IEX Fonds 40: Mayday

In mei werd door beleggers regelmatig met dikke vingers op de verkoopknop gehamerd. De Dow Jones, maar ook onze eigen AEX werden in een volatiele maand zomaar 7 à 8% lichter. De vraag was natuurlijk hoe de breedgespreide IEX Fonds 40 zich in dat ongure beursklimaat zou weren. De cijfers bewijzen dat de index in staat was de klappen aardig op te vangen.

De aandelenfondsen kregen over de hele linie klappen en zijn met een beginweging van 40% natuurlijk zwaar vertegenwoordigd binnen de IEX Fonds 40. De zestien fondsen verloren gemiddeld 3,57% in mei. De index leverde vooral daardoor -2,36% in. Het mandje van 40 topfondsen werd drijvend gehouden door de geldmarktfondsen en met name de obligatiefondsen. En natuurlijk pakte de daling van de euro voor sommige fondsen goed uit.

Blackrock World Gold was een maand eerder het beste fonds in de index, en nu nummer 2, met een stijging van 5,01% (in euro’s). verder was het vooral bal voor de bonds enhet eveneens excellerende Carmignac Investissement dat door zijn actief beheer ook een keurig positief rendement van 2,46% bij elkaar schraapte. Bij sterk dalende aandelenmarkten een puike prestatie.

Laat die Fransen maar schuiven

(rendementen in euro’s, bron: Lipper, 31-05-2010)

Aardig is tot slot natuurlijk om de index (oranje lijn) na zo’n periode van beursvolatiliteit af te zetten tegen de aandelenmarkt.

---

Peter van Kleef was tot en met 2014 hoofdredacteur van IEXProfs. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.