Analyse – Nieuwe autoprijzen schieten omhoog: dit is een grote reden

11 maart (Reuters) - De Amerikaanse autobranche kampt met een hardnekkig betaalbaarheidsprobleem, dat dreigt meer Amerikanen naar de tweedehandsmarkt te verwijzen en autofabrikanten kwetsbaar te maken voor goedkopere rivalen.

Wetgevers hebben het probleem langs partijpolitieke lijnen gekaderd. De Amerikaanse president Donald Trump en andere Republikeinen geven milieu- en veiligheidsregels de schuld. Democraten wijzen naar Trumps tarieven.

Maar een analyse van Reuters van verkoopdata uit de sector wijst op een meer marktgedreven reden: autofabrikanten bieden relatief weinig budgetmodellen aan, terwijl ze showrooms hebben gevuld met grotere, meer luxe modellen, waardoor de gemiddelde verkoopprijs van een voertuig in de VS is gestegen tot rond de $47.000. De trend naar luxere voertuigen op het nieuwautoterrein is een treffend voorbeeld van de zogenoemde K-vormige Amerikaanse economie: welvarendere consumenten nemen een groter deel van de bestedingen voor hun rekening, terwijl midden- en lagere inkomens worstelen.

Het resultaat: het Amerikaanse autokopende publiek is beduidend welvarender geworden, terwijl een brede groep consumenten uit de lagere en middenklasse is aangewezen op de tweedehandsmarkt.

De beperkte keuze aan redelijk geprijsde modellen frustreert de in Delaware wonende Sarah Merriman. Haar lease van een Ford Mustang Mach-E, een elektrische SUV, loopt bijna af en ze worstelt om betaalbare vervangende opties te vinden.

“Ik raak gestrest, want ik zit nu al aan een autobetaling van $700,” zei Merriman.

Het betaalbaarheidsprobleem vormt een “enorme kwetsbaarheid” voor traditionele autofabrikanten als Chinese merken ooit de Amerikaanse markt zouden betreden, zei John Casesa, senior managing director bij Guggenheim Partners en voormalig bestuurder bij Ford Motor.

“Het risico is dat zij minder welvarende consumenten te weinig bedienen en nieuwkomers die business afpakken,” zei hij.

‘WE KOPEN MEER VOLLEDIG UITGERUSTE VOERTUIGEN’

Betaalbaarheid is een obsessie geworden voor Trump en sommige wetgevers in de aanloop naar de tussentijdse Congresverkiezingen. In december voerden functionarissen van de Trump-regering de noodzaak om voertuigprijzen te verlagen aan als reden om de normen voor brandstofverbruik te versoepelen.

Binnen de autobranche draait het betaalbaarheidsdebat om de zogenoemde gemiddelde transactieprijs, het gemiddelde bedrag dat individuele kopers uitgeven aan alle nieuwe modellen. Dat cijfer steeg volgens onderzoek van J.D. Power met 40% van december 2018 tot en met december vorig jaar, tot ongeveer $47.000.

“We kopen duurdere voertuigen. We kopen meer trucks en SUV’s. We kopen meer volledig uitgeruste voertuigen,” zei Tyson Jominy, senior vice-president bij J.D. Power.

In 2010 werden 96 modellen verkocht met een vanafprijs op of boven de relatief hoge grens van $40.000, volgens gegevens van vergelijkingssite Edmunds. De beschikbaarheid van modellen op dat prijsniveau, zelfs gecorrigeerd voor inflatie, is sindsdien toegenomen. Vorig jaar waren er 156 modellen op dat niveau, of ruwweg $60.000.

Ondertussen blijven budgetmodellen schaars. In 2010 waren er 25 modellen geprijsd rond $20.000 of minder. Vorig jaar waren er nog maar 20 modellen verkrijgbaar tegen de huidige equivalente prijs, of ruwweg $30.000.

Het resultaat is een dramatische verschuiving in de inkomensdemografie van het autokopende publiek.

Het aandeel nieuwe voertuig aankopen in de VS door huishoudens met een inkomen van $100.000 of minder bleef volgens voertuigregistratiedata van S&P Global Mobility jaren stabiel tussen 50% en 60% tot het begin van dit decennium. Vorig jaar waren kopers met $100.000 of minder nog goed voor 36% van de nieuwverkopen.

“Voor ons is het echt een K-economie,” zei Brad Sowers, een autodealer in de omgeving van St. Louis met dealerschappen van General Motors, Jeep-maker Stellantis en Kia.

MOOIERE AUTO’S, HOGERE WINSTEN

De trend heeft autofabrikanten geholpen om grotere winsten te behalen ondanks lagere verkoopvolumes in de afgelopen jaren. In de loop der jaren hebben de traditionele Detroitse fabrikanten – GM, Ford en Stellantis – veel kleinere, instapmodellen in de VS uitgefaseerd ten gunste van meer trucks en SUV’s.

Veel van die stopgezette modellijnen hadden lagere winstmarges. Ondertussen kunnen de kernmarges op grote SUV’s en pick-ups boven de 20% uitkomen, zeggen voormalige auto-executives. In 2024 bijvoorbeeld boekte GM een operationele winst van zo’n $4.200 per in Noord-Amerika verkocht voertuig, tegenover $3.000 in 2018.

GM-bestuurders benadrukken hun inzet voor betaalbaarheid en wijzen op meerdere kleine SUV’s die het als populaire instapmodellen verkoopt, waaronder de Chevrolet Trax en Buick Envista.

“We hebben een portfolio kunnen creëren waarmee we van boven tot onder geld verdienen,” zei GM-CFO Paul Jacobson tijdens een evenement vorige maand.

In februari zei Ford dat het tegen het einde van het decennium vijf modellen onder $40.000 zal aanbieden, waaronder ten minste één elektrisch model rond $30.000.

Het Jeep-merk van Stellantis, het iconische offroad- en SUV-merk, illustreert de bredere trend naar meer luxe voertuigen. Tien jaar geleden varieerden de vanafprijzen in Jeeps Amerikaanse line-up van een half dozijn modelnamen van circa $17.000 tot $30.000.

Tegenwoordig variëren de vanafprijzen van Jeeps Amerikaanse modellen van circa $30.000 tot $65.000 voor de luxe Grand Wagoneer, die kan oplopen tot meer dan $100.000. De stijging van de Jeep-prijzen viel samen met gezondere winsten, maar ook met een forse daling van het Amerikaanse marktaandeel.

Stellantis-CEO Antonio Filosa, die vorig jaar aantrad, heeft gezegd dat hij betaalbaarheid tot prioriteit maakt om klanten terug te winnen. Jeep maakte extra’s zoals led-verlichting en verwarmde stuurwielen gratis of goedkoper; in combinatie met bredere prijsverlagingen levert dat volgens het bedrijf tot $4.000 aan waarde op bij bepaalde modellen.

“Ik moet enkele dingen die je zo waardeert aan Jeep ontsluiten en betaalbaarder maken,” zei Jeep-merk-CEO Bob Broderdorf in december tegen Reuters.

(Verslag door Nora Eckert en Kalea Hall in Detroit; redactie door Mike Colias en Anna Driver)

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.