Softwarebedrijven slaan terug tegen de vrees dat AI hen de das omdoet

12 maart (Reuters) - Mike Sicilia van Oracle is de nieuwste software-CEO die zich mengt in het debat over de vraag of kunstmatige-intelligentietools die menselijke taken sterk automatiseren het einde van zijn sector betekenen. Zijn oordeel was een volmondig "nee."

"U heeft allemaal gehoord ... dat nieuwe bedrijven die snel coderen met AI de dood van SaaS (software as a service) zullen betekenen," zei hij dinsdag tegen analisten in een conferencecall. "Daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik denk wel dat AI-tools en hun codeercapaciteiten een bedreiging zouden zijn als wij ze niet zouden omarmen, maar dat doen we wél, en zeer snel."

Sicilia reageerde op zorgen op Wall Street dat nieuwe AI-tools inmiddels sommige taken kunnen uitvoeren waar de producten van traditionele softwarebedrijven voor zijn gebouwd, zoals het organiseren van klantinformatie of het begeleiden van mensen door bedrijfsprocessen.

Die zorgen leidden vorige maand tot een uitverkoop van bijna 1 biljoen dollar in softwareaandelen nadat zwaargewicht AI-startup Anthropic AI-plug-ins introduceerde voor zijn Claude Cowork-agent, een digitale assistent die dergelijke taken kan automatiseren. CEO’s van softwarebedrijven hebben sindsdien hun conferencecalls na de kwartaalcijfers gebruikt om van repliek te dienen.

Sicilia schetste ook waarom Oracle voorligt op kleinere rivaal Salesforce: zijn bedrijf gebruikt AI om daadwerkelijk nieuwe producten te bouwen en volledige bedrijfsprocessen te automatiseren, in plaats van alleen AI-functies boven op bestaande tools te plakken.

Salesforce voerde op zijn beurt een andere verdediging. CEO Marc Benioff zei vorige maand tegen analisten dat zijn bedrijf elke zogenoemde SaaS-pocalypse—de term voor de uitverkoop van vorige maand die software-as-a-servicebedrijven trof—zal overleven.

Benioff haalde Salesforce-klanten aan die Salesforce positioneerden als een onderneming die zich heeft getransformeerd tot een platform om die AI-agenten te bouwen, uit te rollen en te beheren, gebruikmakend van de bergen eigen klant- en salesprocessdata van het bedrijf.

Zelfs Jensen Huang, een AI-pionier en de CEO van chipmaker Nvidia, veegde vorige maand de vrees dat AI software en aanverwante tools zou vervangen van tafel en noemde het idee "onlogisch."

UNIEKE DATA IS DE BESTE VERDEDIGING

Oracle voorspelde dinsdag dat de AI-hausse de omzet nog enkele kwartalen zal stuwen, waardoor het aandeel woensdag 10% steeg. Het bedrijf bezit diepe enterprisedata over financiën, supply chain en human resources, wat lastig is voor AI om te repliceren.

Oracle biedt goedkopere, efficiënte cloudsysteemoplossingen en een database die op elke grote cloud kan draaien, zei Rebecca Wettemann, CEO van technologisch onderzoeksbureau Valoir. "Die flexibiliteit geeft klanten keuzevrijheid – en dat is een krachtige positie in een evoluerend AI-ecosysteem," zei ze.

Bijna een dozijn techanalisten en beleggers die door Reuters werden bevraagd, zei dat eigenaars van jaren aan exclusieve financiële, juridische, ontwerp- of technische data waarschijnlijk de beste verdediging hebben.

"Proprietary data is de diepste gracht, met afstand," zei James St. Aubin, chief investment officer bij Ocean Park Asset Management.

In het geval van Salesforce: hoewel startups knabbelen aan de dominantie van het bedrijf in software voor klantrelatiebeheer, zit zijn software diep ingebed in bedrijfssystemen, met een realtime dataplatform dat meer dan 50 biljoen records beheert. Het probeert zich ook opnieuw uit te vinden als een AI-agentbedrijf via zijn Agentforce-dienst – nog steeds een kleine activiteit.

Sommige analisten zeiden dat Salesforce ook moeilijk te vervangen is omdat bedrijven jarenlang hun dagelijkse operaties rond de producten van het bedrijf hebben opgebouwd en de overstapkosten hoog zijn.

Maar AI begint die barrière te eroderen, waardoor het makkelijker wordt om code te genereren en applicaties te bouwen met veel minder menselijke inspanning en kosten.

Terwijl bedrijven experimenteren met op zichzelf staande AI-tools, heeft Salesforce een omvattend systeem gebouwd dat het helpt op te vallen, zei Madhav Thattai, executive vice president van Salesforce AI, eraan toevoegend dat het bedrijf profiteert van decennia aan enterprise-ervaring.

Oracle reageerde niet op e-mails met het verzoek om commentaar.

NIET ALLES IS DUISTER EN SOMBER

Maar zorgen over de ondergang van traditionele softwarebedrijven blijven bestaan, en analisten zeiden dat niet alle data gelijk zijn.

Workday, een bedrijf voor werknemersdata en salarisadministratie, heeft veel data, maar analisten zeiden dat zijn kernproducten draaien op HR- en payroll-data, die doorgaans uniforme, industrienormformaten volgen. Dat betekent dat een AI-bedrijf gemakkelijker kan leren van of tools kan repliceren die op dat soort data zijn gebouwd.

Workday haalde vorige maand zijn oprichter Aneel Bhusri terug als CEO om het bedrijf te leiden "in het snel evoluerende AI-tijdperk." Maar het aandeel van het bedrijf is dit jaar met meer dan een derde gedaald en bereikte vorige maand een dieptepunt in meer dan vijf jaar na een zwakke verkoopprognose. Bhusri zei vorige maand dat Workday-systemen twee decennia aan bedrijfsprocessen bevatten die AI niet kan repliceren.

"AI is, ondanks al zijn ongelooflijke capaciteiten, van nature probabilistisch," zei hij tegen analisten tijdens de conferencecall na de cijfers. "Het redeneert, voorspelt en beveelt aan op basis van patronen en waarschijnlijkheden. Misschien wordt het uiteindelijk een toestandsmachine – een systeem dat dezelfde stappen volgt en elke keer hetzelfde resultaat oplevert – maar zover is het vandaag niet."

Gevraagd om commentaar voor dit artikel verwees een woordvoerder van Workday Reuters naar Bhusri’s opmerkingen tijdens de call.

Sommige analisten denken dat de enterprise-softwaresector veerkrachtiger zal blijken dan de huidige waarderingen doen vermoeden, en voeren aan dat hogere productiviteit door AI kan zorgen voor meer aanwervingen en groei.

"Ik zou de overlijdensadvertentie voor sommige van deze bedrijven nog niet schrijven, want er is een kans voor hen om zichzelf opnieuw uit te vinden met AI," zei Aubin van Ocean Park.

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.