AEX opent vlak na lager Wall Street en alle ballen op het banenrapport

De beursagenda droogt verder en verder op naarmate we dichter bij het nieuwe jaar komen. Zeker in dit soort weken verschuift de aandacht maar al te duidelijk van bedrijfsnieuwtjes naar rentebesluiten, geopolitiek gerommel en andere macro-economische agendapunten. De AEX-indicatie is -0,2% na een licht lager Wall Street en verdeeld Azië. 

Het merendeel van de Europese beurzen staat vandaag dus een licht lagere opening te wachten, nadat de beurzen in Europa het gisteren juist hogerop zochten. Zo bleek ook dat de Duitse fabrieksorders zijn gedaald, waar ook de detailhandelsverkopen ook zijn afgenomen. Er was sprake van een daling van een half procent, terwijl een daling van 0,3% werd verwacht. En raad u eens welke index gisteren weer een nieuw all-time high bereikte? Juist, de Duitse DAX. Hoe kan dat dan? Nou, zo dus. 

De DAX staat op een hoogtepunt.
Hoe kan dat nou gezien de Duitse industrie?
Nou, als we naar de wegingen in de DAX kijken verklaart dat een hoop. Geen autobedrijven in de top 10. pic.twitter.com/M2OtCanccO

— Corné van Zeijl (@beursanalist) December 5, 2024

Macro-liefhebbers kunnen hun geluk ook vandaag niet op. We doen het met nog meer Duitse cijfers over de industriële productie en er komen ook definitieve cijfers over de economische groei in de eurozone. Dit zijn belangrijke cijfers, dus zeker in de gaten houden. Minstens zo belangrijk zijn de Amerikaanse cijfers over de handelsbalans in oktober en cijfers over het consumentenvertrouwen. Er kan maar een cijfer het belangrijkste zijn en dat is het banencijfer. Duidelijk is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het afkoelen is.

The unemployed are having a harder time finding jobs in the US, a trend that’s casting a shadow over other statistics showing a resilient labor market with few outward signs of trouble https://t.co/EZ1lBMsVqO

— Bloomberg Markets (@markets) December 4, 2024

In november kwamen er 146.000 banen bij in de private sector, bleek al uit een voorproefje op de definitieve banencijfers. Dat is minder dan de verwachte 163.000 en lager dan de naar beneden bijgestelde 184.000 van oktober. Eerder bleek ook al dat er in oktober 7,7 miljoen openstaande vacatures waren. In oktober vorig jaar ging het nog om 8,7 miljoen. Dit cijfer vergroot de kans op een renteverlaging absoluut, maar dat betekent niet dat we er al zijn.

Het cijfer van vandaag weegt namelijk het zwaarst. Volgens de CME Fedwatch Tool schat de markt de kans nu op een renteverlaging van 25 basispunten in december op 66%. Voor januari lijkt een pauze waarschijnlijker, met een kans van 83% op een rentebesluit zonder wijzigingen. Eerst maar even kijken naar de stand van zaken op de markten vanochtend:

• De AEX opent naar verwachting licht lager.
• Europese futures wijzen op een vlakke tot licht lagere opening.
• Azië noteert verdeeld.
• De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 13,54.
• De euro/dollar noteert op 1,0577.
• De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,29%.
• De goudprijs staat hoger op $2638 per troy ounce.
• Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $68,42.
• Bitcoin noteert op $98.039.  

In de eerste vier handelsdagen van deze nieuwe beursmaand staat de AEX al op een winst van 0,7%. Is dat opvallend te noemen? Zeker als je denkt aan de politieke chaos in Seoul, de afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt, de gevallen regering in Parijs en de eurozone die richting een recessie beweegt. Of zijn we te voorzichtig? Want de VIX noteert nog altijd op 'maar' 13,54.  

