Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
IEX 25 jaar desktop iconMarkt Monitor

Aandeel Basic-Fit AEX:BFIT.NL, NL0011872650

Laatste koers (eur) Verschil Volume
22,640   +0,080   (+0,35%) Dagrange 22,400 - 22,800 72.258   Gem. (3M) 99,8K

Basic-Fit 2023: No pain now, no gain tomorrow?

1.032 Posts
Pagina: «« 1 ... 23 24 25 26 27 ... 52 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 4 VforVermogen 18 juli 2023 18:42
    quote:

    Tartessos schreef op 18 juli 2023 11:46:

    Op naar de H1 cijfers van 24 juli.
    De Bfit sportclubs (2) waar ik sport puilen uit van de nieuwe leden. En de bezetting lijkt van maandag tot zondag, vroeg tot laat, te stijgen. De 24/7 opening in de meeste clubs lijkt vruchten af te werpen.

    Succes allen.
    Ik word elke keer weer blij als ik iemand met een Basic Fit-tas zie. Basic Fit is er en zal nooit meer verdwijnen. Het vervult een behoefte waar een stijgende en blijvende vraag voor is. Steeds meer clubs en leden, steeds meer macht en efficiency. Het verhaal klopt aan alle kanten. De halfhaarcijfers zijn belangrijk, maar een paar procent meer of minder marge/omzet/leden kan mij in deze fase even weinig schelen.
  2. Eva 19 juli 2023 08:07
    quote:

    Windmee schreef op 19 juli 2023 00:59:

    Ik word blij als we weer eens gaan stijgen, het blijft maar kwakkelen.
    Wat zijn jullie verwachtingen as cijfer? Gaat dat de koers één boost geven? Of juist niet?
    Ik was in de veronderstelling dat t/m H1 de resultaten nog redelijk goed zouden zijn (ondanks lagere yield in KW1)
    Zie ook mijn inschatting op 6 juli

    VforVermogen wees mij op de verwachting/voorspelling van ABN AMRO-analist (EBITDA marge 24%!)
    Umi wees erop dat de analisten vaak eea al door mngt in het oor wordt gefluisterd

    Verwacht dus weinig vuurwerk n.a.v. cijfers volgende week (noch positief noch negatief)

    Gegeven het aantal geopende clubs is voor mij yield en ‘underlying’ marge meest belangrijk. Geeft ook richting aan wat we dan nog mogen verwachten van te openen clubs de komende tijd.

    Mijn vermoeden is dat marge onder pre-Covid niveau komt te liggen. Houd dan ook rekening dat beleggers kosten van kapitaal weer ‘normaler’ inprijzen dat zet dan druk op de contante waarden van de kasstromen.

    Ruwe indicatie 2023: €35-€37 ligt dit jaar meer in de lijn der verwachting
    Onder €32 aardig moment om weer ‘long’ te gaan....
  3. Tenko 19 juli 2023 10:45
    Van mij mag het nog wat verder zakken dan kan ik weer wat bijkopen. Basic-fit is één van de beleggingen die me al het meest heeft opgebracht gezien ik er veel vertrouwen in heb. Bij grote dips altijd bijgekocht en dan weer verkocht op de hoge punten 37-40)

    Momenteel ligt men focus op vastgoed maar als het nog wat meer daalt koop ik ook hier zeker weer bij.
  4. Umi1 19 juli 2023 15:03
    quote:

    Eva schreef op 19 juli 2023 08:07:

    [...]

    VforVermogen wees mij op de verwachting/voorspelling van ABN AMRO-analist (EBITDA marge 24%!)
    Umi wees erop dat de analisten vaak eea al door mngt in het oor wordt gefluisterd

    Verwacht dus weinig vuurwerk n.a.v. cijfers volgende week (noch positief noch negatief)

    Vaak, niet altijd hé :)
  5. Giraffe Capital 19 juli 2023 17:58
    quote:

    Eva schreef op 19 juli 2023 08:07:

    [...]

    Ik was in de veronderstelling dat t/m H1 de resultaten nog redelijk goed zouden zijn (ondanks lagere yield in KW1)
    Zie ook mijn inschatting op 6 juli

    VforVermogen wees mij op de verwachting/voorspelling van ABN AMRO-analist (EBITDA marge 24%!)
    Umi wees erop dat de analisten vaak eea al door mngt in het oor wordt gefluisterd

    Verwacht dus weinig vuurwerk n.a.v. cijfers volgende week (noch positief noch negatief)

    Gegeven het aantal geopende clubs is voor mij yield en ‘underlying’ marge meest belangrijk. Geeft ook richting aan wat we dan nog mogen verwachten van te openen clubs de komende tijd.

    Diezelfde ABN AMRO analist verwacht dat BFIT in H2 meer geld gaat verdienen door stijgende yield.

    "We forecast Basic-Fit to have ended H1 2023 with 1,300 clubs and 3.7m members. We forecast revenue of € 507m
    (+43%), EBIT of € 53m, net profit of € 15m, and underlying EBITDA of € 123m (+104%). Despite the forecast strong growth in underlying EBITDA, we note that we expect absolute underlying EBITDA to be materially skewed to H2 2023, which is attributable to the phasing of costs and expectations that the yield will rise through 2023."
  6. Eva 19 juli 2023 18:19
    quote:

    Giraffe Capital schreef op 19 juli 2023 17:58:

    [...]
    Diezelfde ABN AMRO analist verwacht dat BFIT in H2 juist meer geld gaat verdienen door stijgende yield.

    "We forecast Basic-Fit to have ended H1 2023 with 1,300 clubs and 3.7m members. We forecast revenue of € 507m
    (+43%), EBIT of € 53m, net profit of € 15m, and underlying EBITDA of € 123m (+104%). Despite the forecast strong growth in underlying EBITDA, we note that we expect absolute underlying EBITDA to be materially skewed to H2 2023, which is attributable to the phasing of costs and expectations that the yield will rise through 2023."

    het blijft koffie dik kijken
    ik kan bovenstaande niet rijmen met de herhaalde uitspraak van mngt dat men een omzet van tenminste €1mmm verwacht voor 2023

    stel mngt is conservatief omzet zal 5% hoger uitvallen: €1.050mm
    hiervan is €1.008mm abo omzet
    bij gem # leden in 2023 van 3,68mm is dat een gem member yield van €22,82 per maand over 2023
  7. R2DR 20 juli 2023 13:39
    Basic-Fit heeft naar verwachting niet veel nieuwe leden kunnen verwelkomen in het tweede kwartaal, waardoor het bedrijf in de tweede helft van het jaar nog fors moet groeien om te voldoen aan de consensusverwachting. Dat stelt ING donderdag in een vooruitblik op de resultaten van de fitnessclubketen, die volgende week dinsdag verschijnen.

    Analist Marc Zwartsenburg verwacht voor het tweede kwartaal een beperkte toename met 38.000 leden tot 3,64 miljoen, na de groei met 250.000 leden tot 3,60 miljoen in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal is meestal zwakker, licht de analist toe.

    Om de consensusverwachting van 4,04 miljoen leden per eind dit jaar te halen, zouden er in de tweede helft van het jaar dus nog ongeveer 400.000 leden moeten bijkomen. Dit is volgens de analist haalbaar, omdat de tweede helft van het jaar vaak wat meer instroom heeft en er meer fitnessclubs bijkomen, maar het is wel uitdagend.

    ING gaat uit van 32 nieuw geopende clubs in het tweede kwartaal, waarmee het eerste halfjaar op 100 nieuwe clubs uitkomt. De vraag is of dit tempo ook in 2024 wordt herhaald.

    Sommige analisten zijn volgens Zwartsenburg te optimistisch over het EBITDA-resultaat voor het eerste halfjaar, met schattingen tussen 120 miljoen en 140 miljoen euro, terwijl ING zelf op 112 miljoen euro mikt. De analist wijst erop dat de hogere tarieven in de Benelux pas in februari werden doorgevoerd en alleen voor nieuwe leden. Ook was het bedrijf guller met promotie-acties.

    Het rendement per klant zou uitkomen op 23,35 euro per maand in het tweede kwartaal, denkt ING, tegen 22,63 euro in het eerste kwartaal.

    Outlook

    ING verwacht een herhaling van de outlook van tenminste 1 miljard euro omzet in 2023. De consensusverwachting ligt daar nog iets boven met 1.073,4 miljoen euro. Daarbij kan Basic-Fit laten weten dat de energiekosten op een wat lager niveau zijn vastgezet dan de 50.000 euro per club die het bedrijf eerder had voorzien. ING gaat zelf uit van 70.000 euro en als dat 45.000 zou blijken te zijn zou het resultaat 9 procent beter kunnen uitvallen.

    De analistenconsensus gaat uit van 1.404 clubs aan het einde van dit jaar, met een EBITDA-resultaat van 519,5 miljoen euro, een onderliggend EBITDA-resultaat van 302 miljoen euro en een nettoresultaat van 45,0 miljoen euro.
  8. Umi1 20 juli 2023 16:17
    quote:

    VforVermogen schreef op 20 juli 2023 15:59:

    Teleurstellende analyse, maar analist zou gelijk kunnen hebben. Vraag mij wel af waar de analist op baseert dat er weinig ledengroei zou zijn, want hoe kun je zoiets nou inschatten?
    ik dacht dat ING een koersdoel had van 48 euro...
    Ik heb net een klein pakketje bijgekocht.
  9. forum rang 4 VforVermogen 20 juli 2023 17:55
    quote:

    maxim 1 schreef op 20 juli 2023 16:16:

    Bij onze BF hebben leden nu net het jaarcontract achter de rug en hebben opgezegd, komen misschien na de zomer weer terug maar er zijn mooie alternatieven ( goedkoper en met begeleiding) in onze buurt... ff cijfers afwachten
    Dat zou dan bij veel clubs het geval moeten zijn, want 38K nieuwe leden in Q2 zou heel matig zijn. In Q1 zijn 68 clubs geopend en in Q2 zo'n 32 clubs. Alleen al de toestroom bij die nieuwe clubs zouden voor tienduizenden nieuwe leden moeten zorgen. 38K zou betekenen dat bij de mature en bijna-mature clubs een terugloop gaande is. Al was ledengroei in Q1 ook daadwerkelijk zo beperkt.
  10. Umi1 20 juli 2023 18:30
    quote:

    VforVermogen schreef op 20 juli 2023 17:55:

    [...]

    Dat zou dan bij veel clubs het geval moeten zijn, want 38K nieuwe leden in Q2 zou heel matig zijn. In Q1 zijn 68 clubs geopend en in Q2 zo'n 32 clubs. Alleen al de toestroom bij die nieuwe clubs zouden voor tienduizenden nieuwe leden moeten zorgen. 38K zou betekenen dat bij de mature en bijna-mature clubs een terugloop gaande is. Al was ledengroei in Q1 ook daadwerkelijk zo beperkt.
    In Q1 23 waren de openings wel front-loaded (+- 30 openingen op 2januari). Dus een groot deel van de instroom in deze clubs heeft reeds in Q1 plaatsgevonden.

    in Q1/2 vorig jaar was er een netto instroom (post-covid) van 700k leden. Die contracten kunnen na 1jaar + 4weken (kostenloos)opgezegd worden. Een deel daarvan zal blijven sporten & een deel zal stoppen. Gezien de instroom toen disproportioneel was, KAN het aantal opzeggers dat ook zijn. Daarom vermoed ik dat de netto instroom beperkt zal zijn in Q2. In september is de volgende grote instroom.
    Ik hoor van iedereen dat de clubs nog steeds goed vol zitten, dus dat zit alvast goed. & ik zie ook steeds meer tassen van BFIT :)
  11. Tenko 20 juli 2023 18:35
    quote:

    maxim 1 schreef op 20 juli 2023 16:16:

    Bij onze BF hebben leden nu net het jaarcontract achter de rug en hebben opgezegd, komen misschien na de zomer weer terug maar er zijn mooie alternatieven ( goedkoper en met begeleiding) in onze buurt... ff cijfers afwachten
    Goedkoper dan Basic-Fit? Welke keten en welk tarief is dit dan?

    Wel gek want de zomer zijn eigenlijk topmaanden voor de fitness, iedereen wilt zijn "summer body" bereiken/onderhouden. Normaal slabakt het na de zomer.

