Positief chipnieuws, maar slecht nieuws voor AMD?

Er was veel positief nieuws voor de sector de laatste tijd zoals ik schreef bij TSMC en Micron. De investeringen in AI-datacenters zijn nog in volle gang en er lopen meerdere megaprojecten waarvan Stargate de grootste is. Maar ander positief nieuws voor de brede chipsector was juist negatief voor AMD. 

Bijvoorbeeld de investering van Nvidia in Intel en de samenwerking tussen de twee bedrijven. Intel haalde eerder ook al geld op bij de Amerikaanse overheid en Softbank en is naar verluidt met nog meer bedrijven in gesprek, waaronder Apple en opvallend genoeg TSMC. AMD heeft de laatste jaren een hoge groei doorgemaakt, met name door het gewonnen marktaandeel van Intel.

Maar het is met name de samenwerking tussen Intel en Nvidia die nadelig kan uitpakken. Dat komt omdat het hier gaat om het ontwikkelen van x86-architectuur-CPU’s en die worden alleen door Intel en AMD geproduceerd. Als uit deze samenwerking nu chips komen die extra goed met de GPU’s van Nvidia kunnen samenwerken, gaat dat AMD omzet kosten.