Ook Amerikaanse aandelen blijven nog altijd in trek. Deze week scherpte de S&P 500 voor de 55e keer dit jaar zijn all-time high aan, waarmee de index op koers ligt voor het beste jaar sinds 2021. Daarmee lijkt het erop dat - ijs en weder dienende - de analisten van Morgan Stanley gelijk kunnen krijgen. Begin november publiceerde de zakenbank namelijk een rapport waaruit bleek dat de S&P 500 voor dit jaareinde de grens van 6100 punten gaat verbreken. 

Wall Street neemt adempauze

Als we het er toch over hebben, kijken we maar meteen even naar hoe de S&P 500 het gisteren heeft gedaan. In een vrij rustige handelssessie verloor de S&P 0,2% op 6.075,11 punten. De Dow Jones daalde iets harder met 0,6% en de Nasdaq doet met de S&P mee en daalt ook met 0,2%. 

Na de top op $103.511 is bitcoin nu weer terug gezakt tot iets onder de $100k. Die kort maar krachtige opleving had vooral te maken met het bekendmaken van Paul Atkins om de Securities and Exchange Commission te leiden. Atkins was eerder kritisch over hoe de SEC omgaat met cryptobedrijven en zal de markt waarschijnlijk vriendelijker benaderen.

Uit een andere, nieuwe benoeming blijkt dat Trump kiest voor David Perdue als nieuwe ambassadeur in China. De voormalige senator krijgt daarmee de verantwoordelijkheid over de moeilijke relatie tussen Washington en Beijing.

Aziatische beurzen noteren verdeeld

De beurzen in Azië laten een verdeeld beeld zien. De Chinese beurzen in Hongkong en Shanghai klommen vrijdagochtend tot anderhalf procent, terwijl Sydney en Tokio juist tot een procent prijsgaven. De Indiase beurs in Mumbai noteerde nipt in het groen.

Beursnieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

• 07:15 Trump kiest David Perdue als ambassadeur China
• 07:12 Verdeeld beeld op Aziatische beurzen
• 07:01 Kleine stijging Nederlandse consumptie
• 07:00 Europese beurzen openen naar verwachting lager
• 06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:53 Beursagenda: macro-economisch
• 06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 05 dec Flinke winststijging voor Hewlett Packard
• 05 dec Wall Street staakt recordreeks in aanloop naar banenrapport
• 05 dec Beursupdate: AEX op Wall Street
• 05 dec Olieprijzen dalen licht
• 05 dec Wall Street neemt gas terug
• 05 dec Europese beurzen sluiten hoger met opnieuw record voor DAX

Shortposities

De top-10 shortposities - en de veranderingen daarin - volgens het AFM-register (bron: Finaristo)

Agenda: vrijdag 6 december

• 06:30 Consumptie huishoudens oktober (NL)
• 08:00 Industriële productie oktober (Dld)
• 08:00 Handelsbalans oktober (VS)
• 11:00 Economische groei derde kwartaal def. (eurozone)
• 14:30 Banengroei en werkloosheid november (VS)
• 16:00 Consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) december vlpg (VS)
• 21:00 Consumentenkrediet oktober (VS)

En dan nog even dit

Dat wordt nog wat

BREAKING ??

????Emmanuel Macron vows to name new French PM within days pic.twitter.com/LUb68hIngV

— The Brics News (@TheBricsNews) December 6, 2024

Hoe hard het kan gaan

With a market capitalization of $2tn, #Bitcoin is the world's 6th largest investment vehicle. pic.twitter.com/XBQcfnfBG2

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 6, 2024

Er kan er maar een de beste zijn

How many stocks have outperformed Bitcoin over the last 10 years?

Just one.

Nvidia has gained 28,620% versus 26,180% for Bitcoin.$NVDA $BTChttps://t.co/l5IYmkeySJ pic.twitter.com/2w4onDC3gG

— Charlie Bilello (@charliebilello) December 6, 2024

Shorten die handel dan!

Jim Cramer said today he thinks Tesla $TSLA is probably going to $500 pic.twitter.com/RDzodVLm1z

— Evan (@StockMKTNewz) December 5, 2024