    Ik kan alleen maar bevestigen dat het zeer druk is in de basic-fits waar ik kom en dat je die tassen in het straatbeeld inderdaad overal ziet. Collega sprak me er op de baan onlangs nog spontaan over aan (gesprek ging totaal niet over Basic-fit en weet niets van beleggingen, het viel hem gewoon op hoe iedereen met zo'n ding rondwandelt/fietst in het stadscentrum hier)

    Ik hoop dat we morgen nog wat dalen en dan koop ik alweer een pluk bij, had de helft er uit gegooid aan 37.50 (gak rond de 27) dus het zou mooi zijn om terug wat op te kunnen bouwen.
  12. Eva 21 juli 2023 10:48
    quote:

    R2DR schreef op 20 juli 2023 13:39:

    Basic-Fit heeft naar verwachting niet veel nieuwe leden kunnen verwelkomen in het tweede kwartaal, waardoor het bedrijf in de tweede helft van het jaar nog fors moet groeien om te voldoen aan de consensusverwachting. Dat stelt ING donderdag in een vooruitblik op de resultaten van de fitnessclubketen, die volgende week dinsdag verschijnen.

    Analist Marc Zwartsenburg verwacht voor het tweede kwartaal een beperkte toename met 38.000 leden tot 3,64 miljoen, na de groei met 250.000 leden tot 3,60 miljoen in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal is meestal zwakker, licht de analist toe.

    Om de consensusverwachting van 4,04 miljoen leden per eind dit jaar te halen, zouden er in de tweede helft van het jaar dus nog ongeveer 400.000 leden moeten bijkomen. Dit is volgens de analist haalbaar, omdat de tweede helft van het jaar vaak wat meer instroom heeft en er meer fitnessclubs bijkomen, maar het is wel uitdagend.

    ING gaat uit van 32 nieuw geopende clubs in het tweede kwartaal, waarmee het eerste halfjaar op 100 nieuwe clubs uitkomt. De vraag is of dit tempo ook in 2024 wordt herhaald.

    Sommige analisten zijn volgens Zwartsenburg te optimistisch over het EBITDA-resultaat voor het eerste halfjaar, met schattingen tussen 120 miljoen en 140 miljoen euro, terwijl ING zelf op 112 miljoen euro mikt. De analist wijst erop dat de hogere tarieven in de Benelux pas in februari werden doorgevoerd en alleen voor nieuwe leden. Ook was het bedrijf guller met promotie-acties.

    Het rendement per klant zou uitkomen op 23,35 euro per maand in het tweede kwartaal, denkt ING, tegen 22,63 euro in het eerste kwartaal.

    Outlook

    ING verwacht een herhaling van de outlook van tenminste 1 miljard euro omzet in 2023. De consensusverwachting ligt daar nog iets boven met 1.073,4 miljoen euro. Daarbij kan Basic-Fit laten weten dat de energiekosten op een wat lager niveau zijn vastgezet dan de 50.000 euro per club die het bedrijf eerder had voorzien. ING gaat zelf uit van 70.000 euro en als dat 45.000 zou blijken te zijn zou het resultaat 9 procent beter kunnen uitvallen.

    De analistenconsensus gaat uit van 1.404 clubs aan het einde van dit jaar, met een EBITDA-resultaat van 519,5 miljoen euro, een onderliggend EBITDA-resultaat van 302 miljoen euro en een nettoresultaat van 45,0 miljoen euro.
    ING verwacht een underlying EBITDA marge voor H1 van €112mm dat is dan laag in de 20% (dat is een daling van ongeveer een vijfde van het pre-Covid gemiddelde....)
    ik begrijp de opmerking van de analist niet dat als de energiekosten €45k blijken te zijn ipv de ING veronderstelling €70k per club dat dit het resultaat met 9%(!) zou kunnen verbeteren (dan is de gemiddelde omzet van een club wel erg laag in ING's veronderstelling)
    mocht dit waar blijken te zijn dan zal de einde jaar underlying marge echt een grote knauw vertonen
  13. forum rang 4 VforVermogen 21 juli 2023 21:07
    Basic-Fit-baas maakt donatie van een ton over aan VVD
    www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/539...

    VVD populair bij schatrijke Nederlanders
    De VVD kreeg 100.000 euro van René Moos, die zijn vermogen verdiende als oprichter van de beurgenoteerde fitnessketen Basic-Fit. Zakenblad Quote schat zijn vermogen op zo'n 400 miljoen euro.

    Moos wil geen toelichting geven op zijn donatie. Zijn woordvoerder houdt de boot af. "Helaas kan ik je hier niet bij helpen omdat het een persoonlijke zaak betreft", is het korte antwoord.
1.032 Posts
Pagina: «« 1 ... 23 24 25 26 27 ... 52 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.