ffff schreef:
Coldplay,
Je lange en vooral duidelijke antwoord wordt op prijs gesteld. Gisteren had ik wat moeite met jouw antwoord: Per thema, per kwartaal de beste aandelen geselecteerd. Omdat ik tot dusver totaal geen tot vrijwel geen trader ben had ik niet zo veel aan die gegevens. Een trend kan in drie weken al weer voorbij zijn, dus dat is ook niet zo direct aan mij besteed.
Je antwoord vandaag slaat de spijker op zijn kop! Samenstelling van de portefeuille. de manier van werken met zo'n portefeuille, zoals jij goed aangaf: traden dan wel langetermijninvestering, financiële planning maken, uiteindelijk toch het verschil.
Waarmee ik bedoel: Daardoor ga je uiteindelijk iets verkopen ( Iets relatief zeldzaam fenomeen voor mij en alleen maar sinds 8 maanden echt van toepassing !!!) , van strategie veranderen ( Ik was altijd, wel 35 jaar eigenlijk altijd voor 98 procent volbelegd en sinds 7, 8 maanden is dat gereduceerd om mij moverende redenen en dan de klus waaraan ik een half jaar geleden begonnen ben: "de grote switch" ofwel een voorkeur voor die bedrijven waarvan Overheden niet weer meteen een groot deel van hun winst afromen door hoge vennootschapsbelasting, GEVOLGD door de dan uitbetaalde dividenden opnieuw , in mijn ogen zwaar te belasten.
Zoals ik in diverse postings aangaf kan dat tot meer dan 50 procent oplopen ( in België). Dus ook dat aspect neem ik in mijn werkwijze van portefeuillebeheer mee. Er zijn afgelopen tientallen jaren diverse studies gedaan die duidelijk aangeven dat het fiscale klimaat in een bepaald land wel degelijk, zelfs duidelijk, de beleggingsstrategie beïnvloeden. Pakweg twee weken geleden kwam ik nog zo'n publicatie tegen waarbij ik onmiddellijk dacht: Tja, dat weten we al twintig jaar !
Dus zoals jij, duidelijk aangeeft, waarom jij ABB verkocht hebt, kun je dus bij mijn beheer afgelopen 8 maanden om totaal andere redenen constateren dat ik ondertussen Sioen, Ackermans en Van Haaren, Ageas, Barco, Greenyard, Kinepolis, Osram, Qiagen, Telenet, UCB, Wienerberger VERKOCHT heb. Voor mijn doen dus een ongelooflijke activiteit.
Allemaal d'r uit, allemaal minder, veel minder administratieve rompslomp en daarvoor in de plaats voornamelijk Nederlandse AEX aandelen heb aangeschaft EN een veel grotere liquiditeitspost momenteel dan ik normaliter had, in al die tientallen jaren.
En wat heb ik dan aan al jouw werk? Eigenlijk gaf ik je al een inkijkje: Uit je " beroerde lijst" zou je kunnen opmaken 9 hoeft dus niet ) , maar niet in Randstad en Unilever te investeren, hetgeen ik afgelopen 8 maanden dus wel deed. Dus ik kijk regelmatig jouw publicaties in en heb dan uiteraard de stille hoop dat ze overeenkomen met mijn visie.
Ik herinner je aan onze gedachtewisseling over ASML, pakweg een half jaar geleden. Ook daar flink in geïnvesteerd, evenals in Aalberts, Philips, Corbion, Royal Dutch. Eigenlijk is mijn enige echte misser tot dusver: ING.
Tja, en dan Retail Estates. Die houd ik en wat doet het mij goed, Coldplay als afgelopen weekend zomaar in een kolom staat: Nederlandse Beleggers Belangen constateert dat....Retail estates tot....de veiligste tien aandelen ter .... wereld behoren.
Dat zeg IK niet, dat zegt Beleggers Belangen! Over Retail Estates schreef ik al ..... 12 jaar geleden in de KK van IEX. Vorige maand kapitaalsverhoging en voor een echt groot bedrag meegedaan. Die Belg blijf ik trouw en dan doet het goed dat ze bij Beleggers Belangen daar na....vijftien jaar achter komen.
Mij zal jij niet veranderen, maar dat hoeft ook niet. Als we elkaar maar een beetje op de hoogte kunnen houden, waarom we iets doen en uiteindelijk moet ieder over zijn klein of zeer grote vermogen zelf beslissen, welke kant hij ermee opgaat. Bij mij dus een switch van Brussel naar Amsterdam en Parijs en Frankfurt beetje compacter gemaakt ( Uniper eruit, Alstom eruit, Porsche eruit.
Succes Coldplay en dank voor je aandacht.
Peter