaas. Dit zal bij Q1 en Q2 wel duidelijk worden. Ook heeft Q4-21 straks een hogere pakketten capaciteit (dit was Q4-20 nog een probleem). Al met al zal 2021 een beter pakkettenjaar worden dan 2020 verwacht ik.

    Kopen en op de plank leggen zou ik zeggen. Enorm dividendrendement, mogelijke koersstijgingen in het verschiet en mogelijk consolidatie fantasie met grootaandeelhouder Kretinsky die opbouwd in PostNL (5% nu) en al 15% in Royal Mail heeft otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD...

    Wilt u de koers van dichtbij volgen dan is Marketviewer een tip (ticker PNL invullen) marketviewer.equiduct.com/
  7. forum rang 8 Toekomstbeeld 31 maart 2021 08:12
    Online Makita is 103,7%

    Dat Societe verhaal van je is nogal 1 zijdig. Mijn inziens, met alle respect, is onze kennis en interpretatie vd AFM registers niet voldoende om dat soort van posities goed te kunnen inschatten. Zeker omdat het niet om een netto positie short gaat.
  8. forum rang 7 Makita 31 maart 2021 08:16
    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 31 maart 2021 08:12:


    Online Makita is 103,7%

    Dat Societe verhaal van je is nogal 1 zijdig. Mijn inziens, met alle respect, is onze kennis en interpretatie niet voldoende om dat soort van posities goed te kunnen inschatten.

    Hoor graag een feit wat het tegenspreekt TKB. Het bruto register (long en short) liegt niet. En voor het netto shortregister kun je als marketmaker vrijstelling krijgen van de AFM. Je suggereert nu dat er een misleidende bruto melding gedaan is door SC? ((Bv. omdat ze elders nog 3-5% long zitten, welke ze dan niet melden wat dan weer een economisch delict zou zijn). Waarom zou SC al deze moeite en risico’s nemen?


    Heb de posting mbt online en multi-Chanel februari aangepast, dank!
  9. forum rang 8 Toekomstbeeld 31 maart 2021 08:26
    quote:

    Makita schreef op 31 maart 2021 08:16:


    [...]
    Hoor graag een feit wat het tegenspreekt TKB. Het bruto register (long en short) liegt niet. En voor het netto shortregister kun je als marketmaker vrijstelling krijgen van de AFM.

    Heb de posting mbt online en multi-Chanel februari aangepast, dank!


    Soms Makita lijkt iets volstrekt helder maar vanwege gebrek aan de juiste professionele kennis kan het net iets anders zitten dan jij of ik denken dat het zit.

    Dat is wel vaker zo in het leven. Conclusies trekken als leek zijnde en dan als 100% vaststaand / zeker weten interpreteren is dan mogelijk niet handig.

    En ik suggereer niets mbt de melding. Natuurlijk niet, die is natuurlijk juist.

    Ik attendeer je op mogelijke foute interpretatie omdat wij leken zijn.



  10. forum rang 7 Makita 31 maart 2021 08:32
    quote:

    Toekomstbeeld schreef op 31 maart 2021 08:26:


    [...]

    Soms Makita lijkt iets volstrekt helder maar vanwege gebrek aan de juiste professionele kennis kan het net iets anders zitten dan jij of ik denken dat het zit.

    Dat is wel vaker zo in het leven. Conclusies trekken als leek zijnde en dan als 100% vaststaand / zeker weten interpreteren is dan mogelijk niet handig.

    Dit vind ik TKB onwaardig! Je doet jezelf tekort. Ik ben overigens geen leek.

    Als je nu zou zeggen dat SC wellicht long in Amazon/UPS/FedEx zit en short in PostNL/Bpost wordt het allemaal weer beter te verklaren en hoeven we ook minder medelijden te hebben bij deze trade. Het is mogelijk gewoon een onderdeel van een beleggingsstrategie. En ze zullen vast al nagedacht hebben hoe ze dit het beste kunnen terugdraaien.
4.137 Posts
Pagina: «« 1 ... 199 200 201 202 203 ... 207 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 4,543   Verschil -0,03 (-0,68%)
Laag 4,540   Volume 1.234.173
Hoog 4,604   Gem. Volume 5.602.142
15 jun 2021 12:18
label premium

PostNL zoekt het hogerop, maar de solide cijfers vasthouden wordt wel een opgave

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

  1. video thumbnail

    IEX MarketUpdate met PostNL, Arcadis, olie en Italie

    2 december 2016 14:49 - Vimeo

  2. video thumbnail

    IEX Market Update: Heijmans, rente en PostNL

    18 november 2016 16:20 - Vimeo

  3. video thumbnail

    Arend Jan Kamp over onze oud-staatsbedrijven

    26 februari 2016 17:07 - Vimeo

  4. video thumbnail

    FTV - Vooruitblik 2012

    30 december 2011 12:33 - FTV

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links