Exclusief: Chevron en Shell bijna rond met eerste grote olie-deals in Venezuela

Door Marianna Parraga en Deisy Buitrago

HOUSTON/CARACAS, 10 maart (Reuters) - Internationale olieconcerns Chevron en Shell staan op het punt de eerste grote olieproductiedeals met Venezuela te sluiten sinds de Amerikaanse gevangenneming van president Nicolás Maduro in januari, vertelden vijf bronnen dicht bij de onderhandelingen aan Reuters.

De deals zouden beide bedrijven in staat stellen de productie op te voeren in felbegeerde oliegebieden in het Zuid-Amerikaanse land, de grootste stappen tot nu toe richting wat de Amerikaanse president Donald Trump heeft omschreven als een inspanning van 100 miljard dollar om de Venezolaanse olie-industrie opnieuw op te bouwen na decennia van wanbeheer en onderinvesteringen onder Maduro en zijn voorganger Hugo Chávez.

De Venezolaanse Nationale Assemblee keurde eind januari een ingrijpende hervorming van de belangrijkste oliewet van het land goed. Die geeft buitenlandse bedrijven nu de autonomie om Venezolaanse olie te exploiteren, te exporteren en te verkopen, zelfs wanneer zij minderheidspartners zijn van het staatsoliebedrijf PDVSA.

Chevron en de Venezolaanse energiedautoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de voorlopige voorwaarden om Chevron’s grootste olieproject, Petropiar, in de uitgestrekte Orinoco-gordel uit te breiden, zeiden twee van de bronnen.

Het Venezolaanse olie­ministerie, PDVSA en Chevron reageerden niet op verzoeken om commentaar.

De deal zou Chevron het recht geven te produceren in het Ayacucho 8-gebied, ten zuiden van het Petropiar-projectgebied, voegden de twee bronnen toe, een groot blok met bewezen oliereserves. Dit zou Chevron in staat stellen een substantiële toename te realiseren in de extra-zware olie die het produceert en exporteert.

Chevron wil voor het nieuwe gebied een verlaagd royaltytarief veiligstellen en andere fiscale en handelsstimulansen die onder de nieuwe wetgeving worden geboden aan bedrijven die groene olie- en gasvelden ontwikkelen, aldus de twee bronnen. PDVSA rondde ongeveer twee decennia geleden exploratie en beoordeling in Ayacucho af, maar het gebied is grotendeels onontgonnen gebleven.

Chevron en PDVSA zouden hun productie­systeem met putclusters in Petropiar kunnen uitbreiden naar Ayacucho 8, waardoor ze de output relatief snel kunnen verhogen, voegden de bronnen toe. Het project zou Chevron’s vijfde oliegebied in Venezuela worden.

Het project zou Chevron kunnen uitgroeien tot de grootste private producent in de Orinoco, waar meer dan driekwart van ’s lands totale ruwe oliereserves zich bevinden. Het Amerikaanse rivaal ConocoPhillips was vroeger de grootste buitenlandse producent in die regio voordat het Venezuela twee decennia geleden verliet na een golf van nationalisaties.

Chevron en PDVSA produceerden vorige maand circa 90.000 vaten per dag (vpd) opgewaardeerde Hamaca-ruwe olie en 20.000 vpd vacuümgasolie bij Petropiar, volgens een PDVSA-document dat door Reuters is ingezien. De totale productie van Venezuela bedraagt circa 1,05 miljoen vpd.

SHELL BOEKT VOORTGANG IN OLIE- EN GASDEALS

Shell tekende vorige week voorlopige olie- en gasovereenkomsten met Venezuela, toen de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum in Caracas was. De Venezolaanse regering maakte de details van die deals en de betrokken velden niet openbaar.

Reuters heeft uit een officiële samenvatting van de overeenkomsten vernomen dat Shell de velden Carito en Pirital in de felbegeerde regio Monagas North in oostelijk Venezuela wil ontwikkelen. Dit zijn enkele van de weinige gebieden in het land die lichte en middelzware ruwe olie en aardgas kunnen produceren, geliefd bij oliemaatschappijen die het nodig hebben om te mengen ter facilitering van de export van Venezuela’s zware olie.

