Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

voda schreef op 29 december 2020 08:48:

Kooplijst 2021: Janneke Willemse
Door Belegger.nl op 25 december 2020 09:00 | Views: 26.936

Kooplijst 2021: Janneke Willemse

Galapagos staat dit jaar dan ook niet op haar lijstje. Maar de andere twee zijn namen waar ze ook vorig jaar op inzette. Wat de drie tips gemeen hebben, is dat het allemaal langetermijn-picks zijn: niet alleen voor 2021, maar ook zeker voor daarna.

quote:

Limt89 schreef op 29 december 2020 09:34:

[...]

Heb jij met kerst het boek “ beleggen voor dummies” gekregen? Je ratelt de hoofdstukken hier af naar inhoudsopgave..

quote:

Bert12345 schreef op 29 december 2020 09:47:

[...]

Ik zou een inhoudelijke reactie meer op prijsstellen, dan dit soort flauwe opmerkingen.

quote:

Limt89 schreef op 29 december 2020 10:14:

[...]

Oke komt ie: Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving.

Aan jou de vraag of dit van toepassing is op Galapagos. Je mag dit onderbouwen..

quote:

C200 schreef op 29 december 2020 09:40:

Ik heb, toen de koers 190€ was, enkele callopties jun22 130 gekocht voor 72€ per stuk. Deze zijn nu nog 5€ waard dus ben ik hiermee veel geld verloren. Dat was dus goed fout maarja, het is nog geen juni 2022 dus ik heb nog even de tijd.

Nu zie ik hier mensen dezelfde fout maken. Kopen nu Puts 140 voor 62€. Dat kan niet goed aflopen. Wees gewaarschuwd.

GLPG heeft nog steeds een geweldige pijplijn
Een biotechbedrijf wordt anders gewaardeerd dan een Unilever, Akzo, SBM enz.
Het gaat om verwachting.
Er komen geen emissies en dat is bijzonder voor Biotech.
IPF gaat het maken.
Toledo moet iets moois zijn, anders had GLPG hier nooit zo geheimzinnig over gedaan.

Wees wijs: Koop nu GLPG aandelen of langlopende calls.

Denk aan de woorden van Aat van Herk. Na 1 tegenvaller stappen de domme particulieren uit. Terwijl er van de 40 medicijnen nog 39 over zijn. Moet raar lopen wil er daar niet 1 van de eindstreep halen. Dat is mijn moment om te kopen.

Succes

quote:

EFBO schreef op 29 december 2020 10:34:

[...]
Dat Galapagos binnenkort wordt is ook zo goed als zeker. Ik wil het niet missen. Shorten is super risicovol. Kan veel geld kosten in het geval van overname. Met een premie van 70% is het weg en de koper krijgt veel voor hun geld.

quote:

Bert12345 schreef op 29 december 2020 10:42:

[...]

Kijk: ik denk dat dit forum bedoeld is, om elkaar een beetje te helpen. Niet om als een kudde elkaar achterna te lopen, want als je achter de kudde aanloopt, loop je in de stront.

De CEO doneert voor 10 mio aandelen aan een park in ZA. Dit heeft mij getriggerd. Verkopen is een slecht teken voor zijn volgers, maar doneren is lief/betrokken/aardig. Als hij zo betrokken is, had hij ook 10 mio euro kunnen doneren. Dat doet hij niet. Hij weet klaarblijkelijk meer van GLS dan dat de martk weet.

Dat park gaat die aandelen natuurlijk ook verkopen, want met GLS aandelen betaal je geen rangers of koop je geen grond.

quote:

HaBe schreef op 29 december 2020 10:47:

[...] En het geniale is dat Onno de helft netto in cash van de fiscus terug krijgt. Dus op een slimme manier heeft hij gewoon verkocht. Niemand die verder vragen stelt. Pas maar op voor Onno, hij heeft het niet goed voor met aandeelhouders gezien zijn opmerking over dat er geld genoeg is en dat hij de aandeelhouders niet meer nodig heeft. Dat zegt hij gewoon afgelopen vrijdag bij BNR.

quote:

EFBO schreef op 29 december 2020 10:34:

[...]
Dat Galapagos binnenkort wordt overgenomen is ook zo goed als zeker. Ik wil het niet missen. Shorten is super risicovol. Kan veel geld kosten in het geval van overname. Met een premie van 70% is het weg en de koper krijgt veel voor hun geld.

quote:

Ayous schreef op 28 december 2020 21:05:

[...]
De cash is vluchtig (euro 700 mio per jaar?). Hamvraag: worden investeringen terugverdiend?

- filgo? Denk het niet. Heb dit in vorige posts uitgebreid toegelicht, niet onderscheidend van concurrentie, VS is een no go, wellicht ook nog vruchtbaarheidsprobleem, gilead ziet het al niet meer zitten, Abbvie drukt filgo als ze willen compleet uit de eu markt dmv oa het prijswapen en aanvallen op het veiligheidsprofiel, etc
- pijplijn? Erg onzeker. Genoeg vraagtekens van analisten. Ik zet er des te meer vraagtekens bij nu ovds steeds meer een hele grote opportunist blijkt met een zeer groot ego. Hij stelt zaken stelselmatig te rooskleurig voor.
- mgmt: ovds ligt niet meer lekker bij grootaandeelhouders vermoed ik. De man heeft gezag en vertrouwen verspeeld. Ook intern overigens denk ik. Hij is daarom niet meer effectief om te leiden. Daarnaast komt glpg nu in een heel andere fase: scherpe keuzes in programma’s, scherpe kostenbesparingen en nieuwe samenwerkingen zijn nodig. Een deel van de heilige huisjes moet omver. Dit kan alleen een nieuwe man doen.
- grootaandeelhouders: deze zijn ronduit ontevreden. Gilead heeft grote invloed en zal glpg in een richting duwen die goed is voor zichzelf, niet noodzakelijkerwijs voor andere aandeelhouders. Als dit niet lukt zal ze haar aandeel vd hand doen, na de kas zoveel mogelijk te plunderen, met verdere druk op de koers ten gevolge.

Glpg wordt dus steeds meer een gokaandeel. Natuurlijk kan het goedkomen als alles meezit, maar in het (zaken)leven zit nu eenmaal zelden alles mee. Bovendien zit de concurrentie niet stil. Als er wel succesvolle moleculen worden ontwikkeld, is het vermarkten en uiteindelijk geld eraan verdienen nog geen zekerheidje.

Alle reden dus om glpg onder de huidige cash positie te waarderen. Over 2 jr is er trouwens alweer 1,5 miljard verdwenen bij ongewijzigd beleid.

Door nu uit te stappen voorkom je verdere erosie van waarde, koop je tijd om de ontwikkelingen af te wachten, kun je intussen met andere fondsen rendement maken en koop je glpg later op een lagere koers terug als er meer inzicht in de risico’s ontstaat.

Loop je een koersexplosie mis als je uitstapt? Kan natuurlijk, maar dan zou er al een overnamebod moeten zijn op euro 120 of zo. Dat zie ik niet gebeuren.

quote:

Bert12345 schreef op 29 december 2020 10:51:

[...]

Dat klopt! Met de constructie die hij heeft gedaan (notaris, meerdere perioden) en gezien zijn inkomen, pakt dit voor hem per saldo positief uit. F* the mass, grap the cash!"

quote:

de tuinman schreef op 29 december 2020 11:00:

[...]

Er zal vast wel voordelen aan zitten om dit met aandelen te doen i.p.v. met cash, maar om hier nu weer complotten achter te zoeken....

quote:

patrick 22 schreef op 29 december 2020 11:15:

Analist Peter Welford van Jefferies berekent dat de piekomzet voor alle behandelingsvormen van filgotinib zal dalen van 4 miljard tot 1,6 miljard dollar, waarmee de waardering voor het middel afneemt tot omgerekend 4,00 euro per aandeel. Dat was 19,00 euro.

De rest van de pijplijn waardeert Welford op 20,00 euro per aandeel en de kaspositie is nog 80,00 euro per aandeel waard.

quote:

ElCajon schreef op 29 december 2020 10:56:

[...]

Beste Ayous,

Van de zomer vond ik je posts realistischer en inhoudelijker! In deze post is in alles het glas half leeg, waarmee je doof en blind bent voor mijn eerdere argumenten. Ja er zijn een aantal zaken anders, dan een aantal maanden geleden:

- FDA geeft CRL af voor Filgotinib en nu blijken ze nog verdere restrictieve voorwaarden te stellen. Dit is niet de schuld van Gilead en Galapagos en kan je management niet verwijten. Kijk naar de data van veiligheid, hoe had je deze anders moeten interpreteren? Fertiliteit? --> was slechts waargenomen bij ratten met significante hogere dosering dan de 200mg. En dat voor een doelgroep die over het algemeen 50plus is en vrouw.

- OA, daarin ga ik mee dat dit verhaal te positief is gebracht. Maar check de data van Fase 1 en het zag er echt goed uit.

- ik heb liever dat je op zoek gaat naar positieve/negatieve verhalen van patiënten die op de 1690 trial zitten. Dit verhaal durf/wil je niet meenemen in je analyse. Indien tussentijds de resultaten goed zijn qua werkzaamheid en veiligheid, kan dit zeker een (aanzienlijke) boost geven.

- 1500 medewerkers die nog vele jaren vooruit kunnen om Toledo programma verder tot wasdom te brengen. Dat noemen ze investeren en niet alles zal lukken, maar ook zeker niet mislukken.

- wellicht UC goedkeuring in Europa en Japan voor 2021

- toch haal je weer vruchtbaarheid issue aan, terwijl nota bene de meest conservatieve van het management, die hier totaal wordt verguisd "geen gekke dingen" heeft gezien in de blinded data. Natuurlijk is het een risico, maar dat zit volgens mij nu wel redelijk in de prijs verwerkt

- er wordt nu door diverse partijen hier op het forum gezegd, dat de cash wegloopt en dat het bedrijf naar veel lagere koersen gaat. In mijn ogen begrijp je biotech dan niet. De kost gaat toch voor de baat uit. Als je niet investeert, weet je zeker dat het geld behouden blijft, maar als je het aan het werk zet, is de kans aanwezig dat het (veel) meer wordt.

- check de koers 4 jaar geleden in december 2016. Toen stond deze op zo'n 64 euro en was er meen ik 24 euro cash per aandeel aanwezig. De waardering voor de pijplijn was toen dus al 40 euro, terwijl het risico vele malen groter was. De Finch data moest nog komen, fase 2 data van 1690 etc. Kortom de belegger was toen ook al bereid om meer te betalen op basis van een belofte. Nu wordt er geen enkele waarde toegekend aan de pijplijn.

- terwijl er wel grote stappen zijn gezet in het target discovery platform. En ja, we weten nog niet wat hier uit gaat komen, maar dat het 0 zal zijn, lijkt mij onwaarschijnlijk.

- nu de aandelen van de hand doen, is het kind met het badwater weggooien mijn inziens. Helaas is Galapagos niet meer zo derisked als dat we dachten dat Galapagos zou zijn afgelopen zomer. Uiteraard als je veel betere kansen ziet met snellere return, dan moet je vooral gaan, maar Galapagos heeft in het verleden ook bewezen bij dit soort tegenslagen er juist beter uit te komen. Eens dat de situatie niet vergelijkbaar is met de eerdere tegenslagen, maar wat ik wel een belangrijke graadmeter vind, is dat het management in het verleden heeft bewezen zich weer op te kunnen richten en door te gaan.