Ablynx« Terug naar discussie overzicht

quote:

hoebeet schreef op 1 juni 2017 18:55:

Alle mitsen en maren even daargelaten; kan ik het tóch niet laten :P

Patent Capla tot 2035. Bij piekverkopen van pak 'm beet 300M en een winstmarge van 40%, zou je daar zo'n 15 jaar lang 120 miljoen aan kunnen verdienen.

Da's 1.800 Miljoen. Versus 'n actuele ex-cash marktwaarde van 500M.

quote:

stappa schreef op 1 juni 2017 20:59:

[...]Niet lang, test vindt plaats op gezonde vrijwilligers...

quote:

hoebeet schreef op 1 juni 2017 22:40:

[...]

Gloeiende. In m'n enthousiasme over "healthy" heengelezen.

@Zuiderbuur: Trek Lies eens aan d'r jasje.

@Tuinman: Patent 171 staat volgens mij al een hele tijd in de presentaties. De oudste "die ik heb liggen" is van Januari dit jaar.

quote:

de tuinman schreef op 1 juni 2017 21:41:

[...]Deze patent geldt ook voor de anti-RSV Nanobody.

• Patent protection to 2035...

quote:

hoebeet schreef op 2 juni 2017 08:47:

[...]

Toeval? Met een wat frissere blik, gaat het volgens mij als volgt:

Omdat beide programma's tot 2015 waren beschermd via een patent op de gebruikte technologie, heeft Aby pas rond die tijd patent hoeven aan te
vragen op de kandidaat-medicijnen op zich.

Vandaar dus dat ze nu, met die mooi langlopende patenten in hun presentaties kunnen pronken.

quote:

Zuiderbuur schreef op 2 juni 2017 16:53:

[...]
Dat had een strategie kunnen zijn maar Ablynx heeft die niet gevolgd. Vaak zie je dat er in clinical trials niet verteld wordt welke dosissen exact toegediend worden. Dat kan dan te maken hebben met patenten die men nog denkt te kunnen nemen.

Maar Ablynx heeft in 2011, toen de structuur van ALX-0081 al een aantal jaren bekend was, uitgepakt met heel wat details rond de TITAN studie. Dan kan je in 2015 niet even zeggen van "O ja, we gaan dat nog even patenteren".

Ik heb jouw Capla schatting van gisteren voor de grap even overgedaan met de volgende parameters.

- geleidelijk oplopende omzetten tot 300 miljoen Euro van 2024 tot 2027
- geleidelijk oplopende winstmarges tot 60%
- patentbescherming die vervalt eind 2027. Daarna geleidelijk dalende omzetten.
- verdisconteert aan een rente van 7%
- kans op goedkeuring 80%

Dat rekenblad geeft dan een waarde aan Capla van zowat 600 miljoen Euro.

quote:

Boker Tov schreef op 2 juni 2017 17:42:

[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]

quote:

Zuiderbuur schreef op 2 juni 2017 16:53:

[...]
Dat had een strategie kunnen zijn maar Ablynx heeft die niet gevolgd. Vaak zie je dat er in clinical trials niet verteld wordt welke dosissen exact toegediend worden. Dat kan dan te maken hebben met patenten die men nog denkt te kunnen nemen.

Maar Ablynx heeft in 2011, toen de structuur van ALX-0081 al een aantal jaren bekend was, uitgepakt met heel wat details rond de TITAN studie. Dan kan je in 2015 niet even zeggen van "O ja, we gaan dat nog even patenteren".

quote:

hoebeet schreef op 2 juni 2017 18:49:

[...]

In dat geval hadden ze volgens mij - voor wat dat dan waard is - éérst
0081 (en 171, en alle andere programma's) moeten patenteren, ergens in het prille begin.
Vervolgens hadden ze dat, in principe overbodig patent, met wat kunst- en vliegwerk, o.b.v. verschillende toegepaste doses/toedieningsvormen
tijdens de studies, mondjesmaat kunnen verlengen.

Dan waren ze m.i. niét, zoals nu, tot 2035 geraakt.

Wat mij betreft dus: Ze hebben qua bescherming in eerste instantie geleund op het patent op de technologie. Tegen de tijd dat dat wegviel hebben ze de volle mep van 20 jaar op de producten gepakt.
Verlenging o.b.v. andere toedieningsvorm of doses - voor zover mogelijk
en/of opportuun - zou dan eventueel altijd nog kunnen.

Ik kan me trouwens, ná de "3 maanden opt-in", niet voorstellen dat ze bij grote institutionelen gaan leuren met langdurige patentbescherming,
wanneer dat niét zo zou zijn.
Ook het jaar 2035 voor zowel Capla als 171 lijkt me dus geen toeval.