IEX Liveblog 11 januari 2024

Updates

1. ING: Fed wacht met renteverlaging tot mei

   ING: Fed wacht met renteverlaging tot mei

   ABM Financial News

   16:35

   (ABM FN-Dow Jones) De tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die donderdag verschenen, suggereren dat een renteverlaging door de Federal Reserve in maart onwaarschijnlijk is, "tenzij er zich een schok voordoet in de economie of het financiële systeem." Dit schreven economen van ING in reactie op de data, waarbij zij rekenen op een eerste renteverlaging door de Fed in mei.

   De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in december met 3,4 procent, tegen een inflatie van 3,1 procent in november. Vooraf rekenden economen op een inflatie van 3,2 procent. 

   De kerninflatie koelde in december minder af dan verwacht, tot 3,9 procent, van 4,0 procent in november. Hier ging de markt uit van een kerninflatie van 3,8 procent. Op maandbasis kwam de inflatie met 0,3 procent ook iets hoger uit dan verwacht.

   "Een lichte teleurstelling", oordeelde ING over de data, "maar geen grote misser."

   Afzonderlijk werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering in de VS is gedaald tot het laagste niveau sinds oktober 2023.

   "De combinatie van de twee - iets hogere inflatie en goede banencijfers - brengt de marktverwachting van een renteverlaging door de Federal Reserve in maart echt aan het wankelen", aldus ING. Volgens de FedWatch Tool van CME is die verwachting inmiddels gedaald van zo'n 70 tot net boven de 60 procent.

   Belangrijk voor de Fed is de zogeheten 'supercore'- inflatie, oftewel kerndiensten exclusief woonlasten. Die kwam in december uit op 0,4 procent. Volgens ING is dit niveau te hoog voor de Fed om de rente op korte termijn te willen verlagen, "vooral omdat de economie in het vierde kwartaal van vorig jaar waarschijnlijk een groei van 2 tot 2,5 procent liet zien en de arbeidsmarkt zo krap blijft als hij is", aldus de economen.

   Toch blijven de vooruitzichten voor een terugkeer van de inflatie naar 2,0 procent goed, vindt ING.

   "Hoewel het rapport van vandaag dus niet zo goed was als het had kunnen zijn, zijn er nog steeds redenen voor optimisme over aanhoudend lagere inflatiecijfers in 2024. We zien nog steeds een goede kans dat de algemene en kerninflatie aan het eind van het tweede kwartaal rond de 2 tot 2,5 procent op jaarbasis zullen uitkomen."

   Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl

3. Wall Street wacht vlakke opening na tegenvallende inflatie

   Wall Street wacht vlakke opening na tegenvallende inflatie

   ABM Financial News

   14:53

   (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel in New York fractioneel hoger, terwijl de Nasdaq-future 0,1 procent steeg en de Dow Jones-future licht daalde.

   Beleggers focussen zich donderdag op belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in december met 3,4 procent, tegen een inflatie van 3,1 procent in november. Vooraf rekenden economen op een inflatie van 3,2 procent.

   De kerninflatie koelde in december minder af dan verwacht, tot 3,9 procent, van 4,0 procent in november. Hier ging de markt uit van een kerninflatie van 3,8 procent.

   "De inflatiecijfers van vandaag over december kunnen de verwachting van een beweging in maart versterken of uitstellen tot later in het jaar", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, doelend op een eventuele vroege renteverlaging door de Fed.

   Eerder deze week temperde Fed-bestuurder John Williams al de verwachtingen van een snelle renteverlaging, omdat de inflatie nog verder af moet koelen. Verschillende Fed-leden hebben de afgelopen tijd geprobeerd de verwachtingen in te dammen. Na de Amerikaanse inflatiecijfers daalde de marktverwachting voor een renteverlaging in maart van circa 70 tot 60 procent, bleek uit actuele data van CME.

   Ook de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten stonden voorbeurs op de rol. Die daalden onverwacht van 203.000 tot 202.000, waar een stijging tot 210.000 nieuwe aanvragen was voorzien.

   Ondertussen staat ook het Amerikaanse cijferseizoen weer voor de deur, met vrijdag de eerste financials die de boeken openen, waaronder Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase.

   De euro/dollar handelde na de inflatiecijfers licht lager op 1,0959 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg van 3,99 naar 4,04 procent.

   De prijs van een vat WTI-olie liep donderdagmiddag op naar 72,54 dollar vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Volgens de laatste berichten zou een olietanker in beslag zijn genomen in de Rode Zee door gewapende militanten.

   Bitcoin werd donderdag 2,5 procent duurder op ruim 47.000 dollar. "Eindelijk heeft de SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, akkoord gegeven voor het verhandelen van ETF's op de bitcoin. Dit maakt de verhandelbaarheid van de digitale 'munt' voor beleggers en speculanten naar verwachting een stuk groter", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

   Bedrijfsnieuws

   Aandelen gerelateerd aan de cryptosector noteerden donderdag voorbeurs hoger in New York, nadat de SEC groen licht gaf voor de handel in bitcoin-ETF's. Coinbase steeg voorbeurs ruim 3 procent.

   Amazon heeft woensdag een deadline gemist om met concessies te komen om de Europese Commissie te overtuigen akkoord te geven voor de overname van iRobot ter waarde van 1,7 miljard dollar. De Europese toezichthouder is bezorgd dat de deal de concurrentie op de markt voor robotstofzuigers zou kunnen verstikken. Amazon noteerde voorbeurs bijna een procent hoger, iRobot steeg 2,5 procent.

   Warren Buffetts Berkshire Hathaway heeft zijn belang in Occidental Petroleum verhoogd naar 34 procent, bleek uit een melding bij de SEC woensdagavond laat. Aandelen van Occidental stegen voorbeurs met een procent.

   Slotstanden

   De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag hoger gesloten. De S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 4.783,45 punten, de Dow Jones-index kon 0,5 procent bijschrijven op een stand van 37.695,73 en de Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.969,65 punten.

   Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl

4. Aantal nieuwe steunaanvragen VS licht omlaag

   Aantal nieuwe steunaanvragen VS licht omlaag

   ABM Financial News

   14:38

   (ABM FN-Dow Jones) Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 6 januari licht gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid.

   Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering nam met 1.000 af tot 202.000. De verwachting lag op 210.000.

   Het cijfer van vorige week werd bijgesteld van 202.000 naar 203.000.

   Het vierweeks voortschrijdend gemiddelde bedroeg 207.750. Dat is 250 minder dan een week eerder. 

   Het aantal verlengde steunaanvragen in de week eindigend op 30 december kwam uit op 1.834.000 aanvragen, 34.000 minder dan een week eerder.

   Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl

6. Amerikaanse inflatie stijgt sterker dan verwacht

   Amerikaanse inflatie stijgt sterker dan verwacht

   ABM Financial News

   14:36

   (ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in december sterker dan verwacht gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid.

   De consumentenprijzen stegen met 3,4 procent op jaarbasis, tegen 3,1 procent een maand eerder. Economen rekenden op een lichte stijging tot 3,2 procent.

   De kerninflatie, die is gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in december 3,9 procent op jaarbasis, tegen 4,0 procent in november. Er was hier een afkoeling tot 3,8 procent voorspeld in de laatste maand van het jaar.

   Ten opzichte van de voorgaande maand stegen de consumentenprijzen met 0,3 procent en de kernprijzen ook met 0,3 procent. Dit was 0,1 en 0,3 procent in november. 

   info@abmfn.nl
   Redactie: +31(0)20 26 28 999

   Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl

7. Euro doet stapje terug

   Euro doet stapje terug

   ABM Financial News

   11:19

   (ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag iets lager. Een Fed-lid sprak woensdag de verwachting uit dat de Amerikaanse rente nog even op peil blijft.

   "Maar de markt wordt vermoedelijk meer in beslag genomen door de Amerikaanse consumentenprijzen over december, die vanmiddag naar buiten komen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Wellicht dat de markt een lager dan verwacht cijfer incalculeert, waarmee een renteverlaging door de Fed waarschijnlijker kan worden. De euro zag tussentijds al even de 1,0987 dollar", aldus Van der Meer.

   De voorzitter van de Fed van New York, John Williams, zei dinsdag bij een bijeenkomst in New York dat de Amerikaanse rente waarschijnlijk nog enige tijd hoog blijft totdat bij de centrale bank het vertrouwen is ontstaan dat de inflatie terugkeert naar 2 procent.

   Williams wordt gezien als een trouwe bondgenoot van voorzitter Jerome Powell.

   Williams verwacht dat de inflatie aan het einde van dit jaar op 2,25 procent staat, waarna in 2025 de doelstelling van 2,0 procent wordt bereikt. De arbeidsmarkt moet wat hem betreft nog wel wat verder afzwakken, bij voorkeur met een werkloosheidspercentage van 4,0 procent tegen 3,7 procent nu.

   De Amerikaanse inflatie wordt op jaarbasis verwacht uit te komen op 3,2 procent tegen 3,1 procent in november. De kerninflatie komt in de prognoses uit op 3,8 tegen 4,0 procent een maand eerder. Op maandbasis wordt een stijging van de prijzen van 0,2 procent verwacht. Die lag in november op 0,1 procent. De kerninflatie blijft met 0,3 procent naar gelijk.  

   Naast de inflatiecijfers komen uit de VS ook de steunaanvragen naar buiten.

   De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0965 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8605 Britse pond. Het Britse pond bleef gelijk op 1,2742 dollar.

   Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl

   • EUR/USD 1,1624 +0,10%
9. KPN trekt de portemonnee voor werknemers

   KPN trekt de portemonnee voor werknemers

   Youri van Heumen

   10:15

   Telecombedrijf KPN (+0,3%) heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De medewerkers krijgen een collectieve loonsverhoging van gemiddeld 8,5% over twee jaar. In 2024 is dat 5,5% en volgend jaar gemiddeld 3,0%, zo maakte KPN vandaag bekend.

   KPN en de bonden hebben afgesproken de salarissen iets te nivelleren. Voor de hoogste schalen bedraagt de collectieve loonsverhoging over twee jaar 7,50% en voor de laagste schalen 9,25%. De leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met de cao.

   Voordeliger verduurzamen

   Het concern zet ook actiever in op het tegemoet komen van werknemers. Denk aan het fiscaal vriendelijk aflossen van studieschuld en het verduurzamen van een huis met zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie. Bovendien kiest het management ervoor om af te stappen van een vast aantal vakantiedagen. 

   Het volledige bericht is via deze link te lezen. 

    

    

   • KPN 4,170 -0,02%
10. Stellantis leidt elektrische markt

    Stellantis leidt elektrische markt

    Youri van Heumen

    10:00

    Stellantis (+2,0%) Nederland heeft in 2023 de meeste elektrische auto's en bedrijfswagens verkocht. Het bedrijf had een marktaandeel van 18,4% op de totale markt voor batterij-elektrische voertuigen.

    Peugeot (E-)208

    Stellantis was ook de marktleider in het segment van lichte bedrijfswagens, met een aandeel van 22,6%. In het emissievrije bedrijfswagensegment haalde Stellantis zelfs 34% marktaandeel.

    De Peugeot 208 was het populairste model van Stellantis, met 9.007 registraties. De elektrische versie, de E-208, was de derde bestverkochte elektrische auto in Nederland.

    Analist Patrick Beijersbergen dook in de cijfers. Benieuwd naar de conclusie, koersdoel en advies? De analyse is via deze link te lezen. Stellantis maakt overigens ook deel uit van onze dividendmodelportefeuille. 

     

    • STELLANTIS NV 8,260 +3,15%
12. Bank of America meldt eerste belang in Renewi

    Bank of America meldt eerste belang in Renewi

    ABM Financial News

    08:23

    (ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft voor het eerst een belang in Renewi gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 5 januari 2024.

    De Amerikaanse bank meldde een kapitaalbelang van 3,07 procent met een dito stemrecht. Dit belang wordt deels middellijk reëel gehouden en deels middelijk potentieel.

    Wet op het financieel toezicht

    De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

    Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl

13. Amerikaanse beurswaakhond geeft groen licht voor bitcoin-ETF

    Amerikaanse beurswaakhond geeft groen licht voor bitcoin-ETF

    ABM Financial News

    07:18

    (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft groen licht gegeven voor de zogeheten spot bitcoin-ETF's. Dit liet de beurswaakhond woensdagavond laat weten, nadat eerst nog het X-account van SEC-voorzitter Gary Gensler werd gehackt.

    Gensler liet op X weten dat de SEC fiat had gegeven aan de etf's, maar later bleek dat het account van de SEC-voorzitter gehackt was. Het bericht werd vervolgens verwijderd.

    Later op de dag volgde dan toch de goedkeuring. 

    Deze goedkeuring verlaagt de drempel voor vermogensbeheerders om te handelen in bitcoins.

    Ondanks de goedkeuring, benadrukte de SEC dat ze daarmee niet bitcoin goedkeuren of steunen. "Beleggers moeten voorzichtig blijven met betrekking tot de talloze risico's die verbonden zijn aan bitcoin en producten waarvan de waarde verbonden is aan crypto", waarschuwde de beurswaakhond.

    Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl