IEX Fonds 40 hapert De fondsenindex IEX Fonds 40 verliest -0,75% in november. Een positief rendement over 2013 is nog geen zekerheidje. 6 december 2013 12:15 • Door IEXProfs Redactie De fraaie +2,59% in oktober leek er voor te zorgen dat de fondsenindex IEX Fonds 40 voor de vierde keer in zijn vijfjarig bestaan een positief jaarrendement zou behalen. Maar in november begonnen de bulls te twijfelen en kampte de index met zand tussen de raderen. De index verloor -0,75% en gezien de valse start van december valt het nog te bezien of het jaar met een plus afgesloten kan worden. Na elf maanden staat er nog wel +3,28% op de teller, er is dus nog enige marge. Sinds lancering is het rendement +78,39%.De IEX Fonds 40 bleef wel weer duidelijk achter bij zijn passieve tegenhanger: -0,75% voor de IEX Fonds 40 -0,25% voor de IEX Index 20+ -0,74% voor de IEX Defensief 30 Spreiden over verschillende assets - zoals de index doet - mag dan op de lange termijn de beste strategie zijn, in 'aandelenjaar 2013' pakt het minder gunstig uit. De index kende dit jaar nu zes positieve en vijf negatieve maandscores. Sinds de lancering van de fondsenindex zijn er 40 positieve maanden geweest, tegenover 19 negatieve. Aandelen op kopIn november droeg alleen het aandelenblok in positieve zin bij aan de performance, zij het bescheiden met een plus van 0,19%. Verliezen werden er vooral genoteerd in vastgoed (-1,89%) en de grondstofgekleurde themafondsen, die zelfs forse verliezen leden (-3,37%). Ook de obligatiefondsen verloren voor hun doen veel (-0,77%). Onderstaande grafiek maakt duidelijk waarom 2013 'een aandelenjaar' genoemd mag worden. Het was zoeken met een vergrootglas naar positieve uitzonderingen in oktober. Maar uiteindelijk vielen die vooral in Europa te vinden. Positieve rendementen vielen te vinden in: aandelen Europa aandelen Nederland aandelen VS vastgoed Europa en credit Europa Aandelenfondsen nemen de top-5 volledig in beslag, deze maand. Beste fondsen november 2013 Rendement WP Stewart Holdings +4,42% Kempen Orange Fund +3,19% Threadneedle American Select +2,68% Allianz Europe Equity Growth +1,55% DWS Top Dividende +1,54% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Niet in de maand top-5 maar nog altijd fier bovenaan over 2013: Invesco Continental European Small Cap. U las vorige maand het fondsportret op deze site. Aandelenfondsen versterkten hun positie als de beste performers binnen de index alleen maar verder. Beste fondsen 2013 Rendement Invesco Continental European Small Cap 42,94% WP Stewart Holdings 27,42% Threadneedle American Select 25,67% Kempen Orange Fund 22,48% Threadneedle Pan European Smaller Cos 16,34% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) Onder de streepOok onderaan niks nieuws, in november. De themafondsen (lees: goud en grondstoffen) deden het al veruit het slechtste en waren in november ook weer en masse rode lantaarns aan het verzamelen. Slechtste fondsen 2013 Rendement BlackRock World Gold -47,88% Schroder Gold & Precious Metals -34,90% DWS Invest Commodity -15,64% Schroder AS Commodity -13,77% Threadneedle Emerging Markets Bond -13,42% * rendementen inclusief dividend (bron: Lipper) De IEX Fonds 40 wordt berekend en bijgehouden door administratiekantoor Circle Partners. Voorinschrijving in het IEX Fonds 40-Fonds is mogelijk via het FundShare-platform. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
aandelen 02 mei Aandelen doen het op de lange termijn altijd beter Beursblogger Jonathan Clements geeft 5 goede redenen om op de lange termijn altijd te vertrouwen op de veerkracht van aandelen.
Assetallocatie 02 mei Ook zonder renteverlaging zijn aandelen de beste keuze Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM, blijft positief over aandelen, ook als de inflatie hardnekkig hoog blijft en de beloofde renteverlagingen van de Fed er dit jaar niet gaan komen. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.