Liveblog 23 september 2024

(ABM FN-Dow Jones) Chipreuzen Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en Samsung Electronics overwegen grote fabrieken te bouwen in de Verenigde Arabische Emiraten om te helpen voldoen aan de toekomstige vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Dit meldde The Wall Street Journal zondag.

Vertegenwoordigers van TSMC en Samsung hebben beiden onlangs de Emiraten bezocht om de bouw in de komende jaren te bespreken, volgens de zakenkrant. Maar de plannen bevinden zich in een vroeg stadium en er zijn nog aanzienlijke hindernissen te nemen, aldus de zakenkrant.

De gecombineerde kosten voor de bouw van de fabrieken kunnen oplopen naar 100 miljard dollar, schreef de krant verder. De Emiraten zouden de projecten financieren via het in Abu Dhabi gevestigde staatsinvesteringsfonds Mubadala, in een poging de binnenlandse technologie-industrie te ontwikkelen.

Meer in het algemeen zouden de chipfabrieken bedoeld zijn om de wereldwijde productie te verhogen en de prijzen van de halfgeleiders die AI-servers aandrijven omlaag te brengen.

TSMC en Samsung wilden tegenover The Wall Street Journal geen reactie geven.

Bron: ABM Financial News

Het was al eerder aangekondigd, maar vandaag krijgt het zijn beslag: de herschikking van de S&P500. Drie nieuwe bedrijven maken hun opwachting, ten koste van drie andere aandelen. Dit zijn de nieuwkomers:

• Softwarebedrijf Palantir Technologies
• Computerfabrikant Dell
• Verzekeraar Erie Indemnity

... en dit zijn de afzwaaiers:

• American Airlines
• Etsy
• Bio-Rad Laboratories.

Aangezien er veel ETF's zijn gebouwd op de S&P500, hangt er voor bedrijven veel vanaf.

Dit doet Palantir

De interessantste van de drie nieuwkomers is Palantir. De naam verwijst naar de gluursteen uit The Lord of the Rings waarmee Gondor op andere plekken kon kijken. Dat is wat het Amerikaanse techbedrijf ook doet, maar dan in een modern jasje: het ontwikkelt software die tal van ogenschijnlijk onsamenhangende gegevensbronnen aan elkaar knoopt voor big data-analyse. En dat doet Palantir voor een brede waaier van klanten, variërend van het leger en inlichtingendiensten tot bedrijven in de zorg- en energiesector.

Pacifisten hebben in dit aandeel niets te zoeken. Palantir levert onder andere cruciale data aan Oekraïne om Russische doelen aan te vallen. CEO Alex Karp was twee jaar geleden de eerste CEO van een groot westers bedrijf die hoogstpersoonlijk bij Volodymyr Zelensky op de thee kwam om zaken te doen. 'Our software is used to target terrorists and to keep soldiers safe', staat in het prospectus van de beursgang uit 2020 te lezen.

Oprichters verkopen stukken (of nemen stappen hiertoe)

Die beursgang is voor aandeelhouders van het eerste uur een groot succes. Het aandeel ging voor $9,20 naar de beurs en u kunt het nu kopen voor $37,20. Alleen al dit jaar is de koers met 124% omhoog geschoten.

De oprichters zijn bezig om hun winsten te verzilveren. CEO Karp verkocht eerder deze maand voor in totaal meer dan $300 miljoen aan stukken. Mogelijk gaat oprichter en voorzitter van de RvC Peter Thiel ook een grote pluk aandelen van de hand doen (maximaal $1 miljard).

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag zonder veel spektakel begonnen aan de nieuwe beursweek. Na alle halfjaarcijfers en de rentebesluiten van de grote centrale banken, lijkt het deze week wat rustiger te worden.

Aan het eind van de ochtend noteerde de AEX net onder de 900 punten, met een plus van 0,1 procent.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen blijven aandelen interessant, vooral in de VS en in Europa, met zicht op lagere rentes.

Klik hier voor: Van Lanschot Kempen positief over Amerikaanse en Europese aandelen

Uit China kwam het nieuws dat de centrale bank de 14-daagse repo-rente heeft verlaagd van 1,95 naar 1,85 procent.

"Dat is op zich niet voldoende om de kwakkelende economie vlot te trekken, maar er zou wel eens meer in het vat kunnen zitten: morgen volgt er een zeldzame toespraak over de economische vooruitzichten", merkte marktanalist Bas van Geffen van Rabobank op.

Inkoopdata toonden vanochtend een fractionele groei van de dienstensector in de eurozone in de maand september, terwijl de industrie verder kromp. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde daarmee van 51,0 tot 48,9.

"De eurozone beweegt richting stagnatie", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De Olympische Spelen in Parijs zorgden voor een tijdelijk opleving, aldus De la Rubia, maar dat was in september alweer voorbij.

De euro/dollar handelde op 1,1098, terwijl WTI-olie rond de 71,00 dollar kostte.

Stijgers en dalers

Ahold Delhaize ging maandagochtend aan de leiding in de AEX met een winst van 1,2 procent. RELX steeg 0,9 procent, net als DSM-Firmenich. ASML won een procent.

ING en ABN AMRO verloren 2,0 en 2,5 procent. Ook elders in Europa hadden bankaandelen het lastig.

Berlijn heeft laten weten het belang in Commerzbank voorlopig niet verder te verkleinen, waardoor de kans op een overname door UniCredit ook is afgenomen.

"We geloven dat door deze verklaring, die niet echt nodig was gezien de lock-up van 90 dagen, het Duitse agentschap van financiën duidelijk heeft gemaakt dat het een onafhankelijke Commerzbank steunt", stelde Anke Reingen van RBC Capital Markets. Een fusie met UniCredit hoeft niet van de baan te zijn, maar op de korte termijn wordt die wel minder waarschijnlijk, volgens de analist.

Besi daalde na een negatief analistenrapport met 4,0 procent.

In de AMX waren er slechts drie stijgers. WDP en Vopak wonnen 1,3 procent en Galapagos steeg met 1,5 procent.

AMG en Air France-KLM daalden met 1,5 en 3,7 procent.

Bij de smallcaps ging Accsys 1,6 procent in het groen en won CM.com 0,6 procent. Azerion leverde 2,5 procent in.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Commerzbank daalden maandag, nadat de Duitse regering meldde dat het overheidsbelang in de bank voorlopig niet wordt verkocht, waardoor een mogelijke fusie met de Italiaanse bank UniCredit vertraging kan oplopen.

 Het aandeel noteerde maandag ruim 5 procent lager op 14,87 euro. Daarmee wordt een deel van de winst van deze maand ingeleverd. Die was aangewakkerd door speculatie over een overnamebod van UniCredit, dat bekendmaakte een belang van 9 procent te hebben opgebouwd in Commerzbank.

De Duitse regering kondigde vrijdag aan dat het belang van 12 procent voorlopig niet verder wordt afgebouwd en het ook geen aandelen zal verkopen wanneer de bank eigen aandelen inkoopt. Eerder verkocht Duitsland een deel van zijn belang van 16,49 procent aan UniCredit.

Duitsland maakt daarmee een scherpe draai, omdat eerder werd aangekondigd dat de regering het belang wilde afstoten, dat tijdens de financiële crisis van 2008 werd genomen.

"We geloven dat door deze verklaring, die niet echt nodig was gezien de lock-up van 90 dagen, het Duitse agentschap van financiën duidelijk heeft gemaakt dat het een onafhankelijke Commerzbank steunt", stelde Anke Reingen van RBC Capital Markets. Een fusie met UniCredit hoeft niet van de baan te zijn, maar op de korte termijn wordt die wel minder waarschijnlijk, volgens de analist.

 Het aandeel UniCredit verloor 1,7 procent.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN) De Duitse dienstensector is in september minder hard gegroeid, terwijl de krimp in de industrie toenam. Dit bleek maandag uit eerste cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 51,2 in augustus naar 50,6 in september. Dat is de laagste stand in 6 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie bleek ook gedaald, van 42,4 naar 40,3, de laagste stand in 12 maanden.

De samengestelde index daalde zo van 48,4 naar 47,2. 

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas neemt de private banking-activiteiten van HSBC in Duitsland over, om zo een leidende positie te verwerven in dat land met zijn onderdeel Wealth Management. Dat maakte de Franse bank maandag bekend, zonder financiële details te geven.

Duitsland biedt een sterk groeipotentieel voor vermogensbeheer, vooral bij middelgrote en kleine bedrijven en in het segment ondernemers en families, volgens de Franse bank.

De private banking-activiteiten van HSBC zijn sterk gericht op rijke en extreem rijke personen, of High Net Worth en Ultra High Net Worth in bankiersjargon, en daarnaast op de regio Noordrijn-Westfalen. Dat "past perfect" bij de plannen van BNP, stelde de Franse bank.

BNP wil het beheerd vermogen in Duitsland laten stijgen tot meer dan 40 miljard euro. Wereldwijd heeft BNP Paribas Wealth Management 446 miljard euro aan vermogen onder beheer en is daarmee naar eigen zeggen de grootste private bank in de eurozone.

De afronding van de deal wordt verwacht in de tweede helft van 2025, na goedkeuring door de toezichthouders. 

Bron: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggingsmaatschappij Apollo Global Management is bereid om 5 miljard dollar te investeren in Intel. Dit meldde Bloomberg maandag op basis van bronnen.

Het bestuur van Intel zou het voorstel momenteel beoordelen.

Vorige week werd bekend dat Qualcomm in gesprek was met Intel over een overname.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal gegroeid. Dit bevestigde het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn tweede berekening van het bruto binnenlands product.

Het Nederlandse bbp groeide met 1,0 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. De eerste berekening, die op 14 augustus werd gepubliceerd, kwam daar ook al op uit.

Ook het totaalbeeld bleef hetzelfde: de groei was vooral toe te schrijven aan de goederenexport, terwijl de investeringen en overheidsbestedingen een positieve bijdrage leverden. De stijging van de export hangt samen met de groei van de industrie, aldus het CBS.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2023 groeide de Nederlandse economie met 0,8 procent. Ook dit cijfer bleef gelijk aan de eerste raming.

Bron: ABM Financial News