Shell bevestigde in een e-mail dat het meerdere overeenkomsten heeft getekend met de overheid, ingenieursbedrijven Vepica en KBR en oliedienstverlener Baker Hughes, die "formeel Shell’s intentie verwoorden om een verscheidenheid aan kansen met Venezuela te realiseren", waaronder offshore gas, onshore olie en gas, exploratie, lokaal toegevoegde waarde en ontwikkeling van personeel. Het maakte de velden niet bekend en gaf geen verdere details aan Reuters.

Monagas North zou ook kunnen passen in Shell’s bredere strategie die gericht is op aardgas — vanwege de nabijheid van de onshore gasinfrastructuur van het land en de gebieden met de meeste affakkeling van gas in Venezuela. Shell, M&P en andere bedrijven hebben eerder plannen ontworpen om gasaffakkeling te minimaliseren door de benodigde infrastructuur te bouwen om het gas op te vangen, te verwerken en te transporteren voor export, mogelijk via Trinidad.

Het gebied Punta de Mata, waar Pirital, Carito en het nabijgelegen El Furrial-veld deel van uitmaken, produceerde vorige maand zo’n 94.000 vpd ruwe olie en circa 1,03 miljard kubieke voet gas per dag, volgens onafhankelijke cijfers. Daarvan werd ongeveer 350 miljoen kubieke voet per dag afgefakkeld.

Shell’s enige project in Venezuela vóór de aankondiging van de voorlopige overeenkomst was de vlaggenschip-ontwikkeling offshore Dragon nabij Trinidad. Het bedrijf had moeite vorderingen te maken nadat de VS in 2019 sancties oplegden aan de energiesector van Venezuela. Shell had in 2018 zijn belang in het vlaggenschip-olieveld Urdaneta Oeste verkocht aan het Franse Maurel & Prom.

PDVSA en het olieministerie voeren gesprekken met zo’n dozijn joint venture-partners die bereid zijn de activiteiten uit te breiden naar aangrenzende velden, volwassen gebieden of blokken die als greenfields zijn aangemerkt, waar infrastructuurontwikkeling nodig is.

Onder de andere bedrijven die hun projectgebieden willen uitbreiden om de olie- en gasproductie te verhogen, zijn het Spaanse Repsol en M&P, zeiden de bronnen. Repsol is de buitenlandse partner met de grootste te innen schuld in Venezuela, met meer dan 5 miljard dollar die onder de sancties is opgelopen, aldus het bedrijf vorige maand.

Chevron en de Venezolaanse regering onderhandelen ook over de terugkeer van twee onbenutte offshore aardgasgebieden door Chevron aan Venezuela bij het Plataforma Deltana-project op de zeegrens met Trinidad en Tobago, die opnieuw zouden kunnen worden aangeboden voor particuliere investeringen.

Het is onduidelijk onder welke voorwaarden Chevron die belangen zou opgeven. Chevron richt zich in Venezuela op olie in plaats van gasproductie.

Venezuela begon in februari met een herziening van alle olie- en gasprojecten, te beginnen met productie-delingscontracten die door de regering-Maduro zijn ondertekend met weinig bekende bedrijven, en recenter ook met joint ventures met grotere partners. De overheid vraagt deelnemende bedrijven om documentatie over projecten, zeiden de bronnen.

PDVSA heeft het beheer en de verkoop van olie van veel productie-delingscontracten overgenomen terwijl het de beoordeling uitvoert, waarbij ze tijdelijk zijn opgeschort. Functionarissen van het olieministerie hebben olie-executives verteld dat zij de herziening al eind maart zouden kunnen afronden, zeiden bronnen.

Functionarissen van het olieministerie hebben olie-executives laten weten dat projecten die inactief waren of die investeringsdoelen niet haalden, hun contracten ingetrokken zouden kunnen zien onder de herziening.

De Amerikaanse regering controleert ook zorgvuldig de bedrijfsreferenties en naleving van sancties voordat toestemming wordt verleend aan bestaande of nieuwe partners, zeiden afzonderlijke bronnen.

Bron: Reuters. Dit artikel is automatisch vertaald. Bekijk het originele artikel.