Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Takeaway 2019

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
491 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21 22 23 24 25 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
AnalytischDenker
0
quote:

Erny schreef op 20 feb 2019 om 22:14:


[...]
Even nog de kat uit de boom kijken. Veel is al gezegd en nu is het wachten op de winstontwikkeling, evt. aanpassingen van de strategie en effecten daling koopkracht, concurrentie etc. etc. Tot die tijd zal er weinig nieuws zijn, verwacht ik. Of bedoel je de plotselinge koersstijging vanaf 15.00 uur? Ja dat is mooi !


volgende event is de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering op 5 maart

> Goedkeuring overname bestelsites Delivery Hero
> Uitgifte nieuwe aandelen (9,5 miljoen) voor overname, waardoor geplaatst kapitaal boven de 60 miljoen aandelen stijgt
> Autorisatie Management Board om in toekomst indien nodig nog eens 15 miljoen aandelen uit te geven

Tot 5 maart zal de koers denk ik blijven stijgen of stabiel blijven. Het lijkt er toch sterk op dat deze in aanloop naar de vergadering wordt ondersteund.

Het is en blijft volkomen idioot dat een bedrijf dat voor 2019 zich niet eens wil committeren aan een outlook van een positieve ebitda (laat staan nettowinst) meer dan € 4 miljard wordt waard gevonden.

AnalytischDenker
0

Het begint druk te worden met short partijen. En mijns inziens volkomen terecht met deze idioot hoge koers voor een mooi, maar vooralsnog verliesgevend en cash verbrandend bedrijf in een markt met lage marges voor restaurants, kleine orderbedragen en de constante dreiging van lokale concurrentie.


Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
Citadel Europe 0,64%
BNP Paribas 0,92%
Linden Advisors 0,50%
Highbridge Capital Management 0,50% NIEUW

Totaal short percentage 2,56% (vorige stand 2,06%)
Aantal partijen 4

pharmaceutje
0
Nou dat valt nog reuze mee!! We kunnen nog wel wat verder omhoog. Next stop is de technische weerstand op €67,30 wat overigens eerst een bodem was maar zowel op- en neerwaarts niet een die van belang is., € 69 moet binnenkort haalbaar zijn.
voda
0
Deutsche Bank verlaagt advies Takeaway

Gepubliceerd op 26 feb 2019 om 09:51 | Views: 1.450

Takeaway.com 16:21
65,00 -0,40 (-0,61%)

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Takeaway.com heeft na de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero minder armslag voor nieuwe grote deals, denken analisten van Deutsche Bank. De marktvorsers verlagen het advies voor het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf van hold naar sell.

Op de markt voor maaltijdbestellingen zal sprake zijn van consolidatie, staat in een rapport van de bank. Grote spelers gebruiken daarbij de opbrengsten van desinvesteringen voor nieuwe overnames om op belangrijke markten de concurrentie voor te blijven. Nadat Takeaway vorig jaar voor 930 miljoen concurrent Delivery Hero had uitgekocht in Duitsland, heeft die laatste partij volgens kenners een betere uitgangspositie voor grote investeringen. Deutsche Bank verhoogt daarom het advies voor Delivery Hero naar buy.

Takeaway noteerde dinsdagochtend omstreeks 09.40 uur 1,8 procent lager op 64,20 euro.
AnalytischDenker
0
quote:

voda schreef op 26 feb 2019 om 16:39:


Deutsche Bank verlaagt advies Takeaway

Gepubliceerd op 26 feb 2019 om 09:51 | Views: 1.450

Takeaway.com 16:21
65,00 -0,40 (-0,61%)

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Takeaway.com heeft na de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero minder armslag voor nieuwe grote deals, denken analisten van Deutsche Bank. De marktvorsers verlagen het advies voor het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf van hold naar sell.

