Altice« Terug naar discussie overzicht

quote:

moneymaker_BX schreef op 20 november 2018 14:14:

We herpakken
Hoger slot zou bullish zijn en morgen goede cijfers kunnen impliceren waarbij ik 15% stijging niet uitsluit

quote:

moneymaker_BX schreef op 21 november 2018 19:01:

Ik kan me niet voorstellen dat we op deze presentatie gaan zakken volgens mij zit alle ellende wel in die 2.02 koers dus ik zou zeggen een sprong richting 3 Euro
En de vooruitzichten lijken me belangrijker dan het verleden en die vooruitzichten zijn stabiel/beter

quote:

pieren schreef op 23 november 2018 22:12:

[...]

Ha AD,
Ik deel jouw analyse dat ze tijd hebben en een relatief stabiele onderliggende business hebben. (Die ze wel goed verneukt hebben, want een dalende omzet en een dalende ebitda is niet nodig (doet de concurrentie ook niet))

Ik heb imtech ook gevolgd (misschien nog wel intensiever dan Altice) en dat was redelijk vergelijkbaar. Verschil was dat management daar makkelijker te doorgronden was (ze hadden geen plan operationeel, modderden voort en haalden geld op bij aandeelhouders).

Altice probeert wat assets te verkopen, maar feitelijk komt dat neer op lenen tegen 5% rente (ebitda 18 x verkopen). En zeggenschap weggeven over cruciale bezittingen.

Waar is jouw analyse gebleven dat ze uit de operaties net de rente kunnne betalen? Die deelde je toch altijd met mij?

Die analyse is op zich toch voldoende om richting faillissement te kunnen redeneren.

Alleen een konijn uit de hoge hoed kan hen dan nog redden.

Maar dat de bezittingen van Altice ineens meer waard zouden kunnen worden dan de boekwaarde hadden we al wel gehoord als dat het geval was.

quote:

moneymaker_BX schreef op 22 november 2018 11:22:

Is er overname nieuws of zo
Dit hersteld zo hard

quote:

pieren schreef op 23 november 2018 22:05:

[...]

Ik mag aannemen dat je mijn verhaal als een mening leest, en niet als een aanbeveling of aansporing oid.

Ik vind mijn manier van formuleren niet anders dan jouw manier als je het hebt over:

- de assets verkopen tegen 18 x ebitda
- de provider tegen 6.5 x ebitda
- synergie gaat naar verkoper
- koersdoel 5 tot 10 euro

Zie je de overeenkomsten?

Mening, scenario’s, kansen en hoop.

Meer is het niet; van zowel jou als mij.

Wij zijn immers niet “in charge”.

quote:

Accuboor schreef op 23 november 2018 22:54:

[...]
Sorry, roepen dat een bedrijf 80% kans heeft om failliet te gaan obv een mening vind ik doelbewust paniekzaaien. Het is overduidelijk niet bedoeld voor de discussie en mist onderbouwing.

Alle stellingen van mij hierboven zijn feitelijk onderbouwd (met bronnen).

quote:

pieren schreef op 23 november 2018 23:10:

Ik zeg overigens niet dat je onzin verkoopt, verre van.

Ik zeg alleen dat jij ook niet weet of jouw scenario uit gaat komen.

Dat ik daar voor mezelf een kans op plak vind ik logisch, dat is onderdeel van waarderen van een onderneming.

(De zogenaamde optie theorie (binominaal model) waarmee we Altice aandeel moeten waarderen)

quote:

Dartzeiler schreef op 23 november 2018 23:37:

[...]

Dat ze failliet gaan is zo klaar als een klontje. ik HEB HEB HET EEN JAAR GELEDEN AL GEROEPEN. you must nave the brains of Donald Trump or Donald Duck to invest in stocks like Altice
Good luck

quote:

Dartzeiler schreef op 23 november 2018 23:37:

[...]

Dat ze failliet gaan is zo klaar als een klontje. ik HEB HEB HET EEN JAAR GELEDEN AL GEROEPEN. you must nave the brains of Donald Trump or Donald Duck to invest in stocks like Altice
Good luck

quote:

Wie weet ! schreef op 23 november 2018 23:44:

[...]O dan gaan we je de aankomende 4 jaar, nog heel veel zien op het forum:))

quote:

pieren schreef op 23 november 2018 22:12:

[...]

Ha AD,
Ik deel jouw analyse dat ze tijd hebben en een relatief stabiele onderliggende business hebben. (Die ze wel goed verneukt hebben, want een dalende omzet en een dalende ebitda is niet nodig (doet de concurrentie ook niet))

Ik heb imtech ook gevolgd (misschien nog wel intensiever dan Altice) en dat was redelijk vergelijkbaar. Verschil was dat management daar makkelijker te doorgronden was (ze hadden geen plan operationeel, modderden voort en haalden geld op bij aandeelhouders).

Altice probeert wat assets te verkopen, maar feitelijk komt dat neer op lenen tegen 5% rente (ebitda 18 x verkopen). En zeggenschap weggeven over cruciale bezittingen.

Waar is jouw analyse gebleven dat ze uit de operaties net de rente kunnne betalen? Die deelde je toch altijd met mij?

Die analyse is op zich toch voldoende om richting faillissement te kunnen redeneren.

Alleen een konijn uit de hoge hoed kan hen dan nog redden.

Maar dat de bezittingen van Altice ineens meer waard zouden kunnen worden dan de boekwaarde hadden we al wel gehoord als dat het geval was.