Aandeel EBUSCO HOLDING AEX:EBUS.NL, NL0015000CZ2

quote:

Poejke schreef op 11 oktober 2023 08:28:

Positief:

- goede vooruitgang opschalen productie, nov eerste 3.0 uit assemblage
- blijvend vertrouwen bestaande klanten plus enkele nieuwe
- prestaties 3.0 boven verwachting
- concrete Outlook (is wel eens anders geweest)
- significante verbetering ebitda (had van mij wel concreter gemogen)
- diverse acties op touw gezet om kosten te besparen
- kredietfaciliteit 41 miljoen niet aangesproken, geen woord over emissie
- herhaling positieve ebitda in 2024 (ook al zei de laatste “analist” van niet)

Twijfel:
- tot nu toe 138 bussen geleverd, dan klinkt 250-300 stuks ambitieus. Maar ze denken dit waarschijnlijk te halen met ramp up productie.
- viel me op 2022 waren er 261 bussen omzet 112 miljoen is €430.000 per bus. Outlook 2023 onderkant is 250 bussen omzet 145 miljoen is €580.000 per bus. Stijgende kosten worden dus (uiteraard) doorberekend. Outlook 2023 bovenkant is 300 bussen omzet 165 miljoen is €550.000 per bus.
- geen woord over Rouen terwijl PB in podcast laatst vertelde dat ze begin sept. de sleutel hebben gekregen.

Mijn afdronk hierboven is overwegend positief. Denk dat 24-25-26 echt topjaren worden! Ik blijf zitten….

quote:

DeZwarteRidder schreef op 11 oktober 2023 08:42:

De enorme kostenverhoging door het inschakelen van assemblagepartners wordt ook keurig weggemoffeld.

Het is in ieder geval zeker dat de assemblagepartners wel geld verdienen.

quote:

voda schreef op 11 oktober 2023 08:31:

Wat jammer nu.

Beursblik: tegenvallende omzetverwachting Ebusco

Volgens Jefferies ruim 10 procent lager dan consensus.

(ABM FN-Dow Jones) De omzetverwachting van Ebusco voor 2023 is een tegenvaller. Dit stelde analist David Kerstens van Jeffferies woensdag.

Ebusco mikt op een jaaromzet van 145 tot 165 miljoen euro. Dat is volgens de analist 13 procent minder dan waar de consensus op mikt.

De fabrikant verwacht dat dit jaar 250 tot 300 bussen zullen bijdragen aan de omzet. Aanvankelijk rekende Ebusco op 550 tot 600 bussen, maar die outlook werd in augustus al losgelaten.

Kerstens merkte verder op dat Ebusco verwacht dat de EBITDA in de tweede jaarhelft aanzienlijk beter zal zijn dan in de eerste zes maanden, toen een verlies werd geboekt van 43,5 miljoen euro. En Ebusco denkt nog altijd in 2024 een positieve EBITDA te kunnen realiseren.

Jefferies heeft een Houden advies op Ebusco met een koersdoel van 8,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

quote:

Poejke schreef op 11 oktober 2023 08:47:

Valt me op… jeffries roept nu iets…. Normaal staat er dan “beursblik” in de kop van het nieuwsbericht…. wat wil zeggen: dit is hoe 1 van de analisten er tegenaan kijkt.. waarom staat dit nu niet in de kop van het artikel? Nu lijkt het een algemeen geaccepteerd bericht maar denk niet dat ing er hetzelfde over denkt…

quote:

DeZwarteRidder schreef op 11 oktober 2023 08:25:

[...]
Vreemd genoeg horen we niks over de Franse fabriek.

quote:

Diegy schreef op 11 oktober 2023 08:56:

Vergiet niet dat de koer van Ebusco gister ook al bijna met 10% omhoog is gegaan.

quote:

Poejke schreef op 11 oktober 2023 09:00:

Dan verwacht je een koop aanbeveling toch? Ipv houden ??