Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee

  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert
Home  /  Forum  /  Ordina Beheer  /  Ordina in augustus naar 1,10?

Ordina in augustus naar 1,10?

Volgen
383 Posts
Pagina: «« 1 ... 15 16 17 18 19 20 »» | Laatste | Omlaag ↓
  5. [verwijderd] 27 augustus 2014 15:27
    De post waarmee ik dit draadje in juli begon was "right on the money":
    "...als de omzet op peil blijft, groeit het aandeel sourcing/detachering.
    Als nettowinst ontstaat, delen de medewerkers ook mee met hun bonus. Kortom, heel lastig om tot echte nettowinst te komen. In detachering is de medewerker loyaliteit heel laag; als medewerker tevredenheid daalt, krimpt het verdienvermogen heel snel.
    Verwacht licht lagere omzet t.o.v. Zelfde periode 2013 en een licht hogere ebitda. Geen of nauwelijks nettowinst.
    Kan leiden tot verdere afboeking op goodwill. Dividendrendement 2014 is <1%. Heel knap (met meerjarige raamcontracten tegen lage marges) als dit naar >3% groeit in 2015."
    Over het verdienvermogen in detachering/sourcing: Ordina slaagt er niet in haar populatie te laten groeien, ondanks enorm veel openstaande vacatures en wervingsinspanningen. Of de uitstroom is heel hoog, of Ordina is niet aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Vreemd dat daar door de analisten helemaal geen vragen over zijn gesteld. De gedaalde medewerker tevredenheid is een zorgelijk signaal.
    Nu mijn vorige voorspelling zo goed uitpakte, nog maar een voor H2: 3 miljoen nettowinst, verder teruglopende omzet. Daarmee staat de koers vandaag op circa 60 keer de verwachte nettowinst....
  6. [verwijderd] 27 augustus 2014 15:37
    quote:

    heerhoek3515 schreef op 27 augustus 2014 15:27:

    De post waarmee ik dit draadje in juli begon was "right on the money":
    "...als de omzet op peil blijft, groeit het aandeel sourcing/detachering.
    Als nettowinst ontstaat, delen de medewerkers ook mee met hun bonus. Kortom, heel lastig om tot echte nettowinst te komen. In detachering is de medewerker loyaliteit heel laag; als medewerker tevredenheid daalt, krimpt het verdienvermogen heel snel.
    Verwacht licht lagere omzet t.o.v. Zelfde periode 2013 en een licht hogere ebitda. Geen of nauwelijks nettowinst.
    Kan leiden tot verdere afboeking op goodwill. Dividendrendement 2014 is <1%. Heel knap (met meerjarige raamcontracten tegen lage marges) als dit naar >3% groeit in 2015."
    Over het verdienvermogen in detachering/sourcing: Ordina slaagt er niet in haar populatie te laten groeien, ondanks enorm veel openstaande vacatures en wervingsinspanningen. Of de uitstroom is heel hoog, of Ordina is niet aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Vreemd dat daar door de analisten helemaal geen vragen over zijn gesteld. De gedaalde medewerker tevredenheid is een zorgelijk signaal.
    Nu mijn vorige voorspelling zo goed uitpakte, nog maar een voor H2: 3 miljoen nettowinst, verder teruglopende omzet. Daarmee staat de koers vandaag op circa 60 keer de verwachte nettowinst....

    Medewerkers tevredenheid is lager inderdaad. Echter dit is verklaard en het streven is een stuk hoger. Verder boeit een afboeking van de goodwill niet. Al is het 100 miljoen. Hoe je het ook went of keert. Er komt heel veel cash binnen. De netto winst mag dan nu wel niet zo hoog zijn. Maar tel daar volgend jaar de afschrijvingen bij op en dat is je cashflow. Samengevat: ik zie nettowinst + afschrijving als nettowinst.
  10. [verwijderd] 27 augustus 2014 15:54
    quote:

    heerhoek3515 schreef op 27 augustus 2014 15:52:

    en zo is er altijd een verhaal bij dit mooie aandeel...Pas maar op: sinds 2000 is in dit fonds in golven enorm veel waarde verdampt en met deze extreme K/W verhouding gaat dat vast weer gebeuren. Bij USG krijg je tenminste nog dividend...
    Dan blijf je toch lekker met je gedachten in het verleden zitten in plaats van naar de toekomst te kijken. En dan ga je lekker naar USG waar je wel dividend krijgt. Je vergeet alleen te melden dat USG ook fors verdampt is.
  11. [verwijderd] 27 augustus 2014 16:10
    USG is ook een overgewaardeerd fonds, maar daar krijg je wel ruim 1% dividendrendement. Bij Ordina moet alle rendement uit koersstijgingen komen en bij deze waardering zit dat er niet in.
    De negatieve cashflow en het aflossen van de schulden hebben bye the way niets met elkaar te maken, wel de rente die Ordina betaalt.
  13. [verwijderd] 27 augustus 2014 16:56
    vreemd, ING meldde dat de performance ongeveer volgens verwachting is en dan ineens een zoveel hoger doel? Voor 2014 verwachtten ze 5 cent nettowinst per aandeel(4,5 miljoen), over 2015 22 cent (20 miljoen). Denken ze nu dat het nog hoger wordt?
    Een K/W verhouding van 80 tot 100 keer de potentiele nettowinst, daar moet toch een keihard groeiverhaal voor omzet en marge tegenover staan? Daar heeft Ordina niets concreets over gemeld.
    Je krijgt toch het idee dat het aanzienlijke aandelenbelang van Rabo en ING in Ordina een rol speelt in de adviezen.
  15. forum rang 4 Dicall69 27 augustus 2014 17:05
    quote:

    heerhoek3515 schreef op 27 augustus 2014 16:56:

    vreemd, ING meldde dat de performance ongeveer volgens verwachting is en dan ineens een zoveel hoger doel? Voor 2014 verwachtten ze 5 cent nettowinst per aandeel(4,5 miljoen), over 2015 22 cent (20 miljoen). Denken ze nu dat het nog hoger wordt?
    Een K/W verhouding van 80 tot 100 keer de potentiele nettowinst, daar moet toch een keihard groeiverhaal voor omzet en marge tegenover staan? Daar heeft Ordina niets concreets over gemeld.
    Je krijgt toch het idee dat het aanzienlijke aandelenbelang van Rabo en ING in Ordina een rol speelt in de adviezen.
    Ik zou eens de berichten goed lezen in plaats van alles insinueren je probeert een gedegen verhaal op te hangen, maar mist kennis van zaken als je de feiten en berichten goed hebt gelezen kun je zelf tot iets concreets komen dat noemt men ook wel visie of voortschrijdend denken !!!
  16. forum rang 4 Dicall69 27 augustus 2014 17:18
    In principe Q3 al 2/3 verstreken waardoor uitingen van de CFO, zoals "ik kan me niet voorstellen dat we in de H2 geen nettowinst behalen, voorstellen" dit als moedgevend opvatten als je daarbij de uiting van de CEO optelt dat men wil groeien naar een omzet van 500 tot 600 miljoen dat Ordina voor de komende kwartalen eigenlijk al een hele goede verwachting uitspreekt.
    ING en Rabo uiten zelf ook duidelijk in hun berichten dat Ordina enorme groei mogelijken heeft en kan laten zien.
    Ordina blijft bescheiden en voorzichtig in het geven van een outlook, men heeft duidelijk geleerd van het verleden.
  18. forum rang 4 Dicall69 28 augustus 2014 12:51
    quote:

    ooievaar49 schreef op 28 augustus 2014 11:01:

    Ordina blijft bescheiden en voorzichtig in het geven van een outlook, men heeft duidelijk geleerd van het verleden.

    Dus houden we de aandelen maar weer enkele jaren vast. Schiet lekker op zo.
    Behouden blijven op het kantelpunt (bijna schuldenvrij) lijkt mij gewoon zeer verstandig, eerst laten zien dat het aanhoudend beter blijft gaan, dus bij de volgende resultaten is groei in de omzet het speerpunt !!!
  20. [verwijderd] 28 augustus 2014 18:20
    Winstgevende fondsen als Capgemini en Ctac noteren een KW verhouding van 18. Als Ordina op een dag een normaal gewaardeerd fonds wordt, zou 10 cent nettowinst per aandeel moeten worden gerealiseerd = ongeveer 10 miljoen. Dat gaan ze dit jaar niet halen en voor 2015 is het minimaal zeer uitdagend. De huidige koers loopt dus 2 jaar vooruit op een zeer zonnig scenario.
    En het is ook niet fijn dat het aantal uitstaande aandelen jaarlijks met circa 0,7 procent groeit....
383 Posts
Pagina: «« 1 ... 15 16 17 18 19 20 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum