De AEX-indicatie is vlak en de rest - echt alle Europese en Amerikaanse futures - zakken 0,2%.
De Fed draaide gisteravond een vertrouwd riedeltje af, Big Tech is in big trouble (zo meer), we hebben weer inkoopmanagersindices en een ADP-rapport en er zijn geen cijfers op het Damrak. Wel tipt Jefferies ING en JP Morgan verhoogt KPN met twee duppies.
- Europese futures staan dus -0,2%
- Idem dito de Amerikaanse
- In Azië kleurt alles lekker groen met weer China als uitblinker. Tencent staat echter maar +1,5% in Hongkong, slechtste score deze week en dus hup Prosus weer
- De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -3,9% op 22,0
- De dollar ligt vlak op 1,060
- Goud doet -0,2%, olie herstelt eindelijk een paar tienden en crypto daalt met een nul voor de komma. En er is weer een schandaal, zo meer
De rentes stijgen zowaar en als het zo blijft vandaag wordt het wellicht lastig voor de AEX om voor de vierde dag op rij te stijgen. Aandelen en rentes correleren weer perfect in het nieuwe jaar. Het is trouwens exact een jaar geleden dat de AEX nog even met een acht begon.
Gelukkig nieuwjaar zei gisteren ook de Fed, maar schrijft u dit jaar renteverlagingen maar op uw buik. Dat bleek gisteren uit de notulen van het december-rentebesluit. Citaat van ABM FN-Dow Jones:
De risico's voor economische groei bleven overhellen naar de onderkant, hoewel de economische vooruitzichten niet zo zwak waren als bij de vergadering in november, klonk het in de notulen. Het risico dat de inflatie sneller dan verwacht versnelt is een cruciale factor voor de vormgeving van het monetaire beleid.
De markt denkt zelf dat de rente dit jaar in juni piekt op 5,25%, blijkt uit de welbekende CME data, de Chicago Mercantile Exchange. Dit is dan weer de december-consensus met verreweg de grootste spreads. Klik op het plaatje en koekeloert u zelf even rond voor de cijfers en trends, maar 6% gaat u niet tegenkomen.
De notulen verrasten natuurlijk niet, en de koersen van aandelen, rentes en dollar reageerden niet noemenswaardig. Hebben we dat ook weer gehad.
Meest opvallend aan de huidige markten is misschien dat Big Tech zo slecht presteert. Apple worstelde zich gisteren weer nipt boven een marktwaarde van $2 biljoen uit, Tesla rebounde zelfs 5,1%, maar nu was het Microsoft dat een 4,4% pak slaag kreeg op cloud-zorgen. En Amazon ontslaat 18.000 m/v personeel.
Hier ziet u de marktwaardes van wat een jaar geleden nog Bigger than Big Tech was, maar hoeveel biljoen is er wel niet weg? De bear market in de S&P 500 is overigens precies een jaar oud. Tel Alphabet even keer twee, ik krijg het helaas niet beter uit de data.
De agenda dan, nog nooit eerder gezien dat we een week lang inkoopmanagersindices zien. Normaal is het altijd eerste van de maand ale PMi's industrie en twee dagen later de dienstensector. Vandaag ook een reeks met een meevallende Chinees. Pas morgen sluit de ISM non-Manufacturing Index het PMI-seizoen af.
Nieuws, advies, shorts en agenda
Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.
- 07:59 JPMorgan verhoogt koersdoel KPN
- 07:58 AEX last naar verwachting rustpauze in na positieve jaarstart
- 07:42 Jefferies: Europese bankaandelen aantrekkelijk
- 07:11 Japans consumentenvertrouwen duidelijk gestegen
- 07:06 Europese beurzen doen waarschijnlijk stapje terug
- 07:05 Chinese industrie krimpt minder sterk
- 06:57 Correctie: AEX op Wall Street
- 06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 06:54 Beursagenda: macro-economisch
- 04 jan Wall Street sluit hoger
- 04 jan GE HealthCare wint 5 procent bij beursdebuut
- 04 jan Olieprijs verder omlaag
- 04 jan Notulen: Fed voorziet geen rentedaling in 2023
- 04 jan Wall Street stijgt
- 04 jan Europese beurzen sluiten met winst
De AFM meldt deze shorts:
De agenda met vooral het Amerikaanse ADP banenrapport private sector over december. Want arbeidsmarkt, krapte, inflatie, rente en Fed, u kunt het verhaal intussen wel dromen.
03:45 Inkoopmanagersindex diensten - December (Chi)
08:45 Consumentenvertrouwen - December (Fra)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (VK)
13:00 Constellation Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)
14:15 Banenrapport ADP - December (VS)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Handelsbalans - November (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex diensten S&P - December def. (VS)
17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
En dan nog even dit
Even terugblikken:
Amazon geeft toe dat het vooral in 2020 iets te enthousiast was bij het aannemen van personeel:
Apple draait vierkant op de beurs en nu ook Microsoft al:
Intussen in Hongkong:
Intussen gooit echt iedereen SBF voor de bus:
Is er überhaupt één brandschone partij in cryptoland?!
Zit er nog iets voor u tussen?
Als u ver weg fantasie zoekt:
Veel plezier en succes vandaag.