Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor
Amerikaanse PCE-kerninflatie blijft onveranderd
Beeld: ABM Financial News

Liveblog 31 oktober 2024

  1. Amerikaanse PCE-kerninflatie blijft onveranderd

    ABM Financial News
    13:38

    (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse kerninflatie is in september onveranderd gebleven, zoals verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid.

    De zogeheten PCE-index voor de kerninflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve, kwam uit op 2,7 procent, net als in de twee voorgaande maanden. 

    De algemene prijsindex kwam uit op 2,1 procent ten opzichte van 2,3 procent een maand eerder.

    Op maandbasis kwam de kerninflatie uit op 0,3 procent, tegenover 0,2 procent een maand eerder. De algemene prijsindex steeg ook, met 0,2 procent, na een stijging met 0,1 procent in augustus. 

    De inkomens stegen in september met 0,3 procent, na een toename van 0,2 procent een maand eerder. 

    De bestedingen van Amerikanen stegen met 0,5 procent, na een toename van 0,3 procent in augustus.

    Bron: ABM Financial News

  2. Cijfers Shell beloond in rode AEX

    ABM Financial News
    11:21

    (ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag lager, na een reeks bedrijfsresultaten en verse inflatiecijfers uit de eurozone. Kort na elf uur daalde de AEX 0,6 procent op 875,71 punten.

    Daarmee zitten de Europese beurzen in het voetspoor van Wall Street, dat op woensdag lager sloot na gemengde bedrijfsresultaten.

    "Het lagere slot van Wall Street en de koersdalingen van Microsoft en Meta Platforms in de nabeurshandel drukken het sentiment", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Hoewel de cijfers van de techreuzen in beide gevallen beter dan verwacht waren, werden er wel voorzichtige verwachtingen afgegeven, merkte Wiersma op.  

    De laatste Amerikaanse macrocijfers laten een nog steeds groeiende economie en arbeidsmarkt zien, maar de markt is volgens analisten bezorgd dat de vraag te hoog ligt voor de Federal Reserve om de rentes in een hoog tempo te verlagen.

    "We blijven ervan overtuigd dat een portefeuille met spreiding over diverse sectoren, beleggingen en regio's de meest effectieve manier is om de huidige onzekerheid op korte termijn het hoofd te bieden en om tegelijk op lange termijn vermogen op te bouwen", aldus CIO Mark Haefele van UBS.

    Hoewel het cijferseizoen vandaag doorgaat, kijken beleggers ook vooral naar inflatiecijfers. Vanochtend werd bekend dat de inflatie in oktober vermoedelijk 2,0 procent bedroeg tegen 1,7 procent een maand eerder. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, kwam uit op 2,7 procent op jaarbasis. Dat was ook 2,7 procent in september. Het betreft voorlopige cijfers over oktober.

    Vanmiddag staat in de VS de PCE-inflatie op de rol. Daar tilt de markt zwaar aan, aangezien de Federal Reserve dit cijfer nauwlettend in de gaten houdt.

    Het muntpaar euro/dollar 1,0873. De olieprijzen daalden met 0,3 procent.

    Stijgers en dalers

    Onder de hoofdaandelen noteerde Shell na cijfers in het groen, met een winst van 1,2 procent. UBS sprak van een sterke prestatie in het afgelopen kwartaal. ING steeg na cijfers met 0,6 procent, na een krap drie procent lagere opening. De winst viel mee, maar de rentebaten waren lager mede door lagere marges op leningen, zo zag Kepler Cheuvreux. Dat ING 2,5 miljard euro laat terugvloeien naar aandeelhouders, verraste niet.

    DSM-Firmenich maakte grofweg een pas op de plaats, eveneens na publicatie van resultaten. DSM-Firmenich trok de outlook voor 2024 iets op.

    In de AMX won Flow Traders na cijfers 1,0 procent. Galapagos gaf na een rapportage juist 7,6 procent prijs. Galapagos zal dit jaar 370 tot 410 miljoen euro spenderen, terwijl er eind september nog voor 3,3 miljard euro in kas zat. Ook de cijfers van Arcadis vielen niet in de smaak. Het aandeel leverde 0,7 procent in. Toch verhoogde Degroof Petercam het koersdoel naar 72 euro.

    In de AScX verloor Fastned 3,0 procent. De exploitant van snellaadstations gaf voor 21,5 miljoen euro aan obligaties uit.

