Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

TomTom augustus 2019 - Vakantietijd

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
899 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
ketchup of catch-up
3

@ Makita, exact - het is dan ook wijselijk naar beurswaarde te kijken
eind 2015 stond TT voor 2.850 miljard euro aan de beurs
nu na de kapitaal uitkering voor Telematics van 750 mio staat TT voor 1.3 miljard aan de beurs, een verschil van 800mio euro met eind 2015 en dat bij 130 mio uitstaande aandelen is 6 euro per aandeel

en TT staat er nu sterker bij dan toen, dus 15 euro voor 2020 is zeker mogelijk en niet meer dan een inhaalwedstrijd
de echte waarde , indien TT de omzet weet op te krikken en de marges vast te houden ligt dichter aan 20 euro
komt er dan iemand langs die het wil hebben is 30 euro fair-value en zeker niet overbetaald

lijkt voor nu allemaal hoog gegrepen, maar is op 2 jaar zeker binnen bereik, enkel een innovatieve uitvinding die de waarde van de (HD) kaarten kan ondermijnen is een gevaar, maar voor nu is dat niet aan de orde, ook al doet Musk ons anders geloven.
tatje
1
Na 17 juli geen PB.

Lijkt op vorig jaar, na 17 juli vakantie, wat betreft de pbs, tm 21 aug, behalve een PB over nuon solar.

Boot lag 12 juli in de haven van porto Cervo Sardinie, daarna alle baaien van Sardinie, daarna eilanden bij Napels, ook Capri, daarna de Amalfi kust en dan de Eolische Eilanden, vlakbij Sicilië, wel alle eilandjes bezocht.
Nu Palermo op Sicilië.

Moet zeggen, Harold en Corinne weten wel waar het mooi en nog puur is.
Hebben het wel verdiend, nu wij nog, wel letterlijk.
tatje
0
Zal nog even de omzetten en gross margin en result geven tm 2021.

Op basis van A en E groei 25% Q3 en Q4 2019 heel 2020 en 2021.
Op basis van C daling 25% Q3 en Q4 2019 heel 2020 en 2021
A en E 90% marge en C 50% marge.

2019 omzet 743,7 gross result 545 gross margin 73,28%
2020 omzet 789,0 gross result 627 gross margin 79,51%
2021 omzet 883,0 gross result 733 gross margin 83,00%


Op basis van A en E groei 20% Q3 en Q4 2019 heel 2020 en 2021.
Op basis van C daling 30% Q3 en Q4 2019 heel 2020 en 2021
A en E 90% marge en C 50% marge.

2019 omzet 725,7 gross result 522,3 gross margin 71,97%
2020 omzet 738,0 gross result 589,4 gross margin 79,86%
2021 omzet 792,2 gross result 660,6 gross margin 83,38%

Als ik die cijfers zie, dan begrijp ik de versnelde afschrijving wel.

Een vraag bij de webcast, waarom niet die versnelde afschrijving in Q4 2018.

Nu kunnen ze de boel 7 kwartalen vertekenen, bang maken rookgordijnen leggen ect.

Die vette winst is er in 2021, of je nu A en E met 25% laat groeien en C met 25% laat dalen, gross result 733.

Die vette winst is er in 2021, of je nu A en E met 20% laat groeien en C met 30% laat dalen, gross result 661.

We zullen dus weer moeten wachten op de goochel capaciteiten van het bestuur.

Koers van de dag, prettige dag verder :-)

Makita
0
quote:

tatje schreef op 12 aug 2019 om 10:47:


Zal nog even de omzetten en gross margin en result geven tm 2021.

Op basis van A en E groei 25% Q3 en Q4 2019 heel 2020 en 2021.
Op basis van C daling 25% Q3 en Q4 2019 heel 2020 en 2021
A en E 90% marge en C 50% marge.

2019 omzet 743,7 gross result 545 gross margin 73,28%
2020 omzet 789,0 gross result 627 gross margin 79,51%
2021 omzet 883,0 gross result 733 gross margin 83,00%


Op basis van A en E groei 20% Q3 en Q4 2019 heel 2020 en 2021.
Op basis van C daling 30% Q3 en Q4 2019 heel 2020 en 2021
A en E 90% marge en C 50% marge.

2019 omzet 725,7 gross result 522,3 gross margin 71,97%
2020 omzet 738,0 gross result 589,4 gross margin 79,86%
2021 omzet 792,2 gross result 660,6 gross margin 83,38%

Als ik die cijfers zie, dan begrijp ik de versnelde afschrijving wel.

Een vraag bij de webcast, waarom niet die versnelde afschrijving in Q4 2018.

Nu kunnen ze de boel 7 kwartalen vertekenen, bang maken rookgordijnen leggen ect.

Die vette winst is er in 2021, of je nu A en E met 25% laat groeien en C met 25% laat dalen, gross result 733.

Die vette winst is er in 2021, of je nu A en E met 20% laat groeien en C met 30% laat dalen, gross result 661.

We zullen dus weer moeten wachten op de goochel capaciteiten van het bestuur.

Koers van de dag, prettige dag verder :-)


Heb je het in 2021 over ~280mln ebitda. Laat het maar gebeuren.

Dan kan de ondernemingswaarde naar 3-4mrd obv multiple van 10-14x. Met 500-600mln net cash erbij kun je dan naar koersen van EUR26-34 per aandeel.
Vive tu vida positivamente
0
De regisseur bepaald de koers momenteel!
Als de grote koper komt trekt hij zijn keutel weer in en kunnen we omhoog.
Hoe duidelijk is het gemanipuleer.

Maar komt helemaal goed, straks is er niets meer tegen te houden!!!
marathon 11
0
boem!
0
quote:

DickVD schreef op 12 aug 2019 om 11:18:


Zo jammer dat de Markt dit forum niet volgt


Een FCF van 50 ct per aandeel met een overtollige kas van ´+350 mio snijdt naadloos aan bij een koers van 10,50 euro.

NB een door mij verwachte FCF over 2019 van 80 cent met een overtollige kas van 425 mio zou een koers moeten geven van meer dan 15 euro.



GLMF
0
quote:

TomTom12 schreef op 12 aug 2019 om 12:50:


weer een slechte beursdag :-(
duurde het wachten lang deze dag....?
[verwijderd]
0
quote:

boem! schreef op 12 aug 2019 om 12:21:


[...]

Een FCF van 50 ct per aandeel met een overtollige kas van ´+350 mio snijdt naadloos aan bij een koers van 10,50 euro.

NB een door mij verwachte FCF over 2019 van 80 cent met een overtollige kas van 425 mio zou een koers moeten geven van meer dan 15 euro.






Zolang de absurde aandeelhoudersstructuur bestaat heeft de markt geen invloed op de koers, ook al beweerde de ooit in Spanje gearresteerde Wakkie het tegenovergestelde op de AVA. De aanloop naar de corporatie bij verkoop Telematics spreekt boekdelen. Leuk fonds voor daghandel, niets mis met een kwartje spread. Voor de LT levensgevaarlijk, dat hoeft niet uitgelegd te worden na 15 jaar beursnotering.
boem!
1
Anders dan jij aangeeft denk ik, dat de aandeelhoudersstructuur met een belang van 44% bij de founders juist wel de markt haar werk laat doen.

De founders hebben geen mutaties aangebracht in hun belang, de markt gaf er een waarde aan van 65 euro in tijden van voorspoed en minder dan 3 euro in tijden van crisis.

Dat de FF hun vertrouwen in het businessmodel van TT niet hebben opgezegd is duidelijk af te lezen aan hun huidige positie welke niet afwijkt van die bij de start van de onderneming.

Dat de markt daar haar eigen oordeel over velt met als resultante de beurskoers is meer dan duidelijk.
De markt volgt TT op gepaste afstand vanwege de onzekerheid die de one-trick pony benadering met slechts HD-maps met zich meebrengt.
Maar het is overduidelijk dat men TT volgt in haar ontwikkeling en dat ook invult met koersmutaties die verder gaan dan een dagspread van 25 cent.
[verwijderd]
0
quote:

boem! schreef op 12 aug 2019 om 13:45:


Anders dan jij aangeeft denk ik, dat de aandeelhoudersstructuur met een belang van 44% bij de founders juist wel de markt haar werk laat doen.

De founders hebben geen mutaties aangebracht in hun belang, de markt gaf er een waarde aan van 65 euro in tijden van voorspoed en minder dan 3 euro in tijden van crisis.

Dat de FF hun vertrouwen in het businessmodel van TT niet hebben opgezegd is duidelijk af te lezen aan hun huidige positie welke niet afwijkt van die bij de start van de onderneming.

Dat de markt daar haar eigen oordeel over velt met als resultante de beurskoers is meer dan duidelijk.
De markt volgt TT op gepaste afstand vanwege de onzekerheid die de one-trick pony benadering met slechts HD-maps met zich meebrengt.
Maar het is overduidelijk dat men TT volgt in haar ontwikkeling en dat ook invult met koersmutaties die verder gaan dan een dagspread van 25 cent.


Prachtige lofzang weer, waarvoor dank. Toch richt ik mij als belegger liever op de koers, die zegt mij meer dan genoeg.
VeniVidiMerui
0
quote:

DickVD schreef op 12 aug 2019 om 14:37:


[...]

Toch richt ik mij als belegger liever op de koers, die zegt mij meer dan genoeg.

Als je je alleen op de koers richt loop je altijd achter de feiten aan.
Dutchy Ron
0
Zojuist ING aangeschaft op 8,50 die herstellen komende maanden richting 10, toch bijna 20%
Dutchy Ron
0
radiostilte duurt nog wel tot eind vd maand. Koers valt tegen, 25ct onder dh alweer helaas.
tatje
0
KPN hoofdsponsor van SAIL Amsterdam 2020.

Harold ik dacht toch echt dat jij .....................................
Dutchy Ron
0
quote:

Blacky 2 schreef op 12 aug 2019 om 20:55:


www.techzine.be/blogs/42507/waarom-to...


Mooi artikel, geeft goed weer waar TT mee bezig is en wat de visie en status is mbt hun producten/diensten
899 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

TomTom Meer »

Koers 9,878   Verschil +0,09 (+0,90%)
Laag 9,700   Volume 526.515
Hoog 9,945   Gem. Volume 882.197
21-okt-19 17:37
label premium

TomTom: Reality check

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium