Europese beurzen openen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een verdeelde opening tegemoet, nadat woensdag op verschillende beursvloeren nieuwe records werden aangetikt. Vandaag is de agenda goedgevuld met veel bedrijfscijfers en macro-economische data en letten beleggers op de onderhandelingen tussen de VS en Iran.

IG voorziet een openingsverlies van 59 punten voor de Duitse DAX en een min van 10 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 17 punten hoger te zullen openen.

De Europese beurzen zijn woensdag flink hoger gesloten en verschillende indexen bereikten nieuwe recordstanden.

Het was een beursdag die voorzichtig begon en uiteindelijk sterk eindigde. De stevige meewind was vooral te danken aan de sectoren basismaterialen, industrie, olie en banken. Technologie deed ook goed mee dankzij het wegebben van zorgen over AI.

"Tech deed het goed, samen met de slachtoffers van AI, die inmiddels niet meer zo hard dalen. Sommige beleggers dromen zelfs al van een bodem", zei analist Corné van Zeijl van Cardano in een reactie tegen ABM Financial News.

Stijgers en dalers

BAE Systems, een fabrikant van militaire vliegtuigen en defensiematerieel, boekte sterke resultaten en sloot 4,0 procent hoger in Londen. 

In Frankfurt steeg defensiespecialist Rheinmetall met 5,1 procent, gevolgd door Heidelberg Materials, dat 4,6 procent kon bijschrijven.

Qiagen en Brenntag verloren 3,6 en 4,9 procent, maar het grootste verlies was voor Bayer, dat 7,1 procent moest prijsgeven. Bayer wil opnieuw voor miljarden dollars schikken in rechtszaken met betrekking tot onkruidverdelger Roundup, die kanker zou veroorzaken.

In Parijs ging de dagzege naar Thales met een winst van 4,3 procent. STMicroelectronics en Societe Generale wonnen 3,8 en 3,4 procent.

Pernod Ricard en Carrefour verloren daarentegen 3,6 en 4,8 procent. Carrefour wil meer gebruik maken van digitaal en focussen op belangrijke landen, meldde de Franse supermarktreus tijdens een beleggersdag.

In Amsterdam won ArcelorMittal 4,2 procent en deden de chippers Besi, ASML en ASMI goede zaken met winsten van bijna 4 procent. Besi opent deze ochtend de boeken.

IMCD verloor daarentegen 4,7 procent. Jefferies sprak van teleurstellende kwartaalcijfers van IMCD. Het bedrijf gaf geen outlook voor 2026 af, maar Jefferies verwacht dat de EBITA-consensus voor 2026 omlaag moet.

Degroof Petercam kwam al met een koersdoelverlaging voor IMCD, van 115 naar 100 euro, met handhaving van het Houden advies.

Sectorgenoot Azelis eindigde in Brussel zelfs 8,6 procent lager. Donderdag is Azelis aan de beurt om de cijfers te presenteren.

Mediobanca eindigde in Milaan 5,7 procent hoger, nadat grootaandeelhouder Banca Monte dei Paschi di Sienna meldde dat de Milanese bank van de beurs wordt gehaald.

Euro STOXX 50          6.103,37 (+1,4%)

STOXX Europe 600        628,69 (+1,2%)

DAX                        25.278,21 (+1,1%)

CAC 40                     8.429,03 (+0,8%)

FTSE 100                 10.686,18 (+1,2%)

SMI                          13.807,04 (+0,7%)

AEX                          1.010,54 (+1,5%)

BEL 20                      5.677,83 (+0,6%)

FTSE MIB                 46.361,09 (+1,3%)

IBEX 35                   18.197,90 (+1,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat donderdag een vlakke opening tegemoet. 

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag hoger gesloten, hoewel zij een deel van de eerdere winsten moesten inleveren. Dit nadat uit de Fed notulen bleek dat er grote verdeeldheid heerst over het te volgen rentepad.

Sommige deelnemers van de Fed merkten op dat het waarschijnlijk gepast zou zijn om de beleidsrente enige tijd stabiel te houden. Een aantal van hen was van mening dat verdere versoepeling van het beleid mogelijk niet gerechtvaardigd zou zijn totdat er duidelijke aanwijzingen waren dat de desinflatie weer stevig op gang was gekomen, aldus de notulen.

Bovendien opperden sommigen zelfs de mogelijkheid van renteverhogingen en wilden zij dat de verklaring na de vergadering een meer "tweezijdige beschrijving van de toekomstige rentebeslissingen van het Comité" zou bevatten.

Ook zochten beleggers na een de zwakke prestaties van de technologiesector, aangewakkerd door zorgen over de toekomst van AI, naar tekenen van een bodem in de sector die de bullmarkt heeft voortgestuwd.

"Hoewel de zorgen vorig week leken te draaien om AI dat traditionele bedrijfsmodellen in vele sectoren kan verwoesten, verschuiven de zorgen nu naar de significante investeringen die nodig zijn en mogelijk voor langere tijd niet zullen renderen", aldus analisten van Pepperstone.

Het bestempelen van winnaars en verliezers van AI is volgens ING niet eenvoudig en leidt tot hoge volatiliteit, wat weer kansen biedt. "Binnen sommige sectoren, waaronder software, zijn aandelen naar onze mening te hard afgestraft, maar betekent niet dat je alles maar moet kopen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Selectie is en blijft cruciaal."

Woensdagmiddag bleek dat de orders voor duurzame goederen in december zijn gedaald met 1,4 procent, na een stijging van 5,4 procent in november. Vooraf werd voor december gerekend op een afname van de orders met 2,0 procent.

Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg op maandbasis met 6,2 procent in december, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen met 4,3 procent toenam.

De olieprijzen stegen met ongeveer 4,5 procent, mede nadat de Amerikaanse vicepresident J.D Vance tegen Fox News zei dat Iran belangrijke Amerikaanse eisen heeft genegeerd en militaire aanvallen daardoor tot de mogelijkheden behoren.

De geopolitieke spanningen zette ook de edelmetalen hoger. De prijs van goud steeg met 2,0 procent en werd zilver 5,0 procent duurder.

De tienjarige rente in de VS steeg met 3 basispunten naar 4,09 procent en de euro/dollar daalde naar 1,1782.

Stijgers en dalers

Nvidia steeg 1,6 procent nadat Meta Platforms bekendmaakte zijn samenwerking met de chipontwerper fors uit te breiden. Meta zal miljoenen Blackwell- en Rubin-grafische processors afnemen, in een deal die naar verwachting tientallen miljarden dollars waard is. Het nieuws bevestigt enigszins Nvidia's leidende positie in de markt voor kunstmatige-intelligentieprocessoren.

Sectorgenoot Analog Devices steeg 2,6 procent. De chipmaker overtrof de verwachtingen voor het eerste fiscale kwartaal ruimschoots en gaf een sterke outlook af voor het lopende kwartaal,

Cadence Design Systems won 7,6 procent na beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal. Ook de winst- en omzet outlook voor het lopende boekjaar overtrof op het middelpunt de verwachtingen van Wall Street.

Buiten de techsector viel Garmin op met een koerssprong van 9,4 procent, nadat de fabrikant van navigatieapparatuur sterke kwartaalcijfers publiceerde en een robuuste outlook voor 2026 afgaf.

Global Payments steeg met 16,5 procen. De financieel dienstverlener publiceerde beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal en gaf een positieve jaaroutlook af voor 2026.

Casinobedrijf Caesars Entertainment steeg 13 procent, ondanks een verlies in het vierde kwartaal. Topman Tom Reeg wees op een stabiele operationele omgeving en verwacht in 2026 een sterke vrije kasstroom, die zal worden ingezet voor schuldaflossing en aandeleninkopen.

Mister Car Wash schoot 16,1 procent omhoog. De autowasketens wordt van de beurs gehaald door private-equityfirma Leonard Green & Partners, die alle uitstaande aandelen overneemt voor 7 dollar per stuk in een volledig contante transactie.

Moderna steeg 6,1 procent nadat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA een eerder besluit terugdraaide en alsnog een aanvraag voor het nieuwe seizoensgriepvaccin mRNA-1010 in behandeling neemt.

Zilvermijnbedrijf Hecla Mining won 3,7 procent na sterke kwartaalcijfers en de aankondiging om de exploratie- en ontwikkelingsuitgaven in 2026 te verdubbelen naar 55 miljoen dollar.

Flashgeheugenleverancier Sandisk steeg 1,7 procent, nadat voormalig moederbedrijf Western Digital bekendmaakte een deel van zijn belang te verkopen via een secundaire aandelenuitgifte ter waarde van 3,09 miljard dollar.

Aan de verliezerskant stond Palo Alto Networks, dat 6,8 procent daalde. De aanbieder van cybersecurityoplossingen publiceerde sterke kwartaalcijfers over het tweede fiscale kwartaal, maar waarschuwde dat de winstgevendheid in de tweede helft van het boekjaar onder druk zal komen door hogere geheugenkosten en integratiekosten van twee overnames.

Nabeurs bleek dat Booking Holdings in het vierde kwartaal zowel de omzet- als winstverwachtingen van analisten had overtroffen, doordat meer reizigers reserveringen maakten. Ook waren de vooruitzichten beter dan verwacht. Het aandeel daalde licht.

Ebay heeft in het vierde kwartaal zowel de omzet- als winstverwachtingen van analisten overtroffen en kondigde tegelijkertijd een overname aan van tweedehandsplatform Depop voor 1,2 miljard dollar.

Voor het lopende eerste kwartaal verwacht eBay een omzet tussen 3,0 en 3,05 miljard dollar, met een aangepaste winst per aandeel van 1,53 tot 1,59 dollar. Analisten rekenden op een omzet van 2,79 miljard dollar en een aangepaste winst van 1,48 dollar per aandeel. De outlook ligt daarmee ruim boven de verwachtingen.

Beleggers reageerden enthousiast en steeg het aandeel nabeurs met bijna 7 procent.

DoorDash heeft in het vierde kwartaal zowel de omzet- als winstverwachtingen van analisten niet weten te halen. In een brief aan de aandeelhouders zei CEO Tony Xu dat Doordash actief bezig is met de ontwikkeling van nieuwe producten en systemen om de gebruikerservaring te verbeteren. Een van die projecten omvatte de bouw van een enkel platform dat Doordash, Deliveroo en Wolt integreert, wat hij een "enorme en kostbare onderneming" noemde.

Daarnaast blijft concurrentie een aandachtspunt. DoorDash staat onder druk van Instacart van Maplebear, Uber Eats van Uber Technologies en de uitbreidende same-day bezorgdienst van Amazon.

DoorDash verwacht een bruto orderwaarde tussen de 31 miljard en 31,8 miljard dollar voor het eerste kwartaal. Analisten hadden 30,75 miljard dollar verwacht. Het bedrijf gaf aan dat dit cijfer in het verleden de bovengrens van de prognose heeft overschreden, maar dat het dit keer waarschijnlijk binnen de richtlijnen zal vallen vanwege het huidige operationele plan.

Voor het hele jaar verwacht het bedrijf dat de aangepaste EBITDA als percentage van de bruto orderwaarde licht zal stijgen ten opzichte van 2025, exclusief het effect van Deliveroo in beide perioden. Het bedrijf blijft verwachten dat Deliveroo dit jaar ongeveer 200 miljoen dollar zal bijdragen aan de aangepaste EBITDA. Het aandeel daalde in eerste instantie na de cijfers maar bleef uiteindelijk nagenoeg onveranderd.

S&P 500 index               6.881,31 (+0,6%)

Dow Jones index          49.662,66 (+0,3%)

Nasdaq Composite        22.753,64 (+0,8%)

AZIE

De Japanse beurs noteerde donderdag bijna een procent hoger. In China en Hongkong zijn de beurzen nog steeds gesloten om het nieuwe jaar te vieren.

Nikkei 225                   57.594( +0,8%)

Shanghai Composite     Gesloten

Hang Seng                    Gesloten

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1791. Woensdagavond noteerde het muntpaar op 1,17,85. Woensdag werd bekend dat Christine Lagarde mogelijk voortijdig zal vertrekken als ECB-voorzitter. En wel voor de Franse presidentsverkiezingen, zodat de huidige president Emmanuel Macron nog kan meebeslissen over haar opvolger.

USD/JPY Yen    155,17

EUR/USD Euro  1,1791

EUR/JPY Yen    182,98

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Aegon - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Arcadis - Cijfers vierde kwartaal

07:00 BAM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Besi - Cijfers vierde kwartaal

07:00 ForFarmers - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Air France-KLM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Azelis - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Gimv - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Kinepolis - Cijfers vierde kwartaal

07:00 VGP - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Airbus - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Nestlé - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 Pernod Ricard - Interimcijfers (Fra)

07:00 Renault - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Zurich Insurance Group - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

09:00 Shell - Ex-dividend

13:00 Deere - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers vierde kwartaal (VS)

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten (incl. Hongkong)

06:30 Werkloosheid - Januari (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Februari (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - December (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Februari (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Februari vlpg (eur)

16:00 Leidende indicatoren - December/Januari (VS)

18:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)