    Bron: ABM Financial News

  3. AEX lager van start gegaan

    ABM Financial News
    09:13

    (ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,7 procent lager naar 875,40 punten, terwijl de Midkap 0,5 procent prijs gaf. 

    Onder de hoofdaandelen noteerde alleen Shell na cijfers in het groen, met een winst van 1,3 procent. ING daalde na cijfers juist met krap drie procent. DSM-Firmenich maakte een pas op de plaats, eveneens na publicatie van resultaten. 

    In de AMX won Flow Traders na cijfers krap 2 procent. Galapagos gaf na een rapportage juist bijna 5 procent prijs. Ook de cijfers van Arcadis vielen niet in de smaak. Het aandeel leverde 1,5 procent in.

    In de AScX verloor Fastned 3 procent. De exploitant van snellaadstations gaf voor 21,5 miljoen euro aan obligaties uit. 

    Bron: ABM Financial News

  4. ING beperkt winstdaling

    ABM Financial News
    08:18

    (ABM FN-Dow Jones) (ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het derde kwartaal zoals verwacht hogere fee-inkomsten geboekt, maar lagere rentebaten, en start een nieuw aandeleninkoopprogramma. Dat maakte de bank donderdagochtend bekend.

    De nettowinst daalde met 5,1 procent van 1,98 miljard naar 1,88 miljard euro. De afname was echter veel kleiner dan de daling tot 1,70 miljard waarop analisten gemiddeld hadden gerekend.

    De totale inkomsten stegen met 1,1 procent, van 5,84 miljard tot 5,91 miljard euro, waar een daling tot 5,67 miljard euro was voorspeld.

    De fee-inkomsten stegen van 909 miljoen naar 1,01 miljard euro, waar analisten rekenden op 998 miljoen. ING ligt op schema om dit jaar 4 miljard euro aan fee-inkomsten te boeken, zei CEO Steven van Rijswijk.

    De netto rentebaten daalden sterker dan verwacht, met 8,4 procent tot 3,69 miljard, waar gerekend werd op 3,84 miljard. De marges op leningen daalden, wat deels werd opgevangen door sterke volumegroei.

    Daarnaast drukte een asymmetrie in de boekhouding net zoals in het voorgaande kwartaal de rentebaten met meer dan 400 miljoen euro, maar dit werd ruim goedgemaakt bij de overige inkomsten, stelde ING.

    De overige inkomsten stegen door dit tegengestelde effect van de asymmetrie van 802 miljoen naar 1,16 miljard euro, waar een veel kleinere toename tot 865 miljoen was voorzien door analisten. Dit kwam ook omdat de inflatie in Turkije meeviel, lichtte ING toe.

    De operationele kosten stegen zoals verwacht van 2,79 miljard tot 2,90 miljard euro en de voorzieningen voor oninbare leningen stegen fors van 183 miljoen tot 336 miljoen euro, zoals ook voorzien was, door de economische tegenwind in Europa.

    De kernkapitaalbuffer kwam uit op 14,3 procent, waar analisten rekenden 14,2 procent.

    ING gaat voor 2,0 miljard euro aan eigen aandelen inkopen en keert daarnaast 500 miljoen euro aan aandeelhouders uit in contanten op 16 januari. Analisten rekenden vooraf op een aandeleninkoop van 2,5 miljard euro.

    Outlook 

    ING rekent voor 2024 op meer dan 22,5 miljard euro aan inkomsten, waarvan ruim 4 miljard euro aan fees. De kostenratio moet rond 53 procent van de inkomsten uit komen en het rendement op eigen vermogen op meer dan 13 procent. 

    Analisten van Barclays zeiden voorafgaand aan de derdekwartaalcijfers dat deze kunnen leiden tot lagere winstverwachtingen van analisten, omdat veel analisten te optimistisch zijn dat lagere rentemarges worden gecompenseerd door hogere volumes. Barclays schrapte daarom eerder deze maand het koopadvies voor ING.

    Eerder deze maand werd Deutsche Bank ook al voorzichtiger over ING en haalde het aandeel voor het eerst in acht jaar tijd van de kooplijst. De winst heeft gepiekt en de kapitaalteruggave zal dat ook doen, denkt analist Benjamin Goy. De resultaten profiteerden van de relatief kortlopende replicatieportefeuille, maar deze steun voor de resultaten zal afnemen, voorziet Deutsche Bank. De bank voorspelt voor volgend jaar lagere inkomsten in combinatie met stijgende kosten. 

    Update: om meer informatie toe te voegen over aandeleninkoop.

    Bron: ABM Financial News

  5. Meevallende winst voor Shell

    ABM Financial News
    08:15

    (ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het derde kwartaal van 2024 iets minder winst geboekt in vergelijking tot vorig jaar, maar de operationele vrije kasstroom viel een stuk hoger uit dan verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van de energiereus.

    "Shell leverde opnieuw sterke resultaten", zei CEO Wael Sawan donderdag in een toelichting. "En dat ondanks de lagere olieprijs en zwakkere raffinagemarges." Volgens de topman presteerden Integrated Gas, Upstream en Marketing goed.

    In het afgelopen kwartaal verdiende Shell 6,0 miljard op aangepaste basis. Dat was meer dan de 5,4 miljard dollar waarop analisten rekenden die bijdroegen aan de consensus van Vara Research. In het derde kwartaal van 2023 kwam er een winst van 6,2 miljard dollar in de boeken.

    De operationele vrije kasstroom van Shell ging van 12,3 miljard naar 14,7 miljard dollar. Hier rekende de consensus op 13,1 miljard dollar. En de vrije kasstroom kwam uit op 10,8 miljard dollar.

    De nettoschuld stond eind september op 35,2 miljard dollar. Dat was circa 3 miljard dollar minder dan een kwartaal eerder.

    Eerder deze maand kwam Shell al met een voorlopige update. Die noemde ING evenwichtig, met beter dan verwachte resultaten voor Upstream en tegenvallende bij Downstream.

    Shell kondigde donderdag ook een aandeleninkoopprogramma aan voor het vierde kwartaal ter waarde van 3,5 miljard dollar. Daarmee is dit het twaalfde kwartaal op rij dat Shell voor 3,5 miljard dollar of meer aan eigen aandelen inkoopt.

    Verder wil Shell een stabiel kwartaaldividend uitkeren van 0,344 dollar per aandeel.

    Outlook

    Shell mikt voor dit jaar op 22 tot 25 miljard dollar aan investeringen. Donderdag tekende de energiereus aan te verwachten aan de onderkant van deze bandbreedte te zullen uitkomen.

    Daarnaast streeft het bedrijf ernaar om de kosten tegen eind 2025 met 2 tot 3 miljard dollar structureel te verlagen, ten opzichte van 2022.

    Voor heel 2024 rekent de analistenconsensus op een aangepaste winst voor Shell van 25,1 miljard dollar. De operationele kasstroom zou op net iets meer dan 53 miljard dollar uitkomen, ruim een miljard dollar minder dan in 2023.

    Bron: ABM Financial News

  6. Sterk kwartaal voor Flow Traders

    ABM Financial News
    07:49

    (ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst gemaakt dan een jaar geleden, en de resultaten vielen flink hoger uit dan de verwachtingen. Dat bleek uit de cijfers die de flitshandelaar donderdagochtend rapporteerde.

    Flow Traders boekte in het derde kwartaal van 2024 een netto handelsinkomen van 107,3 miljoen euro en een totaal inkomen van 114,6 miljoen euro, vergeleken met respectievelijk 67,6 miljoen en 67,7 miljoen euro een jaar geleden.

    De flitshandelaar stelde zelf een consensusverwachting van analisten op, en die rekenden vooraf in doorsnee op een netto handelsinkomen in het afgelopen kwartaal van 88,5 miljoen euro. De schattingen liepen wel flink uiteen, van 83,5 tot 101,2 miljoen euro. 

    Bij de cijferrapportage over het tweede kwartaal meldde het bedrijf nog dat het reguliere dividend tot nader order zou worden opgeschort, om de handelskapitaalbasis te verstevigen. Het aandeel daalde toen hard, maar volgens topman Mike Kuehnel is dat besluit succesvol geweest.

    “Na het strategische besluit om de uitbreiding van onze handelskapitaalbasis in het afgelopen kwartaal te versnellen, hebben we [het afgelopen kwartaal] met succes onze groei- en diversificatiestrategie laten zien”, aldus Kuehnel in een toelichting.

    Het handelskapitaal bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 668 miljoen euro, ten opzichte van 624 miljoen euro drie maanden eerder. 

    De EBITDA kwam afgelopen kwartaal uit op 50,5 miljoen euro. Een jaar geleden bedroeg dit nog 12,4 miljoen euro.

    De nettowinst kwam uit op 37,5 miljoen euro, ten opzichte van 6,3 miljoen euro een jaar eerder.

    De flitshandelaar hield vast aan zijn outlook voor 2024. “De richtlijnen voor de vaste bedrijfskosten voor het jaar blijven ongewijzigd en zullen naar verwachting hetzelfde bereik hebben als in het boekjaar 2023, aangezien het personeelsbestand dit jaar naar verwachting gelijk blijft of zelfs zal dalen, gecompenseerd door aanhoudende technologische investeringen en inflatiedruk.”

    Bron: ABM Financial News

  7. DSM-Firmenich verhoogt outlook

    ABM Financial News
    07:16

    (ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft in het derde kwartaal van dit jaar de resultaten flink zien aantrekken en zag daarom ruimte om de outlook voor 2024 te verhogen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de speciaalchemiereus.

    "Het positieve momentum hield aan in het derde kwartaal, ondersteund door onze lopende programma's en sterke prestaties binnen Perfumery & Beauty en Taste, Texture & Health", aldus CEO Dimitri de Vreeze in een toelichting. 

    Bij Health, Nutrition & Care verbeterde de autonome omzetgroei geleidelijk, aldus de topman, terwijl hij sprak van een goed momentum bij Animal Nutrition & Health.

    De Vreeze merkte op dat er in het afgelopen kwartaal een verstoring was in de toelevering van vitamines, waardoor de prijzen omhoog schoten. Dit zal de winst in het vierde kwartaal met 80 miljoen euro spekken. Als gevolg zag DSM ruimte om de outlook voor de aangepaste EBITDA te verhogen tot 2,1 miljard euro dit jaar. Degroof Petercam hield er vooraf al rekening mee dat de outlook weleens verhoogd zou kunnen worden.

    Er werd door DSM eerder nog gemikt op een jaarresultaat van circa 2 miljard euro. Dit was al een verhoging van een eerdere verwachting van "minstens 1,9 miljard euro". De analistenconsensus houdt voor dit jaar al rekening met een aangepaste EBITDA van 2,09 miljard euro.

    In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 7 procent tot 3,24 miljard euro, tegen een consensusverwachting van 3,22 miljard. Dit bleek goed voor een autonome omzetgroei van 8 procent.

    De aangepaste EBITDA steeg van 409 naar 541 miljoen euro. De consensus mikte hier op 536 miljoen euro. Deze EBITDA bleek goed voor een marge van 16,7 procent. Dit was een jaar eerder nog 13,4 procent.

    Bron: ABM Financial News

  8. Chipdivisie Samsung ziet winst met 40% dalen

    Jasperien van Weerdt
    06:10

    De chipdivisie van Samsung zag de winst in het derde kwartaal met 40% dalen ten opzichte van het kwartaal ervoor, zo blijkt uit cijfers van de Zuid-Koreaanse chipreus. De operationele winst van die divisie kwam uit op 3,86 biljoen won, omgerekend zo'n $2,8 miljard. In het tweede kwartaal was dat nog 6,45 biljoen won.

    Samsung blijft achter bij branchegenoten als TSMC en SK Hynix, die aanmerkelijk meer weten te profiteren van de AI-boom. Het concern zag dit jaar al een kwart van zijn beurswaarde in rook opgaan, terwijl TSMC ytd een rendement heeft behaald van bijna 74% en SK Hynix op een plus staat van 32%.

    Samsung kwam al eerder met winstwaarschuwing

    Dat het een tandje minder zou worden, is geen verrassing. Eerder deze maand kwam het bedrijf al met een winstwaarschuwing, vanwege de slechte prestaties in de chipmarkt. Het concern bood hiervoor zelfs openlijk zijn excuses aan, wat niet vaak voorkomt.

    De totale omzet van Samsung kwam in het derde kwartaal uit op 79,1 biljoen won. Dat is 6,7% meer dan in het vorige kwartaal en ruim 17% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst bedroeg 9,18 biljoen won, iets boven de raming van begin deze maand. Dat is een ruime verdrievoudiging ten opzichte van het derde kwartaal van 2023, maar 12% minder dan het vorige kwartaal.

     

     

Gerelateerd

Reacties

1 Post
| Omlaag ↓
  1. Daniël 31 oktober 2024 15:54
    'De Amerikaanse kerninflatie is in september onveranderd gebleven, zoals verwacht.'

    Bijzonder, zelf hier op de eigen agenda staat een verwachte PCE van 2,6% (idem op andere sites zoals investing.com, die niet berichten op basis van AFM nieuws, ging men uit van 2,6% PCE kerninflatie). Ofwel, PCE kerninflatie is met 2,7% juist 0,1% hoger uitgevallen dan verwacht
1 Post
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.