Op de markt voor maaltijdbestellingen zal sprake zijn van consolidatie, staat in een rapport van de bank. Grote spelers gebruiken daarbij de opbrengsten van desinvesteringen voor nieuwe overnames om op belangrijke markten de concurrentie voor te blijven. Nadat Takeaway vorig jaar voor 930 miljoen concurrent Delivery Hero had uitgekocht in Duitsland, heeft die laatste partij volgens kenners een betere uitgangspositie voor grote investeringen. Deutsche Bank verhoogt daarom het advies voor Delivery Hero naar buy.

Takeaway noteerde dinsdagochtend omstreeks 09.40 uur 1,8 procent lager op 64,20 euro.


Dat Takeaway de Duitse bestelsites overneemt voor het bedrag van € 930 miljoen is maar hoe je de overnamesom berekent.

De overnamesom bedraagt € 508 miljoen cash + 9,5 miljoen aandelen

Die aandelen zijn nog niet uitgegeven, maar zouden bij de huidige beurskoers een beurswaarde hebben van € 613 miljoen.

De overnamesom bedraagt op dit moment dus € 1,1 miljard hetgeen neerkomt op circa 11 keer de omzet van die (waarschijnlijk verlieslatende) Duitse bestelsites.

Welkom in fantasyland.

Erny
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 26 feb 2019 om 17:06:


[...]

Dat Takeaway de Duitse bestelsites overneemt voor het bedrag van € 930 miljoen is maar hoe je de overnamesom berekent.

De overnamesom bedraagt € 508 miljoen cash + 9,5 miljoen aandelen

Die aandelen zijn nog niet uitgegeven, maar zouden bij de huidige beurskoers een beurswaarde hebben van € 613 miljoen.

De overnamesom bedraagt op dit moment dus € 1,1 miljard hetgeen neerkomt op circa 11 keer de omzet van die (waarschijnlijk verlieslatende) Duitse bestelsites.

Welkom in fantasyland.



Het is maar wat een gek er voor over heeft. Je ziet nu bijv een ongekende stijging bij AF KLM vanwege Elbers, alsof hij in zijn uppie het verschil kan uitmaken. Het gaat soms ook om het verkopen van dromen en verwachtingen. Zo ontstaan bubbels, en die klappen wel een keer. Als je net voor dat moment uitstapt, dan heb je met lucht geld kunnen verdienen.
FPAK
0
Knap als je een +/-30% koersverlaging, van niet de minste bank, kan afslaan.
Worden ook met dit aandeel spelletjes gespeeld.
AnalytischDenker
0

Highbridge Capital was gisteren even onder de AFM publicatiegrens, maar vandaag zijn ze er direct weer boven

Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
Citadel Europe 0,64%
BNP Paribas 0,92%
Linden Advisors 0,50%
Highbridge Capital Management 0,50%


Totaal short percentage 2,56% (vorige stand 2,56%)
Aantal partijen

Erny
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 27 feb 2019 om 18:06:



Highbridge Capital was gisteren even onder de AFM publicatiegrens, maar vandaag zijn ze er direct weer boven
Short partijen boven publicatiegrens van 0,5%
Citadel Europe 0,64%
BNP Paribas 0,92%
Linden Advisors 0,50%
Highbridge Capital Management 0,50%
Totaal short percentage 2,56% (vorige stand 2,56%)
Aantal partijen

Ze ruiken bloed.
FPAK
0
Is het nog mogelijk dat aandeelhouders niet akkoord gaan met Delivery Hero Duitsland overname?
Is het nog mogelijk dat regulierende instanties niet akkoord gaan i.v.m. monopoly Duitsland?
DeZwarteRidder
1
quote:

FPAK schreef op 28 feb 2019 om 09:59:


Is het nog mogelijk dat aandeelhouders niet akkoord gaan met Delivery Hero Duitsland overname?
Is het nog mogelijk dat regulierende instanties niet akkoord gaan i.v.m. monopoly Duitsland?

Nee, alles gaat door.
FPAK
0
Toch vind ik het apart dat Delivery Hero zijn Duitse activiteiten verkoopt.
Zien zij hier dan geen toekomst in? Wat ziet takeaway wat delivery hero niet ziet?
voda
0
'Takeaway ziet niets in fusie met JustEat'

Gepubliceerd op 28 feb 2019 om 16:18 | Views: 65

Takeaway.com 16:06
64,70 -0,30 (-0,46%)

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Takeaway ziet niets in een eventuele fusie met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Dat heeft topman Jitse Groen tegen de website Financial News gezegd. Groen reageerde daarmee op een brief van Just Eat-aandeelhouder Cat Rock. Die stelde een fusie voor omdat het weinig vertrouwen had dat het bestuur van het Britse bedrijf een geschikte opvolger voor vertrekkend topman Peter Plumb kan vinden.

Volgens Groen zijn er ,,eenvoudiger manieren om een topman te vinden'' dan ,,tegelijkertijd twee grote bedrijven samen te voegen''. Groen voegde daaraan toe zeker te weten dat ,,een mooi bedrijf'' als Just Eat ,,de topman krijgt die het verdient''.

Cat Rock wilde dat Just Eat zou fuseren met een branchegenoot. De aandeelhouder wees er verder op dat Groen eerder zei dat het Verenigd Koninkrijk een van de beste markten in Europa is en dat hij actief wil zijn in consolidatie in dat land.
AnalytischDenker
1
quote:

FPAK schreef op 28 feb 2019 om 10:08:


Toch vind ik het apart dat Delivery Hero zijn Duitse activiteiten verkoopt.
Zien zij hier dan geen toekomst in? Wat ziet takeaway wat delivery hero niet ziet?


Beste FPAK,

De reden dat Takeaway de Duitse bestelsites overneemt is dat ze dan marktleider zijn in Duitsland. Ze denken dat ze door dat marktleiderschap € 60 miljoen aan synergievoordelen behalen (met name door een besparing op de marketingkosten).

Het is in dat kader echter wel raar dat ze bij de Q3 cijfers zeiden te verwachten in 2019 een positieve Ebitda te bereiken en na de aankondiging van de overname dat bij de jaarcijfers opeens niet meer wilde zeggen.

Blijkbaar verwachten ze in 2019 dermate veel integratiekosten te maken dat ook 2019 waarschijnlijk met een negatieve Ebitda wordt afgesloten. En dan hebben we het nog niet eens over de nettowinst die dan nog negatiever zal uitkomen door financieringskosten (rente, fees zakenbanken etc.)

Daarom blijft het bizar dat dit bedrijf op € 4 miljard ondernemingswaarde wordt gewaardeerd.

FPAK
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 28 feb 2019 om 18:13:


[...]

Beste FPAK,

De reden dat Takeaway de Duitse bestelsites overneemt is dat ze dan marktleider zijn in Duitsland. Ze denken dat ze door dat marktleiderschap € 60 miljoen aan synergievoordelen behalen (met name door een besparing op de marketingkosten).

Het is in dat kader echter wel raar dat ze bij de Q3 cijfers zeiden te verwachten in 2019 een positieve Ebitda te bereiken en na de aankondiging van de overname dat bij de jaarcijfers opeens niet meer wilde zeggen.

Blijkbaar verwachten ze in 2019 dermate veel integratiekosten te maken dat ook 2019 waarschijnlijk met een negatieve Ebitda wordt afgesloten. En dan hebben we het nog niet eens over de nettowinst die dan nog negatiever zal uitkomen door financieringskosten (rente, fees zakenbanken etc.)

Daarom blijft het bizar dat dit bedrijf op € 4 miljard ondernemingswaarde wordt gewaardeerd.




Dank voor je reactie!
Erny
0
Ik heb me onlangs verdiept in het verdienmodel van Takeaway en vroeg me af door wie nu de bezorgers betaald worden. Uiteindelijk is dit de klant, maar ik bedoel van wie ontvangen ze het geld op hun rekening? Bij mij in de buurt zie ik alleen maar Deliveroo bezorgers, te zien aan het bedrijfslogo,en ik neem aan dat de berzorgers ook door Deliveroo worden betaald. Maar hoe werkt dat bij Takeaway en wat is, in het geval zij de berzorgers niks betalen, dan uiteindelijk de toegevoegde waarde van dit bedrijf. Als het puur zou gaan om het aanbieden van een digitaal loket, dan kan een stevige marktpositie natuurlijk in no time vervolgen zijn. Iedereen kan immers zoiets starten.
AnalytischDenker
0
quote:

Erny schreef op 1 mrt 2019 om 12:59:


Ik heb me onlangs verdiept in het verdienmodel van Takeaway en vroeg me af door wie nu de bezorgers betaald worden. Uiteindelijk is dit de klant, maar ik bedoel van wie ontvangen ze het geld op hun rekening? Bij mij in de buurt zie ik alleen maar Deliveroo bezorgers, te zien aan het bedrijfslogo,en ik neem aan dat de berzorgers ook door Deliveroo worden betaald. Maar hoe werkt dat bij Takeaway en wat is, in het geval zij de berzorgers niks betalen, dan uiteindelijk de toegevoegde waarde van dit bedrijf. Als het puur zou gaan om het aanbieden van een digitaal loket, dan kan een stevige marktpositie natuurlijk in no time vervolgen zijn. Iedereen kan immers zoiets starten.


Het grootste deel van de bestellingen van Takeaway loopt via restaurants die zelf de bezorging doen. Die bezorgers staan dus op de loonlijst van de restaurants.

Dat was ook waarin Takeaway veschilde van de concurrentie. Ze waren alleen maar een technologieplatform om maaltijdbestellingen af te handelen en ontvangen daar een fee voor van circa 13% van de maaltijdbestelling.

Echter Takeaway kan in Nederland de groei alleen maar continueren door in de grote steden te gaan werken met eigen bezorgers (Scoober). 3,3% van de bestellingen zijn met bezorgers in dienst van Takeaway. Omdat eigen bezorgers kostbaar zijn loopt de Ebitda marge in de Nederlandse markt ook terug. En een deel van de omzetgroei valt te verklaren uit de vergoeding die klanten betalen voor de bezorging (niet winstgevende omzetgroei).


Erny
0
quote:

AnalytischDenker schreef op 1 mrt 2019 om 14:06:


[...]
Het grootste deel van de bestellingen van Takeaway loopt via restaurants die zelf de bezorging doen. Die bezorgers staan dus op de loonlijst van de restaurants.
Dat was ook waarin Takeaway veschilde van de concurrentie. Ze waren alleen maar een technologieplatform om maaltijdbestellingen af te handelen en ontvangen daar een fee voor van circa 13% van de maaltijdbestelling.
Echter Takeaway kan in Nederland de groei alleen maar continueren door in de grote steden te gaan werken met eigen bezorgers (Scoober). 3,3% van de bestellingen zijn met bezorgers in dienst van Takeaway. Omdat eigen bezorgers kostbaar zijn loopt de Ebitda marge in de Nederlandse markt ook terug.

Aha juist, dank. Nu weet ik een beetje hoe ik naar de concurrentie moet kijken. Ben eigenlijk wel een beetje verbaasd over deze business en vraag me af hoe e.e.a. er over pakweg 5 jaar uit gaat zien.
491 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21 22 23 24 25 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Takeaway.com Meer »

Koers 80,600   Verschil +2,30 (+2,94%)
Laag 78,000   Volume 198.499
Hoog 80,600   Gem. Volume 273.066
24-jun-19 17:35
label premium

Takeaway: Amazon gaat meedoen

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium