Rode koersen op Wall Street terwijl olieprijs 10 procent stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag flink lager geëindigd, terwijl de WTI-olieprijs met bijna 10 procent steeg als gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten.

De S&P 500 verloor 1,5 procent op 6.672,62 punten. De Nasdaq leverde 1,8 procent in op 22.311,98 punten. De Dow Jones index eindigde 1,6 procent lager op 46.677,85 punten.

"De olieprijzen blijven de drijvende kracht achter het macro-economische sentiment", volgens analist Louis De Backer van Marex. 

Het brede conflict in het Midden-Oosten leidt tot aanhoudende zorgen over verstoringen in het olieaanbod door de blokkade van de Straat van Hormuz. Steeds minder beleggers zijn ervan overtuigd dat de oorlog spoedig tot een einde komt. 

De olieprijzen stijgen vandaag opnieuw fors. Een vat WTI kostte donderdagavond bijna 96 dollar. Brent schommelde rond de 102 dollar per vat.

Het Internationaal Energieagentschap verlaagde donderdag zijn prognose voor de groei van het olieaanbod, een dag nadat werd aangekondigd dat er 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves worden vrijgegeven vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

Het IEA verwacht nu dat het aanbod met 1,1 miljoen vaten per dag zal groeien dit jaar, fors minder dan de 2,4 miljoen vaten waarop eerder nog werd gerekend. De groei van het aanbod zal volledig worden gerealiseerd door landen die geen deel uitmaken van OPEC+, aldus het agentschap.

"De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor de grootste aanbodverstoring in de geschiedenis van de mondiale oliemarkt", waarschuwde het IEA in het maandrapport. 

Mojtaba Khamenei zei donderdag in zijn eerste toespraak als opperleider van Iran dat de Straat van Hormuz gesloten moet blijven.

Intussen is de Amerikaanse marine nog niet in staat om schepen door de zeestraat te begeleiden, zo zei energieminister Chris Wright donderdag tegen CNBC. Mogelijk lukt dat pas tegen het einde van de maand.

De hogere olieprijzen voeden intussen de angst voor hogere inflatie. Capital Economics stelde evenwel dat de inflatie op langere termijn stabiel zal blijven, ondanks de onrust in het Midden-Oosten. 

"De verwachting voor een stabiele inflatie wordt gevoed door de gedachte dat de Federal Reserve er alles aan zal doen om de inflatie op lange termijn in de buurt van de doelstelling van 2 procent te houden", aldus analisten van Capital Economics.   

RBC Capital Markets gaat er nog steeds van uit dat de Fed dit jaar de rentes ongewijzigd zal houden. "We denken niet dat de recente prijsschok op de energiemarkt voldoende is om de rentes te gaan verhogen, maar het kan ertoe bijdragen dat de centrale bank aan de zijlijn blijft toekijken", aldus RBC. De Fed komt volgende week met zijn rentebesluit.

Vrijdag wordt de PCE-inflatie voor januari bekendgemaakt, oftewel cijfers van voor de start van de oorlog. Gerekend wordt op een toename van de kerninflatie van 3,0 naar 3,1 procent. 

Nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie tonen vrijdag vermoedelijk een iets sterkere groei van 1,5 procent in het vierde kwartaal.

Op macro-economisch vlak bleek donderdag dat er afgelopen week minder nieuwe aanvragen zijn gedaan voor een uitkering in de VS. De steunaanvragen daalden met 1.000 stuks tot 213.000, waar werd gerekend op 215.000 nieuwe aanvragen.

Het Amerikaanse handelstekort nam in januari af met 25 procent tot 54,5 miljard dollar, omdat de export met 5,5 procent steeg en de import juist met 0,7 procent afnam. Het tekort met de EU daalde met 5 miljard dollar. Met China was er een tekort van bijna 32 miljard dollar.

In januari werden ruim 5 procent minder bouwvergunningen afgegeven in de VS, maar het aantal in aanbouw genomen woningen steeg juist flink, met ruim 7 procent.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1518, terwijl goud, zilver en bitcoin iets daalden.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen stonden donderdag flink onder druk en dat hielp het toch al nerveuze sentiment niet. De Amerikaanse notering van Deutsche Bank verloor 6,7 procent vanwege de zorgen over de blootstelling aan private credit. Morgan Stanley leverde om een soortgelijke reden 4,1 procent in. 

JPMorgan deed eerder ook al een afwaardering op zijn private credit-portefeuilles. "Als de grootste bank een afwaardering doet, dan zal de rest vermoedelijk volgen", waarschuwde beleggingsstrateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild eerder deze week al.

Aandelen van grote producenten van kunstmest stegen donderdag sterk, op de vrees voor wereldwijde tekorten door een langdurige sluiting van de Straat van Hormuz. Analisten van Jefferies verwachten dat de prijzen van kunstmest tot in de eerste helft van volgend jaar hoog zullen blijven door de crisis. Mosaic Company steeg 7,5 procent en ammoniaproducent CF Industries won zelfs 13 procent. Ook de koers van sectorgenoot Nutrien klom bijna 6 procent. 

Softwarebedrijf Adobe komt nabeurs nog met cijfers, net als huizenbouwer Lennar.

De omzet van Bumble overtrof de verwachtingen en de gemiddelde omzet per betalende gebruiker steeg. Het aandeel steeg met 34 procent.

Petco Health & Wellness zei dat het in het nieuwe boekjaar weer omzetgroei kan realiseren, dankzij een herstructurering. Het aandeel won 34,6 procent.

Retailer Tilly’s boekte winst in het vierde kwartaal, gedreven door een dubbelcijferige stijging van de vergelijkbare winkelverkopen. De aandelen schoten liefst 49 procent omhoog.

UiPath gaf een verwachting af voor tragere omzetgroei, te midden van bredere zorgen in de sector over software. Het aandeel verloor donderdag meer dan 8 procent.

Dollar General heeft in het vierde kwartaal een hogere winst en omzet geboekt, dankzij een toename van het aantal klanten en maatregelen om de winstgevendheid op te krikken. De omzetgroei zal dit jaar wel flink vertragen, waarschuwde de keten van discountwinkels. Het aandeel verloor ruim 6 procent.

Fabrikant van elektrische voertuigen Lucid kon niet overtuigen met nieuwe doelstellingen die werden gepresenteerd tijdens een beleggersdag. Het aandeel verloor bijna 8 procent.