Wessanen« Terug naar discussie overzicht

quote:

Kaviaar schreef op 11 oktober 2017 21:17:

[...]

Als je als analist een bepaalde macht hebt en je werkt bij een bank, dan kan je met je eigen adviezen flink geld verdienen. Zo gaat het ook. Voordat ze een advies uitbrengen zijn ze ingestapt en de kassa gaat rinkelen.

Want waarom zijn er anailisten? en bij wie zijn die in dienst?

quote:

rene66 schreef op 11 oktober 2017 23:41:

De analist van KBC heeft te weinig rekening gehouden met de groeiwaarde van Wessanen en met name over de mogelijke overname waarde in zijn koersdoel bij het advies.

In zijn analyse heeft hij het wel over een mogelijke koerswaarde van 19,5 Euro als overname waarde voor het aandeel, maar een overname acht hij onwaarschijnlijk voor die prijs. Ik had daar graag een heel duidelijke onderbouwing voor hebben gehad. Als andere bedrijven worden overgenomen in deze sector (voor bijzonderheden zie KBC analyse), waarom zou het dan voor Wessanen niet mogelijk zijn ? Het ontbreken van een duidelijk onderbouwing is dus onjuist in de analyse.

In mijn beleving is de koerswaarde (de waarde die het aandeel zou kunnen krijgen) dus 19,5 Euro en niet de 16 Euro. Toen ik zijn advies las kreeg ik echt het idee dat hij de waarde bewust wil drukken. Als hij eerlijk was geweest had hij beide bedragen dus moeten noemen. Dan had de markt zelf kunnen bepalen wat ze er voor over hebben. Nu wordt de waarde gestuurd naar 16 Euro.

quote:

Broer Konijn schreef op 12 oktober 2017 20:47:

[...]

Dank voor je reactie. Ik zie overeenkomsten met het Berenberg verhaal. Beide analisten zijn vrij positief over Wes. Ze vinden alleen de prijs wat fors. Dat snap ik best. Van mij mag het overigens nog veer hoger :-)

quote:

ToniPantaloni schreef op 17 oktober 2017 13:55:

Jammer dat we niet meebewegen op de cijfers van Danone... Toch nog steeds gezien als een van de mogelijke jagers die Wessie als prooi zien?

quote:

Kaviaar schreef op 23 oktober 2017 11:05:

27 juli 2017

Trend naar duurzaam voedsel lijkt voorlopig niet te stuiten

Biologische voeding is een markt geworden van tientallen miljarden euro's wereldwijd. Hoe kunnen beleggers inspelen op deze trend?

Een boer in het Amerikaanse Sequim oogst quinoa. Dit van oorsprong Zuid-Amerikaanse graan is snel populair geworden onder liefhebbers van gezond voedsel en wordt nu ook elders verbouwd.

Wie wil weten hoe hip gezonde voeding is hoeft alleen maar naar de prijzen van avocado te kijken. Die staan op recordhoogtes, en dat heeft behalve met smaak alles te maken met het feit dat het eten van avocado's goed zou zijn voor de gezondheid. En niet alleen avocado's zijn gewild: Gezond voedsel, als het even kan verbouwd met respect voor mens en milieu, wordt steeds populairder.

Vorig jaar groeide de markt voor verpakt biologisch voedsel wereldwijd met ruim 6% naar $ 32,4 mrd (€ 27,9 mrd), zegt marktonderzoeker Euromonitor. Die groei is stevig, maar het aandeel biologisch binnen verpakt voedsel is met 1,6% nog wel steeds zeer klein.

Markt in Nederland
De markt voor duurzame voeding, die meer omvat dan alleen biologisch geteeld voedsel, groeide in Nederland in 2015 zelfs met 12%. Het marktaandeel voor dit soort producten was in Nederland toen 8%. Recentere cijfers voor Nederland zijn er nog niet, maar onderzoekers van de Wageningen Universiteit gaan ervan uit dat de trend doorzet. Analisten denken er hetzelfde over. 'Biologisch is de snelst groeiende categorie binnen voedingsmiddelen', zegt Reginald Watson, analist bij ING.

Beleggers die hun geld willen inzetten op deze trend komen dan al snel uit bij hét Nederlandse succesverhaal als het gaat om biologisch en 'natuurlijk' voedsel: Wessanen. Dat bedrijf, dat dinsdag de cijfers over het tweede kwartaal presenteerde, transformeerde zich van verkoper van jenever en kaas naar voorloper op het gebied van verantwoorde voeding. Vanaf 2014 schoot de koers omhoog, van onder de € 3 begin dat jaar naar ruim € 14 nu.

Toch veranderde analist Watson zijn advies voor de verkoper van biologische thee, koekjes en crackers twee weken geleden van kopen naar houden. 'Mijn koersdoel van € 14,60 voor het hele jaar is al bijna gehaald. Ik denk niet dat er nog veel meer in het vat zit', aldus Watson. Ik denk dat Watson zich hierin erg vergist!

Beursgenoteerde avocadoproducent

Wie ook een beetje hoogtevrees krijgt van de koers van Wessanen kan voor beleggen in de trend van duurzaam en gezond ook over de grens kijken. Beleggers in de Amerikaanse biologische supermarktketen Whole Foods maakten vorige maand nog een klapper toen webwinkel Amazon een overnamebod deed. En voor fans van avocado's is er Calavo Growers. Dat bedrijf handelt in avocado's en verkoopt een reeks aan op avocado's gebaseerde producten, zoals guacamole. Het aandeel Calavo Growers won circa 20% sinds begin dit jaar.

Fondsbeheerder Cedric Lecamp van de Zwitserse vermogensbeheerder Pictet AM belegt in grote voedingsconcerns zoals het Zwitserse Nestlé en het Franse Danone, die volgens hem voldoende oog hebben voor de trend. Maar Lecamp gaat ook op zoek naar kleinere bedrijven die volgens hem voor grote veranderingen in de voedingsindustrie zullen zorgen, zoals bijvoorbeeld ingrediëntenproducent Christian Hansen, waarvan de koers dit jaar 30% is gestegen.

Dit Deense bedrijf maakt onder andere natuurlijke kleurstoffen en werkt aan de ontwikkeling van voedsel met minder zout, suiker en vet en producten met een langere houdbaarheid. Ook maakt Christian Hansen probiotica, de zogenoemde 'goede bacteriën' in zuiveldrankjes. 'Ongezond eten is een serieuze bedreiging voor onze gezondheid, en bedrijven die daarop inspelen zijn de winnaars van morgen', zegt Lecamp.

Suiker in verdomhoekje

Van de ongezonde ingrediënten in ons voedsel zit vooral suiker de laatste jaren in het verdomhoekje. Onder andere Mexico en Frankrijk voerden al een belasting op suikerhoudende dranken in, vanwege de gezondheidsrisico's. Dat roept de neiging op om te speculeren op een koersdaling van bijvoorbeeld frisdrankfabrikant Coca-Cola. Maar misschien is dat toch niet zo'n goede gok. Tabaksfabrikanten liggen al veel langer onder vuur, maar de koersen zijn alleen maar gestegen. Bovendien kunnen ook frisdrankfabrikanten zichzelf opnieuw uitvinden, met suikervrije drankjes bijvoorbeeld.

fd.nl/beurs/1211615/trend-naar-duurza...

Wessanen is en blijft een groeiparel. De doelstelling is nog steeds gehandhaafd door Wessanen. Morgen verwacht ik goede resultaten en hogere omzetgroei qua own growth dan 6,5% (Q2 2017).